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家电行业出海系列研究：探究东南亚家电市场增长潜力与国牌突围打法
- 2024-02-19 20:17:19上传人：沧海**为水
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投资逻辑为什么家电企业需要出海？国内家电普及率较高，发展逐步平稳，但国内家电市场规模占全球比例仅22%，且占比自2015年以来有所下滑，东南亚、中东非等新兴市场近年来发展迅速，海外有望提供更大发展空间。如何看待东南亚家电市场发展潜力？①从市场活力来看，东南亚具有人口优势（人口数量约为中国一半，结构更偏年轻
- 1、为什么我国家电企业需要出海？
- 1.1、内销市场逐渐饱和，出海打开家电企业增长空间
- 2、如何看待东南亚家电市场发展潜力？
- 2.1、整体市场活力：人口红利 +政策支持 +经济发展
- 2.2、聚焦家电品类：东南亚家电渗透率处于快速提升阶段
- 2.3、聚焦渠道红利：家电品牌商在跨境电商兴起下有望迎来 渠道红利
- 3、中国家电企业如何发力东南亚市场？
- 3.1、现状：日韩企 业为主要竞争对手，中国企业持续发力份额提升
- 3.2、过去：中国家电龙头通过产能投放 +自主&并购品牌 +渠道拓展等方式发力东南亚市场
- 3.3、未来：跨境电商入局者增多，渠道红利显现，有望打开中小品牌增长空间
- 4、投资建议
- 5、风险提示
- 图表1： 中国城镇居民每百户耐用品拥有量增速放缓
- 图表2： 中国家电零售额 /量自2018年前后占全球比例均有所下滑
- 图表3： 东南亚2022年人口数量为中国人口数量的 48.1%
- 图表4： 东南亚主要国家年龄结构更加年轻化（ 2023年）
- 图表5： 东南亚国家每周工作时长与中国相似，高于欧美（ 2022年）
- 图表6： 东南亚制造业劳动者每小时工资低于中国
- 图表7： 越南积极融入全球贸易体系
- 图表8： 2010-2022年东盟地区 FDI流入增速高于全球水平
- 图表9： 东南亚地区对外商投资政策较宽松
- 图表10： 东盟地区 GDP总量增长速度较全球平均水平更快
- 图表11： 2022年东南亚十一国经济发展水平梯度
- 图表12： 中国东盟经贸关系不断升级
- 图表13： 中国与东盟双边贸易额实现跨越式增长
- 图表14： 2023年中国出口东盟各国出口额占比
- 图表15： 东南亚国家彩电渗透率持续提升
- 图表16： 东南亚国家冰箱渗透率持续提升
- 图表17： 东南亚国家洗衣机渗透率持续提升
- 图表18： 东南亚国家分体式空调渗透率持续提升
- 图表19： 洗衣机价格区间，菲律宾、印尼处于较低水平
- 图表20： 东南亚五国空冰洗市场提升空间预测
- 图表21： 东南亚国家冰箱市场规模及竞争格局
- 图表22： 东南亚国家洗衣机市场规模及竞争格局
- 图表23： 东南亚国家空调市场规模及竞争格局
- 图表24： 东南亚国家彩电规模及竞争格局
- 图表25： 东南亚国家清洁电器规模及竞争格局
- 图表26： 2023年东南亚主要国家家电品类线下渠道占比较大（按零售量）
- 图表27： 移动世界收入拆分
- 图表28： 越南移动世界旗下品牌情况
- 图表29： 2022年东南亚地区五国电商渗透率水平约 60%
- 图表30： 2023年各区预计电商增长率，东南亚领先
- 图表31： 2023年预计电商增长最快的十个国家，东南亚有 5国上榜
- 图表32： 东南亚主流电商平台 GMV逐年增长
- 图表33： 东南亚四大电商平台 GMV逐年增长（亿美元）
- 图表34： 东南亚分国家电商规模及平台占比，印尼为最大电商市场， Shopee于各国市占率保持第一
- 图表35： Temu全托管与半托管模式差别，半托管利于拥有海外仓的卖家
- 图表36： 东南亚消费者更倾向于购买国外品牌
- 图表38： 2023年东南亚空调品牌线上市场份额排行，海信位于第一名
- 图表39： 2023年东南亚具体国家电商空调线上份额情况
- 图表40： 东南亚小家电线上销售占比高于大家电
- 图表41： 小家电公司 2022、2023年国内抖音 GMV增速亮眼
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