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重组铸造水泥巨轮，提质增效再次扬帆
- 2023-12-11 10:20:52上传人：黑暗**rら
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东富龙(300171)药物创新驱动上游企业发展，海外蕴含广阔市场。全球制药上游龙头先发完成了制药上游产品的全面覆盖，凭借产品丰富的类别、优异的性能、完善的梯队布局成功出海，赛默飞在2013年~2022年前三季度本部（美国）外收入占比在47~52%，赛多利斯在2014年~2021年本部所在地区（亚欧非）外收入占比在50~60%，两家企业的
- 新天山：全球规模最大水泥业务平台诞生
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- 水泥行业：需求退潮，行业盈利已至底部
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- 盈利及估值历史低位，底部修复待启程
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- 提高石灰石自给率，降低吨原材料成本
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- 减值有望接近尾声，利润弹性逐步释放
- 产业链延伸布局，骨料业务发力贡献未来成长性
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- 图表 5：公司归母净利润情况（亿元， %）
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- 图表 7：新天山与可比公司吨成本差距（元 /吨）
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- 图表 9：新天山与可比公司吨毛利差距（元 /吨）
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- 图表 11 ：新天山与可比公司吨归母净利差距（元 /吨）
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- 图表 15 ：历年新增熟料产能情况（万吨 /年， %）
- 图表 16 ： 2023H1 点火熟料生产线
- 图表 17 ：全国 P.O 42.5 水泥价格（元 /吨）
- 图表 18 ： 23 年 7月末价格小于等于 300 元 /吨地区
- 图表 19 ：全国水泥库容比（ %）
- 图表 20 ：全国水泥出货率（ %）
- 图表 21 ：水泥行业利润及吨盈利情况（亿元， %）
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- 图表 29 ：水泥企业石灰石自给率（ %）
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- 图表 31 ：石灰石自给率提升对公司吨原材料成本影响测算
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- 图表 35 ：新天山产线及产能情况
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- 图表 39 ：新天山治理结构变化
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- 图表 41 ：天山与其他企业吨费用差异（元 /吨）
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- 图表 51 ：中国建材负债情况（亿元， %）
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- 图表 53 ：天山股份商誉情况（亿元， %）
- 图表 54 ：西南水泥商誉情况（亿元， %）
- 图表 55 ：南方水泥商誉情况（亿元， %）
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- 图表 59 ：全国砂石骨料需求量及增速（亿吨， %）
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- 图表 62 ： 2022 年末砂石矿山生产规模分布
- 图表 63 ：主要水泥企业骨料业务毛利率情况（ %）
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- 图表 66 ： 2023 -2025 年公司收入预测
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- 图表 68 ：天山股份核心财务数据
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