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动力&储能电池及电气化行业深度报告：行业高景气持续，关注超级快充和大圆柱电池
- 2024-01-11 10:26:48上传人：一曦**流年
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动力&储能电池：内需+出口助力需求抬升，供给端产能利用率低位运行。动力电池需求：2023年全球/中国新能源汽车全年销量有望分别超过1443/930万辆，同比增长32.1%/35.1%；2024年全球/国内新能源汽车销量有望超过1791.9/1160万辆，同比增长24.2%/24.7%；受中高端电动车加速放量和国家购置税政策紧缩影响，2024年纯电/插混
- 一、 动力 &储能 电池：内需 +出口助力需求抬升 ，供给端产能利用率低位运行
- 1.1 动力电 池需求 ：电车 销量持 续快增 ，电池 出口持 续向上
- 1.2 储能电 池需求 ：大储 电池保 持高增 速，户 储电池 及工商 业储能 电池增 速放缓
- 1.3 供给端 ：动力 电池累 计库存 保持稳 定， 24 年产能 利用率 持续低 位运行
- 二、电池材料： 2024 年产能利用率 普遍回暖，看好正极材料和石墨负极
- 2.1 正极材 料： 2 02 4 年 铁锂产 能利用 率有望 回暖
- 2.2 负极材 料：行 业竞争 加剧， 加速尾 部产能 出清
- 2.3 电解液 ：六氟 产能加 速出清 ，电解 液价格 回落筑 底
- 2.4 隔膜： 24 年产能 投放加 速，隔 膜价格 持续 下行
- 三、新技术：高压 快充和 46 系大圆 柱加速落地，开辟新增长空间
- 3.1 超级快 充： 8 00V 新车周 期释放 ， 2 02 4 年有 望迎快 速放 量
- 3.2 46 系大圆 柱：产 能布局 加速 ， 24 年有 望加速 出货
- 四、投资建议
- 五、风险提示
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- 电力设备及新能源·行业深度报告
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- 图表 1 全球新能 源乘用 车月度 销量（ 万辆）
- 图表 2 全球主要 地区新 能源乘 用车月 度渗透 率
- 图表 3 国内新能 源汽车 月度销 量（万 辆）
- 图表 4 国内新能 源汽车 月度渗 透率
- 图表 5 国内主要 车企新 能源汽 车批发 销量及 预测（ 万辆）
- 图表 6 202 1 -202 4 年 亚洲及 澳洲 新能源 汽车销 量及预 测（万 辆）
- 图表 7 202 1 -202 4 年 欧洲新 能源 汽车销 量及预 测（万 辆）
- 图表 8 202 1 -202 4 年 美洲新 能源 汽车销 量及预 测（万 辆）
- 图表 9 202 1 -202 4 年 全球新 能源 汽车销 量及预 测（万 辆）
- 图表 10 202 3 年 全球纯 电 /插混车 型月度 销量（ 万辆）
- 图表 11 202 3 年 全球纯 电 /插混占 电车比 月度变 化
- 图表 12 202 3 年 国内纯 电 /插混车 型月度 销量（ 万辆）
- 图表 13 202 3 年 国内纯 电 /插混占 电车比 月度变 化
- 图表 14 202 1 -202 4 年 我国电 动乘 用车单 车带电 量（ kW h ）
- 图表 15 202 1 -202 4 年 我国电 动商 用车单 车带电 量（ kW h ）
- 图表 16 国内动力 电池装 机量（ GW h ）
- 图表 17 国内三元 /铁 锂动力 电池月 度装机 量及占 比
- 图表 18 202 2.1 -20 23.11 国内 动力 电池出 口规模 （ GW h ）
- 图表 19 202 1 -202 4 年 中国动 力电 池需求 及出货 量预测
- 图表 20 202 2 -202 4 年 国内大 储市 场及预 测
- 图表 21 202 1 -202 4 年 美国大 储市 场规模 及预测 （ GW h ）
- 图表 22 202 1 -202 4 年 英国大 储市 场规模 及预测 （ GW h ）
- 图表 23 202 1 -202 4 年 全球户 储装 机规模 及预测 （ GW h ）
- 图表 24 202 1 -202 4 年 全球储 能电 池装机 量 /出货量 规模及 预测（ GW h ）
- 图表 25 国内动力 电池累 计库存 系数
- 图表 26 202 3 年 1-10 月部 分头部 企业锂 电池开 工率
- 图表 27 202 1 -202 4 年 中国锂 电池 产能及 预测（ GW h ）
- 图表 28 202 2 年 1-10 月全 球动力 电池装 机企业 竞争格 局
- 图表 29 202 3 年 1-10 月全 球动力 电池装 机企业 竞争格 局
- 图表 30 202 2 年 1-11 月国 内动力 电池装 机企业 竞争格 局
- 图表 31 202 3 年 1-11 月国 内动力 电池装 机企业 竞争格 局
- 图表 32 202 4 年 国内主 要锂电 材料需 求及增 速预测
- 图表 33 202 0 -202 4 年 国内正 极材 料产量 及预测
- 图表 34 国内正极 材料价 格走势 （万元 /吨）
- 图表 35 国内主要 磷酸铁 锂产能 及预测 （万吨 ）
- 图表 36 202 1 -202 4 年 国内磷 酸铁 锂材料 产能、 产量及 产能利 用率
- 图表 37 202 2 年 国内磷 酸铁锂 企业竞 争格局 （按产 量）
- 图表 38 202 3.1 -10 国内磷 酸铁锂 企业竞 争格局 （按 产量）
- 图表 39 国内主要 三元材 料产能 及预测 （万吨 ）
- 图表 40 202 1 -202 4 年 国内三 元材 料产能 、产量 及产能 利用率
- 图表 41 202 2 年 国内三 元材料 企业竞 争格局 （按产 量）
- 图表 42 202 3.1 -10 国内三 元材料 企业竞 争格局 （按 产量）
- 图表 43 国内石墨 负极材 料产量 情况（ 万吨）
- 图表 44 国内人造 石墨负 极材料 价格走 势（万 元 /吨）
- 图表 45 国内负极 材料企 业产能 及预测 （万吨 ）
- 图表 46 202 1 -202 4 年 国内负 极材 料行业 产能、 产量及 产能利 用率
- 图表 47 202 2 年 国内负 极材料 企业竞 争格局 （按产 量）
- 图表 48 202 3.1 -10 国内负 极材料 企业竞 争格局 （按 产量）
- 图表 49 国内电解 液产量 情况（ 万吨）
- 图表 50 国内电解 液价格 走势（ 万元 /吨）
- 图表 51 国内电解 液企业 产能及 预测（ 万吨）
- 图表 52 202 1 -202 4 年 国内电 解液 行业产 能、产 量及产 能利用 率
- 图表 53 202 2 年 国内电 解液企 业竞争 格局（ 按产量 ）
- 图表 54 202 3.1 -10 国内电 解液企 业竞争 格局（ 按产 量）
- 图表 55 国内六氟 磷酸锂 价格走 势（万 元 /吨）
- 图表 56 湿法隔膜 年度总 体产量 （亿平 米）
- 图表 57 国内湿法 涂覆隔 膜价格 走势（ 元 /平米）
- 图表 58 国内湿法 隔膜企 业产能 及预测 （亿平 米）
- 图表 59 202 1 -202 4 年 国内湿 法隔 膜行业 产能、 产量及 产能利 用率
- 图表 60 202 2 年 我国湿 法隔膜 格局（ 按产量 ）
- 图表 61 202 3 年 1-10 月我 国湿法 隔膜格 局（按 产量）
- 图表 62 新入局者 规划产 能及投 产情况
- 图表 63 202 4 年 动力 &储 能电池 高增发 展方向 及未来 增长潜 力
- 图表 64 202 3 年 广东车 展展示 的支 持 8 00V 快充车 型
- 图表 65 高压快充 技术三 条主线
- 图表 66 国内快充 电池关 键负极 材料性 能对比
- 图表 67 各企业 LIFS I 产能 建设及 规划（ 万吨）
- 图表 68 国内快充 电池及 系统（ 不完全 统计）
- 图表 69 车、桩、 零部件 企业超 充桩布 局情况
- 图表 70 202 3 -202 7 年 超充桩 数量 及预测 （个）
- 图表 71 各电池制 造企 业 46 系 大圆柱 电池产 量计划
- 图表 72 202 4 年 动力 &储 能电池 及电气 化主要 细分领 域投资 机会展 望
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