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机械设备行业2024年度策略报告：智造升级、复苏在途、创新为先
- 2023-12-08 12:11:26上传人：浅浅**然笑
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2023年复盘：需求筑底内弱外强，AI驱动人形机器人行情。回顾2023年，机械设备板块受累于经济复苏弱、房地产周期下行、工业企业去库存、新能源扩张放缓等影响，整体缺乏大的投资机会，板块整体估值下行，结构性机会存在于人形机器人、工业母机自主可控及出口链方向。2024年机械设备投资关键词：人形机器人、通用设备结构性复
- 一、 2024 年机械设备投资关键词：人形机器人、通用设备结构性复苏、专用设备新技术
- （一）复盘 10年行情把握长期机遇，回顾 23年要点指引来年趋势
- （二）2024年投资展望：人形机器人、通用设备结构性复苏、专用设备新技术
- 二、人形机器人： AI 赋能，未来已来
- （一）需求侧：人口老龄化日益严峻，机器代人大势所趋
- （二）供给侧：ChatGPT引发新一轮 AI热潮，政策频出催化机器人发展
- （三）市场空间测算：2030 年人形机器人本体市场空间有望超万亿
- （四）人形机器人市场发展拉动核心零部件需求
- （五）人形机器人板块估值、投资建议及相关标的
- 三、顺周期通用设备：关注结构性复苏，把握自主可控机遇
- （一）机床& 刀具：周期拐点或将来临，需求复苏 +自主可控驱动机床及刀具磨底回升
- （二）工业机器人：AI 助推机器换人渗透率提升，国产替代进入深水区
- 四、专用设备：把握景气趋势，聚焦新技术
- （一）3C 设备：智能手机进入钛合金、折叠屏时代， 3D打印、MIM 迎来新增量
- （二）光伏设备新技术：钙钛矿&XBC 将引领下一轮设备投资
- （三）锂电设备：国内动力电池扩产节奏放缓，把握锂电出海及技术革新带来的设备机遇
- 五、工程机械：国内磨底，出海扬帆
- （一）国内市场：持续磨底，降幅收窄
- （二）海外市场：短期增速下行，长期空间仍大
- （三）工程机械未来市场空间预测：预计 24年磨底后企稳回升
- （四）工程机械板块估值、投资建议及相关标的
- 六、运输设备：轨交复苏，船舶周期向上
- （一）轨交装备：客运量回升提振高铁动车组需求，一带一路带来增量
- （二）船舶：景气周期向上，产业整合加速
- 七、投资建议
- 八、风险提示
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