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动态报告：高现金，低估值，盈利弹性可期
- 2024-01-31 18:15:21上传人：︶￣**颜℡
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潞安环能(601699)公司先进产能占比行业领先，产销稳步增长。截至2022年末，公司合计产能5030万吨/年，公司现有生产矿井中除新良友煤业外均为标准化矿井，合计先进产能4730万吨/年，占公司总产能的94%，先进产能比例和规模均属于行业前列。公司产量呈现持续增长的态势，2023年公司实现原煤产量6040万吨（+6.15%），销量5500
- 1 山西国有喷吹煤龙头，业绩表现稳健
- 1.1 背靠潞安化工集团
- 1.2 煤炭业务贡献主要盈利， 23Q3业绩环比增长
- 2 现货占比高，业绩弹性足
- 2.1 先进产能占比高，产量持续增长
- 2.2 长协占比低，盈利弹性强
- 2.3 成本管控得力，盈利空间稳定
- 3 资产优，分红高
- 3.1 现金流改善，负债大幅降低
- 3.2 具备高分红基础
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测假设与业务拆分
- 4.2 估值分析
- 4.3 投资建议
- 5 风险提示
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