非金属材料行业深度报告:高纯石英砂高景气持续,国产替代进程加速
- 2023-12-28 10:10:36上传人:天若**老。
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核心观点AI产业机会下,算力为确定性需求。AI掀起全球新一轮科技革命和产业变革,作为科技大国,美国AI产业链蓬勃发展:OpenAI发布ChatGPT、英伟达业绩频超预期、各行各业也掀起了AI应用的革命。AI无疑为产业性机会,AI产业链包括算力、模型、应用,而算力为最为明确的需求,大模型训练及推理均需要大量算力支持:训练一次1
- 一 、 高纯石英砂 : SiO2 纯度大于 99.9% 的石英砂
- (一)基本情况
- (二)产业链介绍
- (三)制备工艺
- 二 、 高纯石英砂供需分析
- (一)供给:高纯石英砂产量增加,合成 技术有望突破,国产替代可期
- (二)需求:光伏产业规模扩张及产品结构变化将增加高纯石英砂应用需求
- (三)光伏用高纯石英砂供需平衡预测:高纯石英砂延续供需偏紧态势
- 三 、 高纯石英砂重点公司
- (一)海外公司:矿产资源优势突出
- (二)国内龙头公司:产能不断扩大,布局合成石英砂业务
- 四 、 投资建议
- 五 、 风险提示
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