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化工行业2023年11月投资策略：看好油气、钾肥、轮胎、阿洛酮糖、电子气体的投资方向
- 2023-11-01 12:17:59上传人：Ti**霸*
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化工行业11月投资观点：据国家统计局数据，1-9月份全国石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额下降40.4%，化学原料和化学制品制造业则下降46.5%，整体降幅比1-8月份收窄。9月份以来国民经济持续恢复向好，石油和天然气开采业工业增加值增长3.4%，化学原料和化学制品制造业增长13.4%；9月份国内PMI报50.2%，环比上升0.5pcts，重
- 1、本月核心观点：看好油气、钾肥、轮胎、阿洛酮糖、电子气体的投资方向
- 2、 本月投资组合
- 3、重点行业研究
- 3.1 原油行业深度跟踪：油价有望维持中高区间，油气开采企业有望量价齐升
- 3. 2天然气 行业深度跟踪： 顺价机制推动下，龙头企业有望量价齐升
- 3.3 钾肥行业深度跟踪：全球钾肥价格触底反弹，需求推动下价格有望继续回升
- 3.4 轮胎行业深度跟踪：市场逐步回暖，龙头企业市占率有望逐步提升
- 3.5 阿洛酮糖 行业深度跟踪：国内欧盟获批在即，市场空间更上一层楼
- 3.6 电子气体行业深度跟踪：国产替代进程加速，看好业务长期稳定性与客户黏性
- 4、重点数据跟踪
- 4.1 重点化工品价格涨跌幅
- 风险提示
- 附表一： 重点公司盈利预测及估值
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： OPEC 主要成员国财政平衡油价（美元 /桶）
- 图 2： 美国原油战略储备（亿桶）
- 图 3： 美国原油月度产量及预测（百万桶 /天）
- 图 4： 美国原油年度产量及预测（百万桶 /天）
- 图 5： 上游油气投资总额与年度变化
- 图 6： 2000-2022 年各资产类型的油气投资份额
- 图 7： 主流机构对于原油需求的预测（百万桶 /天）
- 图 8： 不同情景下的原油需求（百万桶 /天）与油价（美元 /桶）
- 图 9： 2023 年各区域石油需求量
- 图 10： 2023 年以来中国主营炼厂平均开工负荷率（ %）
- 图 11： 2019 年以来美国炼厂开工负荷率（ %）
- 图 12： 天然气市场化改革历程
- 图 13： 中国天然气表观消费量及增速（亿方， %）
- 图 14： 国内 LNG 市场价（元 /吨）
- 图 15： 头部燃气公司购气成本（元 /方）
- 图 16： 头部燃气公司销气价格（元 /方）
- 图 17： 头部燃气公司销气毛差（元 /方）
- 图 18： 中国石油天然气销售价格与单位销售毛利（元 /方）
- 图 19： 天然气 （ 元 /方 ） 与 LPG （ 元 /吨 ） 经济性 对比
- 图 20： 天然气 （ 元 /方 ） 与 燃料油 （ 元 /吨 ） 经济性 对比
- 图 21： 全球钾肥主要生产国家
- 图 22： 全球钾肥主要消费国家
- 图 23： 钾肥产能、产量及表观消费量
- 图 24： 钾肥进口量及出口量
- 图 25： 国内钾肥主要生产企业
- 图 26： 钾肥港口库存（万吨 ）
- 图 27： 国内氯化钾 市场价格（元 /吨）
- 图 28： 氯化钾主要进口国价格（美元 /吨）
- 图 29： 天然橡胶主产国总种植面积（千公顷）
- 图 30： 天然橡胶主产国开割面积（千公顷）
- 图 31： 天然橡胶消费结构
- 图 32： 天然橡胶价格（元 /吨）
- 图 33： 顺丁橡胶（元 /吨）与油价（美元 /桶）
- 图 34： 丁苯橡胶（元 /吨）与油价（美元 /桶）
- 图 35： 顺丁橡胶产能产量增速（万吨）
- 图 36： 丁苯橡胶产能产量增速（万吨）
- 图 37： 顺丁橡胶消费量与增速（万吨）
- 图 38： 丁苯橡胶消费量与增速（万吨）
- 图 39： 炭黑产能产量及增速（万吨）
- 图 40： 炭黑消费量及增速（万吨）
- 图 41： 炭黑出口量（万吨）
- 图 42： 炭黑与高温煤焦油价差（元 /吨）
- 图 43： 促进剂产量与消费量（万吨）
- 图 44： 防老剂产量与消费量（万吨）
- 图 45： 橡胶助剂价格（元 /吨）
- 图 46： 海运费（美元 /标准箱）
- 图 47： 轮胎月度出口量（千吨）
- 图 48： 轮胎品牌等级划分
- 图 49： 轮胎 产量 （亿条）
- 图 50： 全球和中国汽车保有量（亿辆）
- 图 51： 中国新能源汽车产销量（万辆）
- 图 52： 阿洛酮糖合成路径
- 图 53： 2017-2030 年全球和中国阿洛酮糖市场规模预测
- 图 54： 2017-2030 年下游应用领域需求量
- 图 55： 中国 电子气体市场规模（亿元）
- 图 56： 电子大宗气体在各应用领域占比
- 图 57： 中国 电子 大宗气体新增市场份额（ 2018 年至 2022 年 9月新增市场）
- 图 58： 2018 年全球电子气体份额
- 图 59： 国内外企业占我国电子特气市场份额
- 表 1： OPEC 减产情况（千桶 /天）
- 表 2： 天然气与电在民生领域经济性比较
- 表 3： 全球主要国家钾盐产量（折纯 K2O ，万吨）
- 表 4： 阿洛酮糖功能描述
- 表 5： 电子大宗气体与电子特种气体
- 表 6： 电子大宗气体具体用途
- 表 7： 各领域电子特种气体和电子大宗气体所需占比
- 表 8： 国内企业成功打入主流客户供应链
- 表 9： 重点化工品价格涨跌幅前十
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