新能源电池行业深度：产业增速回落，复合集流体和大圆柱应用提速
- 2024-01-02 12:01:34上传人：Di**窝」
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事件：12月27日晚，市场监管总局公告《温室气体自愿减排项目审定与减排量核查实施规则》，该规则自24年1月1日起施行。“裁判员”规章落地，时隔6年CCER重启。该规则为《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》的配套制度，规定了温室气体自愿减排项目审定与减排量核查的依据、基本程序和通用要求。自10月19日《管理办法》
- 1 行情与业绩复盘
- 1. 1 行情复盘
- 1. 2 板 块 业 绩复盘
- 2 产业数据及行业 展望
- 2. 1 新 能 源 汽车销 量
- 2. 2 新 能 源 电池数 据
- 2. 2. 1 电 池 产 量： 1-11 月 电 池 产量同 比增 长 41.6%
- 2. 2. 2 电 池 销 量：出 口量占 总销 量 20.8%
- 2. 2. 3 电 池 装 车量： 累计同 比增 长 31.4%
- 2. 3 原 材 料 价格数 据
- 2. 3. 1 锂 盐 、 钴盐及 镍盐
- 2. 3. 2 四大主材
- 2. 4 行 业 格 局展望 ：总体 产能利 用率下 滑，看 好优质 产能
- 3 新技术应用加速
- 3. 1 大 圆 柱 电池： 特斯 拉 4680 放 量 在即， 各家纷 纷跟进
- 3. 1. 1 圆 柱 封 装形式 部分性 能优势 明显
- 3. 1. 2 巨 头 推 动大圆 柱应用
- 3. 1. 3 最 新 进 展：特 斯拉 cybertruck 开启 交付， 大圆柱 发展 提速
- 3. 2 复 合 集 流体： 复合铝 箔已量 产应用 ，复合 铜箔测 试中
- 3. 2. 1 复 合 集 流体大 幅提升 安全性
- 3. 2. 2 最 新 进 展：复 合铝箔 率先应 用，材 料厂商 积极扩 产、 送样
- 3. 3 固 态 电 池：电 池的理 想形态 ，半固 态作为 过渡
- 3. 3. 1 固 态 电 池大幅 提升能 量密度 与安全 性
- 3. 3. 2 最 新 进 展：部 分半固 态电池 装车亮 相
- 4 投资建议
- 4. 1 投资建议
- 4. 2 重点公司
- 4. 2. 1 宁 德 时 代（ 300750. SZ ）： 行 业龙头 ，综合 实力领 先全球
- 4. 2. 2 东 方 电 热（ 3002147.S Z ）： 国产 预镀镍 先行者 ，受益 大圆柱 放量
- 5 风险提示
- 图 1：电池指数相对月沪深 300 表现（截至 2023/12/15 ）
- 图 2：电池板块营收及增速
- 图 3：电池板块归母净利及增速
- 图 4：电池板块利润率
- 图 5：电池板块 ROE 及 ROA
- 图 6：国内新能源汽车月度销量 数据
- 图 7：国内新能源汽车销量及渗透率情况
- 图 8：国内汽车销量及新能源汽车销量对比
- 图 9：国内电池月度产量数据
- 图 10 ：国内动力电池月度装车量
- 图 11：国内各体系动力电池装车量占比
- 图 12 ： 2023 年 1-11 月国内动力电池企业装车量排名
- 图 13 ：碳酸锂价格曲线
- 图 14 ：氢氧化锂价格曲线
- 图 15 ：硫酸镍 &钴价格曲线
- 图 16 ：磷酸铁锂价格曲线
- 图 17 ：三元材料价格曲线
- 图 18 ：六氟磷酸锂价格曲线
- 图 19 ：电解液价格曲线
- 图 20 ：人造石墨价格曲线
- 图 21 ：涂覆隔膜价格曲线
- 图 22 ： 2023H1 -2026 全球电池行业供需情况
- 图 23 ：宁德时代历年产能及利用率情况
- 图 24 ：三种电池封装结构
- 图 25 ： 21700 电池与 18650 比较
- 图 26 ：特斯拉圆柱电池
- 图 27 ：特斯拉 4680 大圆柱电池性能提升情况
- 图 28 ：大圆柱电池外径变化对续航和降本的影响曲线
- 图 29 ： 特斯拉 c ybertruc k
- 图 30 ：复合集流体示意图
- 图 31 ：复合集流体对电池各项性能的提升情况
- 图 32 ：重庆金美复合集流体量产仪式
- 图 33 ：固态电池与传统锂电池对比
- 图 34 ：全固态电池
- 图 35 ： SDI 全固态电池结构方案
- 图 36 ： SDI 全固态电池设计方案
- 图 37 ：宁德时代营收情况
- 图 38 ：宁德时代归母净利情况
- 图 39 ：宁德时代利润率情况
- 图 40 ：宁德时代 ROE 及 ROA
- 图 41 ：东方电热营收情况
- 图 42 ：东方电热归母净利情况
- 图 43 ：东方电热利润率情况
- 图 44 ：东方电热 ROE 及 RO A
- 表 1： 2023 年 1-11 月各体系动力和储能电池销量
- 表 2：电池封装路线对比
- 表 3：亿纬锂能圆柱电池客户验证情况
- 表 4：固态电池、半固态电池、液态电池参数对比
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