半导体行业月报：消费电子需求回暖，关注消费电子供应链及存储器方向
- 2023-11-12 13:05:17上传人：ァ笑**听︶
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投资要点：10月国内半导体板块表现相对较强。10月国内半导体板块（中信）上涨3.67%，同期沪深300上涨0.28%，半导体板块（中信）年初至今上涨7.53%；10月费城半导体指数下跌6.36%，同期纳斯达克100下跌2.08%，年初至今费城半导体指数上涨27%。半导体月度销售额持续回升，存储器价格持续回暖。2023年9月全球半导体销售额同比
- 1. 2023 年 10 月半导体行业市场表现情况
- 2. 国内半导体行业 2023 年三季报总结
- 2.1. 半导体行业 23Q3 整体业绩承压，消费电子芯片设计公司业绩明显复苏
- 3. 半导体月度销售额持续回升，存储器价格持续回暖
- 3.1. 全球半导体月度销售额连续七个月实现环比增长，关注 23Q4 复苏进展
- 3.2. 消费类需求逐步复苏，新能源汽车需求相对较好
- 3.2.1. 全球智能手机季度出货量跌幅明显收窄，智能手机供应链企业逐步复苏
- 3.2.2. 全球 PC 季度出货量跌幅继续收窄， 23Q4 需求有望继续复苏
- 3.2.3. 全球及中国新能源汽车月度销量继续保持高速增长
- 3.3. 全球主要芯片厂商季度库存水位小幅下降
- 3.4. 晶圆厂产能利用率季度略有回落，预计 23Q4 有望逐步恢复
- 3.5. 存储器价格持续回暖，周期复苏或将至
- 3.6. 日本半导体设备月度销售额同比大幅下降，全球半导体设备仍处于下行周期
- 3.7. 全球硅片季度出货量环比大幅下降，关注 23Q4 复苏进展
- 4. 行业动态
- 5. 估值分析与投资建议
- 5.1. 估值分析
- 5.2. 投资建议
- 图 1： 2023 年 10 月中信一级行业涨跌幅情况
- 图 2：中信半导体指数与沪深 300 涨跌幅对比情况
- 图 3：费城半导体指数与纳斯达克 100 涨跌幅情况
- 图 4：半导体行业 2020 -2023 年单季度营收情况
- 图 5：半导体行业 2020 -2023 年单季度归母净利润情况
- 图 6：半导体行业 2019 -2023 毛利率和净利率情况
- 图 7：半导体行业 20Q1 -23Q3 毛利率和净利率情况
- 图 8： 2000 -2023 年全球半导体市场销售额情况
- 图 9： 2015 -2023 年中国半导体市场销售额情况
- 图 10 ： 2022 年全球半导体下游应用领域占比情况
- 图 11 ： 2008 -2023 年全球智能手机出货量情况
- 图 12 ： 2022 年 1月至 2023 年 8月国内手机出货量情况
- 图 13 ： 2018 -2023 年全球 PC 季度出货量情况
- 图 14 ：全球新能源汽车销量情况
- 图 15 ：中国汽车销量情况
- 图 16 ：中国新能源汽车销量情况
- 图 17 ：全球主要芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图 18 ：国内部分芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图 19 ：美光公司库存周转天数情况
- 图 20 ：部分晶圆厂产能利用率情况
- 图 21 ： DRAM 现货价格走势情况（美元）
- 图 22 ： NAND Flash 现货价格走势情况（美元）
- 图 23 ： 2010 -2023 年 DDR3 现货平均价、 DDR4 合约平均价、台股 DRAM 月度营收同比增
- 速情况
- 图 24 ： 2005 -2023 年全球半导体设备销售额情况
- 图 25 ： 2005 -2023 年中国半导体设备销售额情况
- 图 26 ：全球半导体设备细分市场销售额预测
- 图 27 ：日本半导体设备月度销售额情况
- 图 28 ：全球硅片出货量情况
- 图 29 ：申万半导体行业 PE （ TTM ）近十年历史分位水平
- 表 1： 10 月 A股主要半导体公司涨跌幅情况
- 表 2： 10 月美股主要半导体公司涨跌幅情况
- 表 3： 23Q3 半导体各子板块经营情况
- 表 4： A股半导体行业 23Q3 营收同比增速排名情况
- 表 5：全球前十五大芯片公司 23Q2 营收情况及 23 年展望
- 表 6： 23Q3 全球智能手机厂商市场份额情况
- 表 7： 23Q3 全球 PC 厂商市场份额情况
- 表 8： 23Q4 晶圆代工价格趋势预测
- 表 9：本轮下行周期海外存储龙头厂商产出及资本支出调整计划情况
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