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教育行业深度之一：招录培训逆势成长，龙头开启发展新篇
- 2024-01-19 11:06:10上传人：Th**s。
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招录类培训赛道：具备逆周期属性，长期看成长空间清晰。招录类培训系针对国内公务员、事业单位编制、教师编制等岗位招录的培训服务，在当前就业形势较为严峻的背景下，上述公职类岗位稳定性优势彰显；叠加近年来公职岗位招录人数提升，相关考试报名人数持续高增：以国考为例，2024年报名人数达到了历史新高的291.4万人，19-
- 1 招录类培训行业：格局清晰、具备逆周期成长属性的稀缺赛道
- 1.1 行业纵览：剑指 “公/编/教”，标准化程度较高的培训赛道
- 1.2 成长前瞻：需求具备逆周期属性，事业单位 /教师考试渗透率空间大
- 1.3 竞争格局：龙头壁垒彰显，三方割据格局清晰
- 2 华图山鼎：承接华图教育优质品牌资产，有序拓展招录业务
- 2.1 事件：承接华图教育优质品牌资产，拓展职教新业务
- 2.2 华图教育：考公招录培训龙头，收入 /利润率稳步恢复
- 2.3 华图山鼎：盈利预测及投资建议
- 3 中公教育：资金压力逐步缓解，期待经营重回正轨
- 3.1 借壳上市，连续三年完成业绩承诺
- 3.2 考公培训为主，渐进完善跨板块跨行业布局
- 3.3 协议班 +理享学助推高退费，疫情打乱考试节奏致使资金链承压
- 3.4 积极应对，有望实现困境反转
- 4 粉笔：在线招录考培龙头，线索 OMO 新机遇
- 4.1 在线招录考培龙头，重组上市探索新发展
- 4.2 收缩线下回归线上，盈利能力改善
- 4.3 依托在线 APP 巨大流量及线下网点，探索 OMO 新机遇
- 5 投资建议
- 6 风险提示
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