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通用设备行业深度：上下游共振，国产化助力，刀具行业静待花开
- 2023-12-26 19:05:24上传人：Ma**堇晨
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刀具种类繁复，生产设计需平衡多方面因素，行业壁垒鲜明。刀具有以硬质合金为主的5种主要基体材料和4种常用的结构类型，同时不同的加工运动方式对应的刀具形状各异。所以刀具的生产设计需要综合考虑基体材料、槽型结构、精密成型和表面涂层等各方面的因素以平衡需求；加上刀具产线投入资金大，回报周期长，刀具行业壁垒鲜明
- 1 . 刀具是重要的加工耗材，硬质合金是主流的刀具材料
- 1.1 刀具细分种类繁多，硬质合金占主导地位
- 1.1.1 按加工方式分类，车刀使用量最大，钻削刀具设计难度最为复杂
- 1.1.2 按照材料可以分为硬质合金、工具钢、陶瓷和超硬材料等，硬质合金应用最广
- 1.1.3 根据刀具的结构，可分为焊接式、整体式、机夹式，数控刀具主要为后两者
- 1.2 刀具生产具有较高的材料和结构设计门槛、生产流程复杂
- 1.3 刀具生产设备投入大，是资金密集型产品
- 2 、刀具产业链：原材料供应充分、竞争格局优良、下游应用多点开花，国产中高端刀
- 具弹性充足
- 2.1 国内刀具原材料供应充分，价格自下而上传导，行业盈利能力稳定
- 2.2 刀具市场：周期性工业消费品，国产高端产品及海外市场更具上升潜力
- 2.2.1 更具成长性的工业消费品，全球市场近 2500 亿
- 2.2.2 国产刀具持续放量，高端出口市场更具增长潜力
- 2.2.3 市场格局分散，国产头部企业加速突破中高端市场
- 2.3 下游应用多点开花，军民应用两翼齐飞
- 2.3.1 混动汽车需求推动快速增长，轻量化加工催化高端需求
- 2.3.2 自主可控的高性能航材加工为国产高端刀具提供替代机遇
- 2.3.3 民用钛合金渗透热潮，打开加工刀具增量空间
- 2.3.4 人形机器人快速发展，高价值量丝杠加工刀具需求提升
- 2.4 国产刀具市场供需缺口尚存，头部企业加速扩产
- 3 、参考海外龙头的发展经验，看国产刀具企业的发展方向
- 3.1 提供刀具整体解决方案，助力企业突出竞争重围打开长期增长空间
- 3.2 提升产品研发能力，收并购完善产品及服务矩阵
- 3.3 布局智能化转型，实现快速响应工业服务
- 3.4 加速海外市场布局，打造第二成长曲线
- 4 、头部刀具企业各具特色，实现差异化发展
- 4.1 中钨高新：覆盖钨产业链全线产品的国产刀具龙头企业
- 4.2 欧科亿： 国内锯齿刀片市场“领头羊”，数控刀具水平领先
- 4.3 华锐精密： 专注硬质合金数控刀具的领军企业
- 5 、风险提示
- 此报告仅供内部客户参考 -3- 请务必阅读正文之后的免责条款部分
- 行业研究报告
- 图 1：切削运动的主要类型
- 图 2：各类刀具材料的韧性与硬度
- 图 3：硬质合金材料的使用占比大幅提升
- 图 4：主要的刀具结构类型（以车刀为例）
- 图 5：可转位式和整体式在硬质合金刀具中占比较高
- 图 6：数控刀具产品结构
- 图 7：刀具结构精度示意
- 图 8：压坯和烧结体之间存在 40 -50% 的体积收缩
- 图 9：刀具主要工艺设计流程
- 图 10 ：刀具产业链
- 图 11 ：硬质合金刀具价格和钨价格关联
- 图 12 ：刀具企业毛利率稳重有升
- 图 13 ：中国刀具消费增速与 PMI 荣枯线相关性强
- 图 14 ：全球刀具市场销售额及增速（亿美元）
- 图 15 ：我国机床数控化率与发达国家差距明显
- 图 16 ： 企业的刀具消费制造费用占比整体在上升
- 图 17 ：全球刀具市场销售额及增速（亿元）
- 图 18 ：中国刀具市场销售额及增速（亿元）
- 图 19 ：我国刀具进出口呈现贸易顺差 (亿元 )
- 图 20 ：我国硬质合金刀片呈现贸易逆差 (亿元，元 /片 )
- 图 21 ：全球主要刀具企业介绍
- 图 22 ： 2022 年全球主要刀具厂商营收及利率水平
- 图 23 ： 2022 年国产刀具中各企业市场份额
- 图 24 ： 2022 年华锐精密产品生产成本拆分
- 图 25 ：山特维克成本拆分
- 图 26 ：株洲钻石用于加工高温合金的刀具性能可以对标海外同类产品
- 图 27 ：适用金属切削加工汽车零部件
- 图 28 ：我国新能源汽车增速快，渗透率高
- 图 29 ：适用金属切削加工航空航天零部件
- 图 30 ：航空采购平台中国产刀具产品占比较低
- 图 31 ：钛合金材料性能对比
- 图 32 ：钛合金中框加工技术对比
- 图 33 ：丝杠在转向系统中的应用
- 图 34 ：磨削滚珠丝杠机加工工序多、周期长
- 图 35 ：国产数控刀具空间测算
- 图 36 ：主要国产刀具企业现有产能及新增产能规划
- 图 37 ：山特维克新能源汽车电动机壳体刀具解决方案
- 图 38 ：山特维克可乐满再循环服务的运作方式
- 图 39 ：海外头部刀具厂商近年来代表性收并购
- 图 40 ：国内刀具厂商近年来代表性收并购
- 图 41 ：三菱材料数字化服务附能整体解决方案服务
- 图 42 ：山特维克数字加工服务
- 图 43 ：三菱材料全球化布局
- 图 44 ：欧科亿和华锐精密海外营收稳步上升
- 图 45 ：龙头刀具企业营业（刀具）收入（百万元）
- 图 46 ：龙头刀具企业毛利率及数控刀片单价
- 表 1：常见的切削工艺及应用场景
- 表 2：不同刀具材料及特点
- 表 3：常见的切削工艺及应用场景
- 表 4：刀具主要性能衡量指指标
- 表 5： 2021 年华锐精密主要生产设备情况
- 表 6：我国刀具企业产品种类与海外头部企业仍有较大差距
- 表 7：数字化管理是刀具企业高端化发展的必然路径
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