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产品升级和产能提升推动业绩增长
- 2023-11-29 08:06:58上传人：爱或**me
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澜起科技(688008)投资要点全球领先的内存接口芯片企业，逐渐实现平台化。澜起科技目前拥有互连类芯片产品线和津逮服务器平台两大产品线，在内存接口芯片方面全球领先，是全球可提供DDR4内存接口芯片的三家主要厂商之一。在DDR5世代，公司继续领跑，是目前全球可提供内存接口及模组配套芯片全套解决方案的两家公司之一，并参
- 1. 技术特点鲜明的光通信高科技企业
- 1.1 扎根无锡，聚焦长距离光通信技术
- 1.2 业务布局合理，股权结构稳定
- 1.3 受行业波动影响，公司营收规模下滑
- 2. 光通信行业和光电子器件市场长期增长
- 2.1 电子器件是光通信和信息化基石
- 2.2 全球光通信市场有望保持长期增长
- 2.3 我国的光通信产业政策和市场优势
- 2.4 重点建设项目拉升国内光网络建设需求
- 3. 产品升级和募投产能夯实业绩增长基础
- 3.1 战略产品行业领先，持续开拓国内外市场
- 3.2 聚焦高端市场，研发成果和产能同步提升
- 3.3 克服疫情和需求不足影响，业绩逐步恢复
- 4. 盈利预测、估值与投资建议
- 5. 风险提示
- 图表 1： 公司发展历程
- 图表 2： 子公司业务简介
- 图表 3： 公司股权结构（截至 2023 年三季度）
- 图表 4： 公司历年营业收入（亿元）
- 图表 5： 公司历年归母净利润（亿元）
- 图表 6： 2018 -2023H1 分业务营业收入（亿元）
- 图表 7： 2018 -2023H1 分业务毛利润（亿元）
- 图表 8： 2018 -2023H1 分区域营业收入（亿元）
- 图表 9： 公司所属光通信产业格局
- 图表 10 ： 5G 网络中的光模块和光放大器
- 图表 11 ： 骨干网和城域网光通信需求
- 图表 12 ： 数据中心网路光通信需求
- 图表 13 ： 2025 年全球光传输设备市场收入预测
- 图表 14 ： 2018 -2028 年光模块市场预测（百万美元）
- 图表 15 ： 全球 WDM 光模块发货量预测
- 图表 16 ： 全球 WDM 光模块市场份额预测
- 图表 17 ： NVIDIA Mellanox MetroX -2系列设备参数
- 图表 18 ： 2020 -2027 光放大器市场复合增长预测
- 图表 19 ： 2020 年全球光放大器市场份额情况
- 图表 20 ： 行业主要政策
- 图表 21 ： 算力网络提高算力运载能力
- 图表 22 ： 中外光模块供应商营收对比（百万美元）
- 图表 23 ： 中国供应商收入增长（百万美元）
- 图表 24 ： 2021 年全球光模块 TOP 10 供应商
- 图表 25 ： 2022 年全球光模块 TOP 10 供应商
- 图表 26 ： 东数西算 8大枢纽和 10 大集群
- 图表 27 ： 东数西算典型场景分类
- 图表 28 ： 东数西算八大枢纽新增机架及带宽预测
- 图表 29 ： 400G OTN 新技术需求
- 图表 30 ： 中国移动 400G 骨干网光通信系统
- 图表 31 ： 400G 关键技术挑战与演进
- 图表 32 ： 线路侧光模块结构图
- 图表 33 ： C6T+L6T 频谱扩展
- 图表 34 ： 电力通信网三道防线建设
- 图表 35 ： 公司主要产品
- 图表 36 ： 2019 -2022 年公司产品产量
- 图表 37 ： 2019 -2022 年公司产品销量
- 图表 38 ： 公司分业务营业收入占比
- 图表 39 ： 公司分业务营业成本占比
- 图表 40 ： 公司产品单价
- 图表 41 ： 主要产品毛利率
- 图表 42 ： 公司向客户销售金额（亿元）
- 图表 43 ： 公司主要客户（分行业）
- 图表 44 ： 公司研发投入（百万元）
- 图表 45 ： 研发人员数
- 图表 46 ： 公司上市前 4次股权激励情况
- 图表 47 ： 公司在研项目进展（截至 2023 年 H1 ）
- 图表 48 ： 公司销售费用总额（万元）及费用率
- 图表 49 ： 公司财务费用总额（万元）及费用率
- 图表 50 ： 公司管理费用总额（万元）及费用率
- 图表 51 ： 公司研发费用总额（万元）及费用率
- 图表 52 ： 可比公司销售净利率（ %）
- 图表 53 ： 可比公司净资产收益率（ %）
- 图表 54 ： 可比公司总资产周转率（次）
- 图表 55 ： 可比公司应收账款周转率（次）
- 图表 56 ： 公司单季度营收规模逐步恢复
- 图表 57 ： 公司单季度净利润逐步恢复
- 图表 58 ： 分业务盈利预测（百万元）
- 图表 59 ： 分地区盈利预测（百万元）
- 图表 60 ： 盈利预测结果（百万元）
- 图表 61 ： 可比公司估值
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