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新能源电池行业深度：电动化带动充电桩需求，设备及运营商有望受益
- 2023-09-08 09:30:58上传人：只是**风剪
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- 1 充电桩：全球电 动化带动行业高增
- 1. 1 充 电 桩 是新能 源汽车 的必要 补能设 施
- 1. 2 产 业 链 ：核心 设备制 造环节 和运营 环节为 核心
- 1. 3 整 桩 环 节市场 广阔： 预计 2027 年达 1929 亿 元 ， 海外 增速高
- 1. 3. 1 全 球 电 动化势 不可挡 ，充电 桩缺口 大
- 1. 3. 2 公 共 直 流桩占 比有望 延续增 长态势
- 1. 3. 3 制 造 环 节出海 具有性 价比优 势
- 2 充电桩设备：充 电模块是充电桩的核心设备
- 2. 1 上 游 分 为三大 设备： 充电设 备、配 电设备 、管理 设备
- 2. 2 模 块 环 节：全 球市场 高增速 ， CAGR 为 56%
- 2. 3 模 块 环 节壁垒 高，格 局高度 集中
- 2. 4 未 来 趋 势：技 术升级 +出海
- 2. 4. 1 大 功 率 快充趋 势下， 产品要 求提升
- 2. 4. 2 海 外 模 块盈利 高，出 海难度 较低
- 3 运营商： 处于产 业链下游，连接终端用户
- 3. 1 收 入 规 模将提 升：预 计 2027 年 市 场空 间达 3076 亿元
- 3. 2 盈 利 性 测算： 实现盈 利改善 的核心 在于提 高利用 率
- 3. 3 行 业 先 行者有 显著 先 发优势 、规模 优势
- 3. 4 未 来 趋 势：围 绕提升 充电利 用率和 盈利能 力的运 营模 式升级
- 3. 4. 1 柔 性 充 电堆适 应差异 化、动 态充电 功率需 求
- 3.4. 2 “ 光 储 充一 体化 ”方 案经济 性将逐 渐体现
- 3. 4. 3 车 网 互 动带来 新盈利 来源
- 4 投资建议
- 5 风险提示
- 图 1：交流充电桩、直流充电桩充电示意图
- 图 2：换电模式示意图
- 图 3：充电桩产业链
- 图 4： 全球新能源汽车销量及其增速
- 图 5：各国新能源汽车销量占比
- 图 6：我国新能源汽车产销量及其渗透率
- 图 7：我国新能源汽车保有量及其增速
- 图 8：我国充电桩保有量及其增速
- 图 9：我国车桩比及公共车 桩比
- 图 10 ：大功率支撑更快充电
- 图 11：新能源汽车各类车型充电电压平台
- 图 12 ：公共充电桩中直流、交流充电桩数量及其增速
- 图 13 ： 公共充电桩中直流桩、交流桩占比
- 图 14 ：充电接口标准
- 图 15 ：直流充电桩结构图
- 图 16 ：直流充电桩成本占比
- 图 17 ：新增公共直流桩平均功率
- 图 18 ：电动汽车直流充电电源系统工作原理示意图
- 图 19 ： 优优绿能 20/30/40kW 充电模块销售均价
- 图 20 ：优优绿能 20/30/40kW 充电模块毛利率
- 图 21 ：模块企业市占率
- 图 22 ：充电模块工作原理
- 图 23 ：优优绿能主营业务成本构成占比
- 图 24 ： SiC -MO SFET 性能优势
- 图 25 ： Si-IGBT 与 SiC -MOSFET 功耗损失对比
- 图 26 ：直通风散热与独立风道散热原理比较
- 图 27 ：液冷充电模块
- 图 28 ：风冷模块散热与液冷模块散热原理比较
- 图 29 ：优优 绿能内销、外销毛利率比较
- 图 30 ：上海近 5个月各类充电桩利用率
- 图 31 ： 60kW 直流桩和 7Kw 交流桩单桩年利润对利用率弹性
- 图 32 ：我国公共充电桩运营商 CR3 、 CR5 、 CR10
- 图 33 ：我国 TOP15 公共充电桩运营商市占率（截至 2023.06 ）
- 图 34 ：充电网发展历程
- 图 35 ：特来电充电网建设情况
- 图 36 ：柔性充电堆原理图
- 图 37 ：充电能力对比分析
- 图 38 ：特来电功率分配控制方法流程图（专利号： CN 115476708 A ）
- 图 39 ：绿能慧充全球首创星环功率分配技术
- 图 40 ： 2023 年 7月全国各省市峰谷价差
- 图 41 ：支持车网互动充电设备占比
- 图 42 ：全国车网互动累计提供调峰电量
- 图 43 ：有序充电系统架构示意图
- 图 44 ： V2G 技术概念图
- 图 45 ：车网互动供需关系与盈利模式
- 表 1：充电桩分类
- 表 2：充电桩行业相关政策
- 表 3：充电桩国内外价格对比
- 表 4：海外主流认证标准
- 表 5：国内充电桩市场空间测算
- 表 6：海外充电桩市场空间测算
- 表 7：国内充电模块市场空间测 算
- 表 8：海外充电模块市场空间测算
- 表 9：优优绿能 20/30/40kW 充电模块产品内销、外销销售价格比较
- 表 10 ：国内充电桩运营行业市场空间测算
- 表 11：单桩盈利模型（以 60kW 直流充电桩和 7kW 交流充电桩为例）
- 表 12 ： 60kW 直流桩充电服务费和单桩利用率对单桩利润敏感性测算
- 表 13 ： 7kW 交流桩充电服务费和单桩利用率对单桩利润敏感性测算
- 表 14 ：各细分场景的充电运营商市占率（截至 2023.6 ）
- 表 15 ：部分省市峰谷分时电价政策摘要
- 表 16 ：不同充电站类型参与电力市场交易盈利能力分析
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