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策略周报：融资盘的狂欢
- 2023-11-20 17:30:21上传人：to**诺粞
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本周市场表现及要闻：工信部等：开展智能网联汽车准入和上路通行试点市场表现：本周（指11月13日至11月17日，下同）上证综指收于3054点，上涨0.51%；深证成指收于9980点，上涨0.01%；创业板指收于1987点，下跌0.93%。大小盘风格方面，本周大盘指数下跌0.58%，小盘指数上涨1.76%。2023年以来大盘指数累计下跌9.25%，小盘指数
- 1. 市场思考：市场有望重新回归宏观交易
- 1.1. 就业通胀读数低于预期，美债继续回落
- 1.2. 国内资本市场进入平稳期，近期小盘指数明显走强
- 2. 国内： 10 月经济数据分化，工业、消费修复较好
- 2.1. 社融脉冲继续回升，新增政府债券继续拉动
- 2.2. 10 月经济数据分化：消费、工业超预期上升，投资回落
- 2.2.1. 工业生产 10 月增速同比回升
- 2.2.2. 社消 10 月超预期回升
- 2.2.3. 投资边际下滑，地产持续拖累
- 2.3. 交运高频指标跟踪
- 2.4. 普林格同步高频指标 跟踪
- 2.4.1. 工业生产腾落指数回落
- 3. 国际：美国 10 月通胀大幅回落
- 3.1. 国际大事跟踪
- 3.1.1. 俄乌冲突跟踪
- 3.2. 美国 10 月通胀大幅下行，且不及预期
- 4. 市场：北向资金流出，主要流入行业为 计算机、通信 ；杠杆资金流入 计算机、非银金
- 融
- 5. 行业配置建议：普林格周期处于非典型复苏，防守反击重视恒生科技和大消费
- 6. 风险提示
- 7. 重点大事前瞻
- 策略周报
- 3 / 23 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：近期美国商业原油库存出现抬升
- 图 2：油价从高位回落
- 图 3：炼油厂开工率处于低位
- 图 4：美国初申人数出现增长
- 图 5： 2023 年美国失业率也出现抬头
- 图 6：美国 CPI 低于预期
- 图 7：美国 10 年期国债出现回落，期限利差收窄
- 图 8：欧元区 景气指数上行与美国背离
- 图 9：美元指数从高位下行
- 图 10 ：新发基金处于 22 年以来低位
- 图 11 ：陆股通流入有所修复，但 20 日移动平均仍为负
- 图 12 ：融资余额回到 2022 年 3月左右的位置
- 图 13 ：TMT 、非银、汽车融资买入量居前
- 图 14 ： 2023 年 10 月社融脉冲升至 27.44%
- 图 15 ：新增社融同比结构中新增政府债券继续增加
- 图 16 ：新增 居民中长贷较去年同期增加
- 图 17 ： M1 回落、 M2 持平， M1 -M2 剪刀差 -8.4% ，较前值走阔
- 图 18： 10 月经济数据分化：消费、工业超预期上升，投资回落
- 图 19 ：工业增加值 10 月同比增速为 4.6%
- 图 20 ： 20 23 年 10 月工业增加值环比为 0.39%
- 图 21 ：工业增加值分项中采矿业上行幅度最大
- 图 22 ：高技术产业 10 月增速有所回调
- 图 23 ： 10 月城镇调 查失业率 5%
- 图 24 ： 10 月社消季调环比 0.07%
- 图 25 ： 10 月社消增速超预期回升
- 图 26 ：金银珠宝分项累计同比有所回落，但仍处高位
- 图 27 ： 10 月地产投资继续拖累投资
- 图 28 ： 10 月固投季 调环比增速为 0.1%
- 图 29 ：基建投资三大分项分化，电热水 10 月累计同比为 25%
- 图 30 ：制造业主要分项累计同比增速情况
- 图 31 ： 10 月竣工面积、新开工面积同比边际回落
- 图 32 ： 10 月房地产销售额同比有所反弹
- 图 33 ：一线城市地铁客运量
- 图 34 ：整车货运指数（ MA7 ）
- 图 35 ：主要城市整车货运 指数
- 图 36 ：全国整车货运指数
- 图 37 ：工业生产腾落指数回落
- 图 38 ：工业生产腾落指数回落（分年度）
- 图 39 ：美国 10 月 CPI 同比增速下行，且低于预期
- 图 40 ：美国 10 月 CPI 细分（环比）
- 图 41 ： CME 加息概率情况
- 图 42 ：北向资金回流计算机、通信、社会服务
- 图 43 ：杠杆 资金主要流入计算机、非银
- 图 44 ：两大资金主体对计算机、电子、医药生物共识较强，主要减仓银行
- 图 45 ：重点大事前瞻
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