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首次覆盖报告：主品牌蓄力调整可期，恋火打开彩妆第二增长曲线
- 2024-01-19 22:11:12上传人：纸伞**旧人
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丸美股份(603983)丸美股份：眼部护理龙头，多品牌战略促成长。公司成立于2002年，旗下拥有丸美、恋火和春纪三个品牌，其中1）丸美：定位中高端，聚焦眼部抗衰，贡献公司主要收入，22年营收占比~80.8%；2）恋火：17年控股品牌，19年完成并购，21年品牌焕新定位新锐彩妆，主营底妆类产品，22年营收占比~16.5%；3）春纪：大众
- 1 丸美股份：眼部护理赛道龙头，多品牌战略促成长
- 1.1 公司简介：眼部护理大师，主品牌丸美调整升级，彩妆品牌恋火高速成长
- 1.2 股权结构：实控人夫妇持股超 80% ，股权结构高度集中
- 1.3 核心管理人员经验丰富，赋能公司实现长远发展
- 2 丸美主品牌：溯丸美主品牌之源，观东方眼霜大师未来发展之路
- 2.1 产品：聚焦头部，优化长尾，以大单品强化品牌心智
- 2.2 研发：持续加码研发，前瞻性布局新材料，研发实力雄厚
- 2.3 渠道：始于线下，转型线上，多渠道协同助力成长
- 2.4 营销： “曝光 →种草 →转化 ”闭环推进营销，品牌势能与产品销量共同增长
- 3 恋火：聚焦底妆细分赛道的国货新锐彩妆品牌，产品放量开启公司第二增长曲线
- 3.1 国货彩妆加速崛起，底妆赛道大有可为
- 3.2 恋火品牌转型定位新锐彩妆品牌，深耕底妆赛道，持续完善产品矩阵
- 3.3 重点发展线上渠道，积极拓展线下新兴美妆集合店，线上线下全渠道运营
- 3.4 营销：代言人 +IP 联名，品牌认知度持续提升
- 4 财务分析
- 5 盈利预测与投资建议
- 5.1 盈利预测假设与业务拆分
- 5.2 估值分析与投资建议
- 5.3 投资建议
- 6 风险提示
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