有色金属周报:美联储立场谨慎,金属阶段性震荡
- 2024-03-25 12:00:30上传人:哼出**调调
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投资要点:本周核心关注美联储上调2024年核心PCE通胀预期至2.6%。美联储预计2024至2026年底核心PCE通胀预期中值分别为2.6%、2.2%、2.0%,去年12月预期分别为2.4%、2.2%、2.0%。美联储政策声明重申等待对通胀的信心增强再降息。下周重要数据发布:3月29日(周五20:30)美国2月核心PCE物价指数同比(%);3月31日(周日09:30)
- 1. 行业数据回顾
- 1.1. 贵金属: 黄金现货价格上涨,黄金 ETF持有量上升
- 1.2. 工业金属:价格下跌居多
- 1.2.1. 铜:价格下跌,北方粗铜加工费持平
- 1.2.2. 铝:铝价上涨,电解铝利润上涨
- 1.2.3. 铅:铅价下跌,原生铅开工率下降
- 1.2.4. 锌:锌价下跌,精炼锌企业生产利润下降
- 1.2.5. 锡:锡价分化,精炼锡开工率下降
- 1.2.6. 镍:镍价下跌,开工率呈上行趋势
- 1.3. 稀土&钨:镨钕氧化物价格下跌
- 1.4. 小金属:镁锭开工率为 57.15%,利润上升
- 1.5. 能源金属:锂化合物价格上涨
- 2. 行情数据
- 3. 本周重要事件回顾
- 3.1. 行业新闻
- 3.2. 公司公告
- 4. 盈利预测
- 5. 风险提示
- 行业周报 有色金属
- 3 / 25 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图1:截至2024年3月22日,上海金交所黄金现货 Au9999收盘价511元/克,周变动
- 0.8%;截至2024年3月22日,期货收盘价 (活跃合约 ):COMEX黄金2167美元/盎司,
- 周变动0.3%
- 图2:截至2024年3月22日,COMEX银价格24.8美元/盎司,周变动 -2.2%;
- NYMEX铂价格898.7美元/盎司,周变动 -4.6%;NYMEX钯价格992.0美元/盎司,周
- 变动-8.7%
- 图3:截至2024年3月22日,美国十年期国债实际收益率 1.87%,十年期国债收益率
- 4.2%
- 图4:截至2024年3月22日,美元指数( 1973年3月=100)为104.43
- 图5:截至2024年3月21日,黄金 ETF持有量1394吨
- 图6:2024年3月22日,金油比 25.51,金银比 87.22,金铜比 542.03
- 图7:2024年2月,美国 :CPI:当月同比 3.20%,中国:CPI:当月同比 0.70%
- 图8:2024年1月,美国 :PCE:当月同比 2.40%,美国:核心PCE:当月同比 2.85%
- 图9:2024年2月,美国 :失业率:季调3.90%
- 图10:2024年3月19日,COMEX:黄金:非商业净持仓 201602张
- 图11:本周SHFE铜价下跌 1.1%,LME铜价下跌 1.9%
- 图12:本周SHFE铜库存增加 2.9%,LME铜库存增加 6.1%
- 图13:截至2024年3月19日,COMEX:1号铜:非商业净持仓 31925张
- 图14:截至2024年3月22日,CMOEX铜价/IPE布油价0.0471
- 图15:截至2024年3月22日,南方粗铜加工费 850元/吨,北方粗铜加工费 900元/吨
- 图16:截至2024年2月,房地产开发投资完成额累计同比 -9.0%,房屋新开工面积累
- 计同比-29.7%,房屋竣工面积累计同比 -20.2%,商品房销售面积 -20.5%
- 图17:本周SHFE铝价上涨 0.5%,LME铝价上涨 1.3%
- 图18:本周SHFE铝库存减少 0.6%,LME铝库存减少 1.9%
- 图19:截至2024年3月21日,电解铝成本 16818元/吨,周变化 -0.05%,电解铝利润
- 2522元/吨,周变化 3.61%
- 图20:截至2024年3月21日,氧化铝价格 3317元/吨
- 图21:截至2024年3月21日,阳极价格 4566元/吨
- 图22:截至2024年1月,中国电解铝总产能 4481万吨,电解铝在产产能 4204万吨,
- 产能利用率 94.50%
- 图23:本周SHFE铅价下跌 0.5%,LME铅价下跌 5.4%
- 图24:本周SHFE铅库存减少 18.6%,LME铅库存增加 40.5%
- 铅最新周度开工率为 0.00%
- 生铅月度产量 28万吨,同比减少 -2.92%
- 3月22日,再生铅利润 -932元/吨
- 图28:本周SHFE锌价下跌 1.2%,LME锌价下跌 3.0%
- 图29:本周SHFE锌库存增加 7.4%,LME锌库存增加 3.0%
- 图30:2024年2月,精炼锌月度开工率 86.71%
- 图31:2024年3月,锌锭月度产量 51万吨
- 图32:截至2024年3月21日,精炼锌企业生产利润 -464元/吨
- 图33:本周SHFE锡价上涨 0.5%,LME锡价下跌 3.0%
- 图34:本周SHFE锡库存增加 6.8%,LME锡库存减少 2.3%
- 图35:2024年2月,国内精炼锡企业平均开工率 47.59%
- 同比减少 -42.24%
- 图37:本周SHFE镍价下跌 5.0%,LME镍价下跌 4.7%
- 图38:本周SHFE镍库存减少 0.2%,LME镍库存增加 5.2%
- 图39:2024年1月,电解镍月度开工率 97.18%
- 图40:2024年1月,全国电解镍产量 25300吨,同比增加 54.27%
- 图41:截至2024年3月22日,仲钨酸铵 18.55万元/吨,环比上涨 0.1%
- 精矿(≥65%)12.58万元/吨,上涨0.4%
- 持平;废钨合金刀片 172.00元/千克,持平
- 图44:截至2024年3月22日,废钨磨削料 2.32元/度,持平
- 图45:2024年2月,镁锭产量 66582吨,同比减少 -3.43%
- 图46:2024年2月,镁锭全国开工率 57.15%
- 吨
- 图48:2024年2月,锑锭月度全国产量总计 4429吨
- 图49:2024年2月,钛白粉产量 37.29万吨,同比增加 13.99%
- 级硫酸镍较一级镍(板)溢价 5573元/镍吨
- 图51:本周碳酸锂 :99.5%:电:国产 价格上涨 0.4%
- 图52:本周硫酸钴 :21%:国产 价格持平
- 1.90万镍吨
- 图54:本周有色金属板块跑输大盘
- 图55:周涨跌幅排名前十 &后十
- 表1:基本金属价格及变动概览
- 表2:稀土金属及其氧化物价格概览
- 表3:钕铁硼废料及毛坯价 格概览
- 表4:钨价格概览
- 表5:小金属价格概览
- 表6:锂钴镍金属及化合物价格概览
- 表7:锂电池正极价格概览
- 表8:锂电池电解液价格概览
- 表9:已覆盖公司盈利预测(截至 2024.3.22)
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