汽车行业2月报：2024车市迎开门红，比亚迪等多个自主品牌开启新一轮降价潮
- 2024-02-22 15:06:08上传人：Li**情话
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投资要点：1.板块行情回顾本周期（2024年1月12日-2月19日）华为汽车相关和商用车部分个股表现相对较好。本周期A股市场整体震荡下行，汽车指数实现涨跌幅-20.99%，落后于沪深300（+0.16%），PE/PB运行于近三年PE/PB-Band的估值中部偏低区域。部分个股例如赛力斯（+8.17%）、星宇股份（+7.94%）、宇通客车（+7.91%）、中国重
- 1. 汽车板块行情回顾
- 1.1 汽车板块表现：市场整体震荡下行，汽车指数跑输沪深 300
- 1.2 细分板块表现：均实现调整，智能汽车、商用车、乘用车跌幅相对较小
- 1.3 重点公司表现：华为汽车产业链相关部分个股表现相对较好
- 2. 汽车产销情况
- 2.1 总产销： 2024年迎开门红，商用车增速高于行业平均
- 2.2 出口：1月同比保持较高增速，奇瑞首次居首、比亚迪继续发力
- 2.3 新能源汽车：插电式混合动力车型销量占比大幅提高， 2024年新能源乘用车零售
- 销量TOP10门槛有望提升至 2万辆以上
- 2.4 新车：比亚迪等自主品牌开启降价，多款新车型将陆续入市竞争
- 3. 汽车相关产业链情况
- 3.1 动力电池： 1月装车量同比涨超 100%，宁德时代市场份额环比提升
- 3.2 上游价格：大部分材料、锂盐、电芯价格维持稳定，负极材料价格、正 /负极材料
- 开工率等小幅下滑
- 4. 行业动态
- 4.1 政策动态
- 4.2 公司动态
- 5. 投资建议
- 风险提示
- 行业研究
- 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 4
- 图目录
- 图1 2023年以来涨跌幅：汽车（申万） vs沪深300
- 图2 申万各板块涨跌幅排名（ 2024年1月12日-2月19日）（单位： %）
- 图3 汽车（申万）近三年 PE-Band趋势
- 图4 汽车（申万）近三年 PB-Band趋势
- 图5 汽车相关细分板块的市场表现（单位： %）
- 图6 2022年-2024年汽车产量情况（单位：万辆）
- 图7 2022年-2024年汽车销量情况（单位：万辆）
- 图8 2022年-2024年乘用车产量情况（单位：万辆）
- 图9 2022年-2024年乘用车销量情况（单位：万辆）
- 图10 2022年-2024年商用车产量情况（单位：万辆）
- 图11 2022年-2024年商用车销量情况（单位：万辆）
- 图12 2022年-2024年汽车出口情况（单位：万辆）
- 图13 2022年-2024年乘用车出口情况（单位：万辆）
- 图14 2022年-2024年商用车出口情况（单位：万辆）
- 图15 2022年-2024年新能源汽车出口情况（单位：万辆）
- 图16 2022年-2024年汽车出口结构
- 图17 2024年整车出口车企 TOP10（单位：万辆）
- 图18 2022年-2024年新能源汽车产量情况（单位：万辆）
- 图19 2022年-2024年新能源汽车销量情况（单位：万辆）
- 图20 2022年-2024年新能源汽车渗透率季节图
- 图21 2013年-2024年新能源汽车渗透率趋势
- 图22 2024年新能源汽车分类别销量情况（单位：万辆）
- 图23 2024年新能源汽车分类别销量占比情况
- 图24 2022年-2024年新能源乘用车零售销量（单位：辆）
- 图25 自主品牌乘用车零售销量新能源渗透率趋势（单位： %）
- 图26 2024年新能源乘用车零售销量 TOP10（单位：辆）
- 图27 龙年率先降价的四家车企
- 图28 2022年-2024年动力电池装车量（单位： GWh）
- 图29 2023年三元锂电池 vs LFP电池装车量（单位： GWh）
- 图30 2024年1月动力电池装车量 TOP10（单位： GWh）
- 图31 2024年1月动力电池装车量 TOP10市场份额
- 图32 2023年动力电池累计装车量 TOP10（单位： GWh）
- 图33 2023年动力电池累计装车量市场份额
- 图34 碳酸锂、氢氧化锂价格走势
- 图35 三元前驱体价格走势
- 图36 正极材料-三元材料价格走势
- 图37 正极材料-磷酸铁锂价格走势
- 图38 电解液价格走势
- 图39 隔膜价格走势
- 图40 负极材料价格走势
- 图41 铜铝箔加工费价格走势
- 图42 硫酸镍价格走势
- 图43 电解钴价格走势
- 图44 正/负极材料开工率走势
- 图45 电芯价格走势
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