消费电子行业研究周报：高通XR新平台发布带动安卓系MR生态发展，AI copilot按键发布，消费电子持续进行AI转型
- 2024-01-08 19:15:54上传人：如花**年纪
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核心观点估值回调充分，推荐底部布局高股息央企蓝筹。经历估值回调后，当前八大建筑央企平均市净率仅0.60，处于历史最低水平，估值继续向下空间非常有限。尽管建筑股分红比例较小，但考虑到较低的估值（尤其是港股更低的估值水平），部分标的股息率相对可观。城中村改造箭在弦上，订单放量确定性强。继城中村改造项目纳入专
- 1. 周观点：高通 XR 新平台发布带动安卓系 MR 生态发展， AI copilot 按键发布，消费电
- 子持续进行 AI 转型
- 1.1. AI 新应用：色彩引擎 3D 快速打印机、全机器人棋盘
- 1.1.1. AnkerMake M5 —— 五倍快速色彩引擎 3D 快速打印机
- 1.1.2. GoChess —— 全机器人棋盘
- 1.2. XR ：高通宣布推出第二代骁龙 ®XR2+ 平台，安卓系空间计算平台蓄势待发
- 1.3. 智能手机及 PC ：销量温和复苏，关注 AI 创新驱动
- 1.3.1. 智能手机： 23 年第三季度及 11 月小米及新兴市场手机出货表现出较高弹
- 性
- 1.3.2. PC ： 微软为 window 11 电脑引入 AI Copilot 按键，为 30 年首次重大更新 9
- 1.4. 面板： 1月大尺寸面板价格降幅收窄，看好 OLED 供需两端双优化
- 1.5. PCB ：主要原材料价格低位，重点关注算力需求拉动和高端 PCB 国产化
- 2. 细分板块跟踪
- 2.1. 智能手机光学月度出货量跟踪
- 2.2. 主要 面板尺寸价格跟踪
- 2.3. PCB 行业近期趋势跟踪
- 2.3.1. 上中游： PCB 原材料成本回落， CCL 厂商筑底进行时
- 2.3.2. 下游 PCB 厂商：产销量、库存和扩产情况跟踪
- 3. 本周（ 1/1~1/7 ）消费电子行情回顾
- 4. 本周（ 1/1~1/7 ）重要公司公告
- 5. 风险提示
- 图 1：汽车 /手机 /AI/MR/PC 等重要事件预览
- 图 2：AnkerMake M5 核心优势
- 图 3：GoChess AI 匹配模式
- 图 4：GoChess 模式对比
- 图 5：高通推出第二代骁龙 XR2+ ，为空间计算带来惊艳视效
- 图 6：高通第二代骁龙 XR2+ 硬件参数
- 图 7：高通历代 XR 芯片迭代
- 图 8：2023 年 Q3 全球主要厂商智能手机市场份额占 比
- 图 9：2023 年 Q3 全球各区域手机市场份额占比
- 图 10 ：2023 年 Q2 与 Q3 智能手机全球主要地区销量对比图
- 图 11 ：2023 年 Q3 智能手机全球主要国家销量变化图
- 图 12 ：2023 年 11 月国内手机市场新机激活数据图
- 图 13 ：主流手机厂商双十一手机激活数据
- 图 14 ：微软 copilot 按键
- 图 15 ：23Q3 与 22Q3 全球 PC 出货量数据图
- 图 16 ：2020 -2030 全球 AI PC 出货量数据及预估
- 图 17 ：2018 年 -2024 年 OLED 面板智能手机市场渗透率（含预测）
- 图 18 ：2020 年 -2026 年全球 OLED NB 面板出货量和渗透率趋势
- 图 19 ： 2020 年-2023 年全球电视 OLED 面板渗透率趋势
- 图 20 ：舜宇光学手机镜头月度出货量
- 图 21 ：舜宇光学手机摄像模组月度出货量
- 图 22 ：丘钛科技摄像头模组月度出货量
- 图 23 ：丘钛科技指纹识别模组月度出货量
- 图 24 ：LME 铜 3个月铜（美元 /吨）
- 图 25 ：华东市场：环氧树脂（元 /吨）
- 图 26 ：电子级玻璃纤维布（元 /米）
- 图 27 ：申万电子行业指数和沪深 300 指数对比
- 图 28 ：道琼斯工业平均指数与纳斯达克综合指数对比
- 图 29 ：恒生指数与恒生科技指数对比
- 图 30 ：中国台湾加权指数与 中国台湾电子行业指数
- 图 31 ：本周（ 1/1~1/7 ）A股各行业行情对比
- 表 1：2023 年 12 月 Smartphone&Tablet 面板价格
- 表 2：2024 年 1月 IT面板价格
- 表 3：2024 年 1月 TV 面板价格
- 表 4：PCB 上中游 A股主要上市公司情况
- 表 5：中国大陆 CCL 生产商库存情况
- 表 6：国内 PCB 主要厂商产销量及存货情 况
- 表 7：国内 PCB 厂商产品矩阵及扩产规划
- 表 8：本周（ 1/1~1/7 ）消费电子行情与主要指数对比
- 表 9：本周（ 1/1~1/7 ）消费电子板块涨跌幅前 10 的个股
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