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首次覆盖报告：聚酯瓶片精耕细作，崭新天地垦荒播种
- 2024-04-03 22:06:13上传人：人间**尽*
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万凯新材(301216)公司是国内聚酯瓶片四大龙头之一。公司深耕聚酯行业十余年，产能规模逐步提升，是国内最具规模优势的聚酯瓶片龙头企业之一。截至2023年底，公司已有浙江海宁、重庆两个产业基地，具备瓶级PET产能300万吨/年，是国内瓶级切片产能最大的公司，与逸盛、华润、三房巷并为国内聚酯瓶片行业龙头。2022年，公司PET
- 1 公司是聚酯瓶片行业四大龙头之一
- 2 精耕主业，盈利能力行业领先
- 2.1 瓶片聚酯是饮料包装的刚需材料
- 2.2 国内产能稳步提升，行业集中度较高
- 2.3 需求增长迅速，出口成为重要增长动力
- 2.4 精耕细作，构建成本控制优势
- 3 垦荒西南，成本市场两端受益
- 3.1 向上拓展 MEG，适当进行产业链一体化布局
- 3.2 错位布局西南，尽享成本市场两端优势
- 4 出海布局，拓展远期成长新空间
- 5 播种新品，新赛道建树有望
- 6 盈利预测与投资建议
- 6.1 盈利预测假设与业务拆分
- 6.2 估值分析
- 6.3 投资建议
- 7 风险提示
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