钢铁与大宗商品行业深度研究：华光如梦：大宗商品潜力几何（上篇）
- 2024-01-19 17:30:19上传人：短发**亮亮
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光伏行业以高度全球化的模式发展，其产业核心在发展过程中逐步转向新兴经济体。1954-2000年：美、日交替主导光伏产业发展，应用场景从卫星供电逐渐切换至户用电源供电。石油危机成为太阳能应用转变的导火索，全球光伏产业初露雏形。2000-2012年：欧洲接棒引领全球光伏发展，2004-2012年欧洲光伏高速增长。德、日能源发展路
- 1、 光伏行业发展史：全球接力赛
- 1.1 、 1954-2000 年：以美、日为主导，应用场景从卫星供电切换至户用电源供电
- 1.2 、 2000-2012 年：欧洲引领全球光伏发展
- 1.3 、 2013-2022 年： “东方神话 ” 的崛起之路
- 2、 中国光伏装机 展望 ：新引擎，新时代
- 2.1 、 政策引导光伏产业高质量发展
- 2.2 、 平价时代技术成核心竞争力
- 2.3 、 多省助力新型储能建设
- 2.4 、 光伏电价趋向市场化
- 2.5 、 2023 年中国光伏装机再创新高，高基数之下未来装机压力倍增
- 3、 海外：光伏装机热度不减，贸易摩擦成主要阻力来源
- 3.1 、 欧洲：在能源危机中觉醒，加速布局
- 3.2 、 美洲：贸易摩擦是最大的不确定性
- 3.3 、 亚太地区： “光” 明未来 需补齐短板
- 3.4 、 全球光伏装机：增量空间仍有潜力
- 4、 总结：谱写全球光伏发展新篇章
- 5、 风险提示
- 证券研究报告
- 请务必阅读正文后免责条款部分 4
- 图 1： 1996-2022 年全球光伏装机情况
- 图 2： 1960-1970 年能源价格较低
- 图 3： 1988 年日本与欧洲主导光伏生产
- 图 4： 1998-2001 年日本领先光伏新增装机
- 图 5： 2001 年日本光伏制造占世界产量的 41.5%
- 图 6： 1970s-2000s 德国和日本可再生能源发展的差异及背景
- 图 7： 德国和日本能源过渡进程的解释机制
- 图 8： 需求中心开始从日本转移到德国
- 图 9： 欧洲离网装机占比逐年下滑
- 图 10 ： 组件价格下降明显
- 图 11 ： 2004-2015 年德、意、西装机情况
- 图 12 ： 西班牙上网电价及补贴限额
- 图 13 ： 2012 年德国光伏补贴调整政策
- 图 14 ： 2004-2010 年各国装机容量和太阳能光伏生产的发展情况 （MW ）
- 图 15 ： 2011 年世界前十家光伏企业产量占比
- 图 16 ： 1996 -2022 年中国光伏新增装机情况
- 图 17 ： 2006-2008 年中国多晶硅进口价格猛涨
- 图 18 ： 2005-2011 年中国光伏组件国内销售占比
- 图 19 ： 2011 年美欧光伏组件自中国进口数量及占比
- 图 20 ： 2012 年美国商务部对华晶硅太阳能电池生产企业 “双反 ”终裁结果
- 图 21 ： 2013-201 7年主要光伏政策梳理
- 图 22 ： 2011-2014 年中国光伏制造业产业链各环节 CR4 有所提高
- 图 23 ： 2011-2017 年中国晶硅电池平均转换效率提高
- 图 24 ： 中国 单晶硅电池市场份额占比 提升
- 图 25 ： 2017-2018 年中国组件主要出口国占比
- 图 26 ： 2021 年多晶硅价格开启上涨通道
- 图 27 ： 2018-2022 年光伏产业链各环节 CR5 情况
- 图 28 ： 2023 年光伏产业政策梳理
- 图 29 ： 各省十四五新增光伏装机目标及完成度（ 单位： GW ，%；更新时间截至 2023 年 12 月）
- 图 30 ： 2016-2020 年我国地面电站非技术成本变化情况
- 图 31 ： 2007-2022 年国内组件及系统价格变化情况
- 图 32 ： 2022-2030 年不同类型组件功率变化趋势
- 图 33 ： 硅片薄片化可有效降低硅片成本及提升组件功率
- 图 34 ： 中国 硅片厚度快速下降
- 图 35 ： 中国 硅片趋向大型化
- 图 36 ： P型与 N型硅片、电池对比
- 图 37 ： 我国 硅片大型化提升组件效率
- 图 38 ： N型电池技术产能规划 （GW ）
- 图 39 ： 2023 年高效组件档位和效率分布（截至 2023 年 8月）
- 图 40 ： 2022-2030 年各种电池技术平均转化效率变化趋势
- 图 41 ： 2022-2023 年 11 月 我国各地弃光率情况（当月值， %）
- 图 42 ： 波动性可再生能源（ VRE ）的四个阶段
- 图 43 ： 2021-2023 年 全国 20省风、光新能源配储比例 要求 情况
- 图 44 ： 2023 我国 年弃光率中枢下移
- 图 45 ： 202 2年 G20 成员国可再生能源发电量占发电总量的比例
- 图 46 ： 德国可再生能源电价机制演变
- 图 47 ： 我国国内省级电力市场组成及发展进程
- 图 48 ： 部分省市出台新能源电价交易新规
- 图 49 ： 2020-2023 年 我国 光伏装机情况
- 图 50 ： 2023 年 我国 集中式装机占比提升
- 图 51 ： 2008-2023 年 1-10 月 我国 电网工程投资情况
- 图 52 ： 2023-2026 年 我国 光伏装机预测
- 图 53 ： 欧洲各国光伏潜力热力图 (KWh/KWp)
- 图 54 ： 2023 年欧洲 可再生能源发电占比提升
- 图 55 ： 2023-2027 年欧洲光伏新增装机预测
- 图 56 ： BSW-SOLAR 制定的 2023-2035 年德国光伏发电容量目标
- 图 57 ： 2021-2023 年 1-11 月西班牙新增装机情况
- 图 58 ： NECP 发电目标修改前后的 西班牙 累计装机差异
- 图 59 ： IRA 法案颁布后 SEIA 对美国太阳能装机预测的变化
- 图 60 ： 美国历年各类能源年度总发电量 占比（ %）
- 图 61 ： 美国太阳能供应链产能情况
- 图 62 ： 2023-2027 年美国装机预测
- 图 63 ： 2017-2027 年巴西光伏新增装机情况及预测
- 图 64 ： 2023 年起巴西售电价格占购电比例
- 图 65 ： 2013 年 -2023 年 10 月印度新增装机情况
- 图 66 ： 2022-2027 年印度光伏产业链各环节扩产情况
- 图 67 ： 日本能源转型战略
- 图 68 ： 2023 E-2026E 全球光伏装机预测
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