人工智能专题研究系列五：Kimi智能助手热度高涨，国产大模型加速发展
- 2024-03-26 18:06:28上传人：有你**温暖
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投资要点Kimi智能助手爆火，AI大模型商业化可期2024年3月18日月之暗面公告Kimi智能助手的上下文窗口已从20万汉字拓展至200万汉字，更长的上下文窗口意味着大模型可以更精准细微的捕捉用户需求。我们认为长上下文窗口将有助于大模型类智能产品的商业化落地，目前Kimi已在智能搜索、高效阅读、资料整理、辅助创作和编程助力等
- 一、事件： Kimi智能助手爆火， AI产业商业化有望加快
- 二、算力产业链：高速光模块加快放量，国产厂商有望充分受益
- 三、建议关注
- 1.中际旭创
- 2.新易盛
- 3.浪潮信息
- 四、投资建议
- 五、风险提示
- 图1：月之暗面推出智能助手产品 Kimi
- 图2：Kimi具备论文阅读和总结能力
- 图3：Kimi可以完成代码问题的解答
- 图4：Kimi访问量逐周攀升
- 图5：国内大模型产品月访问量情况（百万次）
- 图6：百度智能云推出多款大模型新品
- 图7：AI大模型中东西向流量显著增加
- 图8：叶脊网络架构适用于东西向流量传输
- 图9：Nvidia DGX H100 架构示意图
- 图10：中际旭创 2018-2023年营收情况
- 图11：中际旭创 2018-2023年归母净利润情况
- 图12：新易盛 2018-2023年营收情况
- 图13：新易盛 2018-2023年归母净利润情况
- 图14：浪潮信息 2018-2023年前三季度营收情况
- 图15：浪潮信息 2018-2023年前三季度归母净利润情况
- 表1：叶脊网络架构对光模块数量需求大幅提升
- 表2：Nvidia DGX H100 架构所需 GPU、交换机数量
- 表3：中际旭创在 2022年全球光模块企业排名中位居第一
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