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机器人行业展望：四大逻辑利好机器人产业链发展
- 2023-09-07 11:50:56上传人：有你**温暖
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投资要点 机器人是一种自动化设备或工具，当前处于第三代智能机器人的L3发展阶段。机器人是一种自动化设备或工具，主要由传感、控制、机械三大部分组成，又可细分为感知系统、控制系统、驱动系统、机械/执行机构、交互系统。全球机器人行业的发展目前处于智能应用期，且处于第三代智能机器人的发展过程中，智能化水平正处于在L3阶段深化发展、并向L4阶段迈进过程中。 我国市场以工业机器人为主，但服务机器人市场
- 1. 机器人是一种自动化设备或工具，当前处于第三代智能机器人的 L3 发展阶段
- 1.1. 机器人是一种自动化设备或工具，具备人的特长和机器的特长
- 1.2. 机器人主要由三大部分、五大系统组成
- 1.3. 当前处于第三代智能机器人的 L3 发展阶段
- 2. 我国市场以工业机器人为主，是工业机器人消费大国、但非制造大国
- 2.1. 我国机器人市场以工业机器人为主，服务机器人市场规模增速更快
- 2.2. 我国是工业机器人消费大国，日本是机器人制造强国
- 2.3. 我国工业机器人以六轴多关节机器人、 SCARA 机器人为主，主要应用于搬运、焊接和装配
- 2.4. 我国服务机器人以家用服务机器人为主，商用服务机器人以商用清洁机和终端配送为主
- 3. 我国拥有较为完整的机器人产业链，上游核心零部件是产业链中技术壁垒高、成本占比较大的环节
- 3.1. 上游：三大核心零部件国产化率不断提升，但高端领域国外厂商仍占竞争优势
- 3.1.1. 机器人主要使用 RV 减速器和谐波减速器，市场均由日本厂商主导，国产化进程不断推进
- 3.1.2. 伺服系统中伺服驱动器、伺服电机成本占比较高，国产化率不断提升
- 3.1.3. 控制器国内外差异主要体现在软件层，市场竞争格局与本体厂商类似
- 3.2. 中游：大小六轴、 SCARA 等机型以及汽车、电子等行业机器人国产化率提升空间较大
- 3.3. 下游：国内系统集成行业集中度低、国产化率高，行业商业模式已向 “日 +美并行 ”模式转变
- 4. 国产替代、周期见底、技术迭代、劳动力短缺是看好机器人行业的主要逻辑
- 4.1. 国产化率、渗透率提升空间大，政策驱动下国产替代、产业升级进程有望加快
- 4.2. 经济复苏预期下，工业机器人行业或将迎来新一轮的上涨周期
- 4.3. 特斯拉等科技公司入局人形机器人， AI 大模型助力具身智能，人形机器人迎来 “0-1 ”阶段
- 4.4. 老龄化与人力短缺将带来生产关系的变革，催化机器人进一步替代人力劳动
- 5. 投资建议
- 6. 风险提示
- 图 1： 机器人组成部分
- 图 2： 全球机器人历史发展阶段
- 图 3： 工业机器人举例（以多关节机器人为例）
- 图 4： 服务机器人举例（以商用清洁、终端配送机器人为例）
- 图 5： 2017-2024 年全球不同类型机器人市场规模及增长率
- 图 6： 2017-2024 年中国不同类型机器人市场规模及增长率
- 图 7： 2015 年 -2023 年 7月中国工业机器人月度产量与增速
- 图 8： 2015 年 -2023 年 7月中国工业机器人累计产量与增速
- 图 9： 2016-2023 上半年我国工业机器人分季度出货（销售）量（台）及增速（ %）
- 图 10 ： 2021 年 -2023 年 7月中国服务机器人月度产量与增速
- 图 11 ： 2021 年 -2023 年 7月中国服务机器人累计产量与增速
- 图 12 ： 智元机器人 “远征 A1 ”在工业场景中的应用（拧螺丝）
- 图 13 ： 智元机器人 “远征 A1 ”在生活场景中的应用（打鸡蛋）
- 图 14 ： 全球主要国家 2011-2021 年新增工业机器人数量（千台）
- 图 15 ： 中国不同类型机器人市场规模占全球相应市场规模的比例（ %）
- 图 16 ： 中国新增工业机器人占全球新增工业机器人的比例（ %）
- 图 17 ： 2020 年全球工业机器人行业竞争格局（ %）
- 图 18 ： 中国工业机器人分机械结构类型的销量结构（ %）
- 图 19 ： 中国不同机械结构类型的工业机器人销量增速（ %）
- 图 20 ： 全球机器人传统工业机器人与协作机器人销量及增速
- 图 21 ： 2021 年中国工业机器人分应用领域占比
- 图 22 ： 协作机器人在 3C 行业装配中的应用
- 图 23 ： 协作机器人在制作咖啡中的应用
- 图 24 ： 2021 年中国服务机器人不同类型市场占比（ %）
- 图 25 ： 2020-2021 年全球专业（商用）服务机器人前五大应用类型销量（千台）与同比增速（ %）
- 图 26 ： 中国公共（商用）服务机器人不同类型市场规模（亿元）与增速
- 图 27 ： 中国商用服务机器人不同应用场景市场规模（亿元）
- 图 28 ： 机器人产业链（以工业机器人为例）
- 图 29 ： 机器人成本构成（以工业机器人为例）
- 图 30 ： 工业机器人各环节毛利率
- 图 31 ： 机器人成本构成（以公共服务机器人为例，环境感知与运动控制模块自研）
- 图 32 ： 机器人成本构成（以公共服务机器人为例，环境感知与运动控制模块外采）
- 图 33 ： 中国 RV 减速器市场规模（亿元）
- 图 34 ： 中国谐波减速器市场规模（亿元）
- 图 35 ： 2014-2022 年中国工业机器人用 RV 与谐波减速器使用量（万台）
- 图 36 ： 2022 年中国 RV 减速器市场份额
- 图 37 ： 2022 年中国谐波减速器市场份额
- 图 38 ： 2018 年 -2022 年精密减速器国产化率不断提升（ %）
- 图 39 ： 伺服系统原理
- 图 40 ： 伺服系统成本占比情况
- 图 41 ： 伺服驱动器示意图
- 图 42 ： 编码器示意图
- 图 43 ： 伺服电机示意图
- 图 44 ： 中国通用及专用伺服系统市场规模（亿元）及增速（ %）
- 图 45 ： 中国伺服电机市场规模（亿元）及增速（ %）
- 图 46 ： 2019 年大、中、小型伺服电机产品市场规模占比（ %）
- 图 47 ： 2022 年直流、交流伺服电机市场规模占比（ %）
- 图 48 ： 2021 年伺服系统下游应用行业分布（ %）
- 图 49 ： 2019-2022 年中国通用伺服市场内外资厂商份额占比（ %）
- 图 50 ： 2022 年中国伺服系统品牌市场份额（ %）
- 图 51 ： 机器人的控制系统工作原理
- 图 52 ： 运动控制器基本结构
- 图 53 ： 2020 年 PC-Based 控制器、专用控制器、 PLC 控制器市场份额占比
- 图 54 ： 2016-2022 年中国运动控制器市场规模（亿元）
- 图 55 ： 2016-2022 年中国工业机器人用控制器市场规模（亿元）
- 图 56 ： 2021 年中国控制器市场竞争格局（ %）
- 图 57 ： 中国工业机器人控制器国产化率不断提升（ %）
- 图 58 ： 本体制造企业在不同应用领域的布局（以国内工业机器人本体公司为例）
- 图 59 ： 2022 年中国工业机器人竞争格局
- 图 60 ： 2022H1 — 2023H1 中国工业机器人市场格局变化
- 图 61 ： 国内工业机器人国产化率不断提升（ %）
- 图 62 ： 中国工业机器人分机型国产化率（ %）
- 图 63 ： 2021 年中国工业机器人分行业国产化率（ %）
- 图 64 ： 2021 年中国工业机器人分应用场景国产化率（ %）
- 图 65 ： 2021 年中国扫地机器人线上销售份额占比
- 图 66 ： 2021 年中国餐饮行业商用服务机器人市场份额
- 图 67 ： 2021 年商用清洁机器人市场竞争格局（市场规模占比）
- 图 68 ： 工业机器人系统集成的主要模式
- 图 69 ： 工业机器人系统集成市场规模及增速
- 图 70 ： 2019 年工业机器人系统集成市场占比（按行业细分）
- 图 71 ： 2019 年工业机器人系统集成市场规模（按内外资， %）
- 图 72 ： 2019 年各工艺段系统集成商本土和外资竞争格局（ %）
- 图 73 ： 2019 年各行业系统集成本土和外资竞争格局（ %）
- 图 74 ： 中国工业机器人密度靠前，但仍有提升空间（单位：台 /万人）
- 图 75 ： 2010-2021 年主要地区或国家工业机器人密度比较（单位：台 /万人）
- 图 76 ： 2022 年中国工业机器人各行业渗透率调查（ %）
- 图 77 ： 2022 年中国服务机器人各行业渗透率调查（ %）
- 图 78 ： 2008 年以来金属切削机床、叉车、工业机器人月度产量同比（ %）
- 图 79 ： AI 技术将助力机器人智能化发展
- 图 80 ： 人口出现负增长
- 图 81 ： 人口老龄化趋势加剧
- 图 82 ： 劳动力人口比例（ %）下滑
- 图 83 ： 制造业城镇单位就业人员数量下滑（万人）
- 图 84 ： 2008 年以来金属切削机床、叉车、工业机器人月度产量同比（ %）
- 表 1： 不同机构 /标准对机器人的定义
- 表 2： 机器人组成部分
- 表 3： 中国机器人历史发展阶段
- 表 4： 机器人智能等级阶段
- 表 5： 根据应用领域对机器人进行分类
- 表 6： 工业机器人分类（按机械结构）
- 表 7： 工业机器人分类（按应用类型）以及对应常见的机器人机械结构类别
- 表 8： RV 减速器与谐波减速器对比
- 表 9： 精密减速器行业的进入壁垒较高
- 表 10 ： 通用运动控制器分类
- 表 11 ： 部分机器人本体厂商主要产品线及优势行业梳理
- 表 12 ： 部分机器人本体厂商细分产业链布局情况
- 表 13 ： 以工业机器人系统集成步骤为例
- 表 14 ： 机器人细分产业链国产化率情况（以工业机器人为例）
- 表 15 ： 近年各国或地区机器人行业重要相关政策
- 表 16 ： 2016-2023 年国内机器人行业重要相关政策
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