购物车
我要投稿
版权投诉
2025-2030年全球与中国创业基金行业市场现状调研分析
2025-07-24
主动偏股基金23Q4重仓股配置分析：高股息与公募重仓齐增
- 2024-01-23 12:47:07上传人：雨后**爱情
-
Aa 小 中 大
投资要点：本报告导读：基于主动偏股型基金23Q4重仓股配置分析，23Q4公募加仓前六大行业为电子（+2.64%）、医药（+1.55%）、农林牧渔（+0.73%）、机械（+0.42%）、公用事业（+0.4%）、煤炭（+0.3%），电子、通信、医药生物、农林牧渔、石油石化超配比例环比上升全行业前5，23Q4持仓板块相对Q3更加侧重公募重仓板块和高股息
- 1. 资产配置与板块分布：股票仓位变化不大，主板仓位 下行
- 1.1. 资产配置：股票仓位变化不大，现金及其他资产环比减少
- 1.2. 板块分布： 23Q4 主板仓位下行，创业 板仓位回升，科创板仓位 23Q2前连续9
- 季度上行， Q3小幅回落后 Q4继续上行
- 2. 行业配置：医疗消费仓位回升明显，金融房建下降
- 2.1. 行业大类：中游制造和下游消费占比显著增配，上游原料回落
- 2.2. 上游原料：上游原料板块总体回落，有色、煤炭、钢铁占比环比上升
- 2.3. 中游制造：机械设备、电子增配，其余均有压降
- 2.4. 下游消费：医药生物增配显著，贡献下游主要增 量
- 2.5. 金融房建：四大申万一级金融房建板块占比环比皆下降
- 2.6. 支持服务：除公用事业配比上升外，其余行业减配
- 2.7. 一级行业汇总：下游、金融房建、支持服务多数行业仍位于历史较低位
- 3. 行业超低配：电子、通信超配明显增加，食品饮料超配大幅收敛
- 4. 重仓股：石油石化、美容护理和交通运输公司排名上升率较高
- 5. 风险提示
- 策略专题
- 3 / 17 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图1：资产配置比例， Q4股票仓位与 Q3差别不大
- 图2：资产环比下降， 23Q4股票资产继续缩水
- 图3：各板块 基金持仓市值（亿元）
- 图4：四大类型基金持仓市值（亿元）
- 图5：行业大类板块持仓市值占比，中游制造和下游消费占比显著增配，上游原料回落 5
- 图6：上游原料仓位 23Q4小幅回落
- 图7：石油石化和建筑材料 配置占比回落显著
- 图8：上游原料二级行业仓位变化
- 图9：中游制造仓位回升
- 图10：电子配比 13.32%历史最高
- 图11：中游制造二级行业仓位变化
- 图12：下游消费仓位持续上行
- 图13：医药生物配比上升显著
- 图14：下游消费二级行业仓位变化
- 图15：金融房建仓位降低至历史最低位
- 图16：非银金融历史最低、房地产接近历史最低位
- 图17：金融房建二级行业仓位变化
- 图18：支持服务仓位持续回落到 10.47%
- 图19：除公用事业配比上升外，其余行业减配
- 图20：支持服务二级行业仓位变化
- 图21：申万一级行业配置情况汇总
- 图22：23Q4超配万得全 A比例降序
- 图23：23Q4超配万得全 A比例环比变化降序，电子、通信、医药生物超配扩大，食品
- 饮料超配降幅显著
- 图24：重仓股前 50穿透，持股集中度下降
- 图25：重仓股前 500中，各行业排名上升个股数量占比
报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
