2023年年报点评：LNG行业需求复苏，业绩弹性释放
- 2024-04-17 18:16:11上传人：心控**ar
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富瑞特装(300228)投资要点事件：公司发布2023年年报，2023年实现营收30.4亿元，同比增长89.3%；实现归母净利润1.5亿元，同比增长165.8%。Q4单季度来看，实现营业收入9.3亿元，同比增长80.0%，环比增长25.4%；实现归母净利润1.1亿元，同比增长187.4%，环比增长401.9%。2023年业绩实现扭亏为盈。低温储运应用设备快速放量，重
- 1 富瑞特装：深耕 LNG全产业链，多元盈利能力显现
- 1.1 立足LNG传统业务，发展成为龙头企业
- 1.2 LNG市场需求回暖，盈利能力显现
- 1.3 子公司各 司其职，股权激励彰显发展信心
- 2 盈利预测与估值
- 2.1 盈利预测
- 2.2 相对估值
- 3 风险提示
- 富 瑞特装（ 300228）2023年 年报点评
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图1：公司深耕 LNG业务20余年，发展成为全产业链装备制造龙头企业
- 图2：产品覆盖 LNG全产业链，大力实施氢能源战略
- 图3：公司营业收入结构
- 图4：2023年，公司核心业务毛利率 均有所提升
- 图5：2023年，公司实现营收 30.4亿元，同比 +89.3%
- 图6：2023年，公司实现归母净利润 1.5亿元，扭亏为盈
- 图7：2023年，海外营收同比 +66.5%，国内营收同比 +101.7%
- 图8：2023年，国内外业务毛利率同比改善
- 图9：公司盈利能力开始修复
- 图10：公司费用管控能力持续向好
- 图11：公司股权结构分散，下设多家子公司
- 表 目 录
- 表1：股权激励对象及首次授予计划考核目标
- 表2：分业务 收入及毛利率
- 表3：可比公司估值
- 附表：财务预测与估值
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