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咖啡的觉醒年代系列（一）：如何看待中国咖啡需求的天花板？
- 2024-04-14 13:10:50上传人：sh**e.
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研究说明在中国咖啡需求爆发之际，我们推出“咖啡的觉醒年代”系列报告，寄希望于通过广泛深度的国际比较研究，和海内外深入的渠道和消费者调研，探究和回答咖啡行业的关键问题，陪伴伟大公司和广大投资者共同成长，牢牢把握住咖啡这一黄金赛道长达数十年的增长红利和投资机会。研究内容在前期复盘日本咖啡业基础上，本篇报
- 一、引言
- 二、收入水平对咖啡消费潜力有何影响？
- 2.1、咖啡需求的培育依赖咖啡馆业态的全国性渗透
- 2.2、咖啡馆下沉的空间取决于咖啡的价格水平
- 2.2.1、目前中国咖啡馆整体价格高于合理水平
- 2.2.2、高端仍有下降空间，中端已处合理水平，低端业态还未成型
- 2.3、咖啡的合理价格，可以完全打开中国下沉市场
- 三、推动中国咖啡需求的主力人群是谁？
- 3.1、1990年后出生的人口是中国咖啡需求的主力人群
- 3.2、目标人群分布集中，且收入较高地区比重更大
- 四、如何看待中国大陆咖啡需求天花板？
- 4.1、重视咖啡成瘾性所带来的成长后劲
- 4.2、复盘日韩和中国台湾的咖啡需求增长节奏
- 4.3、对于中国大陆咖啡需求天花板的思考
- 五、投资建议与启示
- 六、风险提示
- 图表1： 老龄化率提升背景下咖啡增长情况好于其他饮品
- 图表2： 2019年日本人均每年饮用 239杯咖啡
- 图表3： 2019年日本是世界第四大咖啡消费国
- 图表4： 日本四次咖啡浪潮中推动渗透率提升的主要角色
- 图表5： 日本咖啡馆到顶时间早于咖啡消费量到顶时间
- 图表6： 日本咖啡馆从业人数也于 1981年到顶
- 图表7： 1877-1940年日本咖啡豆进口量（吨）
- 图表8： 1898-1940年日本东京咖啡馆数量（家）
- 图表9： 1912年パウリスタ（圣保罗）咖啡馆开业
- 图表10： 1912年后其他地区咖啡进口占比不断上升（ %）
- 图表11： 2018年之后瑞幸星巴克门店拓展加速
- 图表12： 2018年之后中国咖啡消费量增长加速
- 图表13： 星巴克二线以下城市门店开拓加速
- 图表14： 瑞幸二线以下城市门店占比继续提升（ >30%）
- 图表15： 2021年中国的咖啡馆平均价格处于全球中上游水平
- 图表16： 2020年中国星巴克的中杯拿铁价格处在全球中上游水平
- 图表17： 两大咖啡品种核心要素比较
- 图表18： 巴西越南哥伦比亚是前三大咖啡生产国（ %）
- 图表19： 世界主要咖啡消费国大多不是咖啡生产国
- 图表20： 2023年美国咖啡进口来源国结构
- 图表21： 2023年日本咖啡进口来源国结构
- 图表22： 2023年中国51%的咖啡豆来自于进口
- 图表23： 2023年中国咖啡豆进口国金额占比
- 图表24： 以星巴克大杯拿铁为例进行成本拆分
- 图表25： 2023年亚太地区商圈租金水平排名
- 图表26： 2022年度全球主要国家和地区国民收入排名
- 图表27： 2023年咖啡馆数量迅速增长推动供给增加
- 图表28： 独立咖啡馆的迅速增长也是供应增加重要动力
- 图表29： 2024年中国大陆咖啡品牌小杯美式咖啡价格（不考虑优惠）
- 图表30： 2024年收入较高地区咖啡品牌小杯美式咖啡价格（不考虑优惠）
- 图表31： 2024年收入较低地区的咖啡品牌小杯美式咖啡价格（不考虑优惠）
- 图表32： 日本便利店数量（家）
- 图表33： 2023年7-11的现磨咖啡价格低至 5元人民币
- 图表34： 日本东京便利店门店密度远高于连锁咖啡品牌
- 图表35： 便利店咖啡绝对价格优势的来源
- 图表36： 2022年中国便利店和咖啡馆总数（万家）
- 图表37： 2021年中国前十品牌便利店门店数量（家）
- 图表38： 中国便利店主要分布在一线新一线和二线城市
- 图表39： 7-11便利店销售额 30%来自鲜食 70%来自食品
- 图表40： 中国便利店整体的食品供应系统还不够成熟
- 图表41： 中国7-11门店咖啡机完全由店员操作
- 图表42： 中石油便利店易捷咖啡也是由店员进行操作
- 图表43： 建国以来中国出生人口情况（万人）
- 图表44： 截止2020年90/00/10后合计达 4.81亿人口
- 图表45： 中国人口正在经历往核心城市集中的长期趋势
- 图表46： 近些年高考升学比例明显提升
- 图表47： 相对发达省份拥有的 90后人口更多
- 图表48： 收入水平较高地区拥有的 90后人口更多
- 图表49： 日本人喝咖啡杯数随年龄提升而增加
- 图表50： 美国人喝咖啡杯数随年龄提升而增加
- 图表51： 日本男性 60岁后出现咖啡消费杯数下降趋势
- 图表52： 日本女性 60岁后出现咖啡消费杯数下降趋势
- 图表53： 日本于1973达到1kg/人/年咖啡豆消费量
- 图表54： 韩国于1990年前达到 1kg/人/年咖啡豆消费量
- 图表55： 中国大陆/中国台湾/韩日人均咖啡豆消费量（ kg/人/年）
- 图表56： 中国台湾于 2000年达到1kg/人/年咖啡豆消费量
- 图表57： 日本、韩国、中国台湾人均咖啡豆消费量水平的提升速度（ kg/人/年）
- 图表58： 韩国整体睡眠时间远远低于世界平均水平
- 图表59： 内卷高压社会氛围下韩国自杀率很高
- 图表60： 主要国家人均每年咖啡豆摄入量（ Kg/人/年）
- 图表61： 主要国家人均每年咖啡饮用杯数（杯 /人/年）
- 图表62： 日本、韩国、中国台湾咖啡消费相关要素区分
- 图表63： 2020年之后中国总人口趋势（ OECD预测）
- 图表64： 2050年65%人口是出生于 1990年后的咖啡世代
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