以消费电池为基石,动储业务快速增长
- 2024-03-07 08:05:24上传人:妖媚**ne
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欣旺达(300207)以消费电池为基石,多领域布局探索新增长点。公司深耕锂电行业二十余年,消费电池模组起家,为全球消费电池模组龙头企业。2016年进军储能领域,2018年开始生产动力电池,为二线动力新星,实现动力、消费、储能多领域布局,23H1公司消费/动力/储能业务收入占比分别为60%/23%/2%,其中动力业务持续上量收入占比
- 1. 欣旺达:以消费电池为基石,二线动力新星冉冉升起
- 2. 动储业务稳步增长,消费龙头地位稳固
- 2.1. 动力业务:车企定点持续开拓,规模提升有望迎来盈利拐点
- 2.2. 储能业务:多领域持续发力,集成系统增量显著
- 2.3. 消费业务:持续复苏稳步增长,电芯自供率提升带来盈利弹性
- 3. 盈利预测
- 4. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 公司研究简报
- 东吴证券研究所
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- 图1: 公司2023H1收入构成(亿元)
- 图2: 公司营收及同比增速
- 图3: 公司归母净利及同比增速
- 图4: 公司毛利率和归母净利率
- 图5: 公司期间费用率情况
- 图6: 公司超级快充 BEV电芯
- 图7: 2020年底以来欣旺达车企定点项目
- 图8: 2023年公司动力电池客户结构(上险装机口径)
- 图9: 欣旺达动力电池产能规划( GWh)
- 图10: 子公司欣旺达电动汽车电池经营情况
- 图11: 欣旺达分业务盈利预测
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