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见微知著系列之七十三：“设备更新”落地，如何跟踪？
- 2024-04-24 11:21:02上传人：Be**男人
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新一轮设备更新正加快落地，哪些行业值得重点关注？微观层面，如何构建高频跟踪体系、观察政策落地进度？一问：本轮设备更新，重点观察哪些行业？工业需求体量更大，关注设备制造、电燃水产需变化本轮设备更新，工业领域设备更新改造的需求体量更大，占比或在80%左右。新一轮设备更新聚焦于新型工业化、城镇化、交运和农业
- 1、热点思考： “设备更新 ”落地，如何跟踪？
- 1.1、一问：本轮设备更新，重点观察哪些行业？
- 1.2、二问：生产环节，涉及哪些细分品类？
- 1.3、三问：需 求环节，重点跟踪哪些指标？
- 2、生产高频跟踪：工业开工边际回涨，建筑业开工仍然偏弱
- 3、需求高频跟踪：消费需求回暖、地产成交季节性增加、出口运价企稳回弹
- 风险提示
- 图表1： 本轮设备更新聚焦工农、建筑、文旅医疗等领域
- 图表2： 工业领域设备工器具投资占全行业比重最高
- 图表3： 设备工器具购置占固定资产投资比重约 14%
- 图表4： 固定资本形成总额，分大类行业供给占比
- 图表5： 固定资本形成总额，细分行业的供给占比
- 图表6： 电燃水、化学原料、电气机械设备投资体量较大
- 图表7： 电燃水、化学原料、电气机械能耗相对较高
- 图表8： 钢压延产品是通用设备、专用设备主要投入品
- 图表9： 钢压延产品也是汽车较大中间投入品
- 图表10： 中厚板与通用设备、专用设备生产走势较吻合
- 图表11： 冷轧板卷与汽车生产走势较为一致
- 图表12： 金属加工机械多用于生产通用设备、专用设备
- 图表13： 金属切削机床与专用设备生产走势较为吻合
- 图表14： 除通用设备外，工业锅炉多用于生产运输设备
- 图表15： 工业锅炉与运输设备生产走势相对同步
- 图表16： 近半数工业机器人用于汽车、电子电气制造
- 图表17： 2025年工业机器人密度或实现翻番
- 图表18： 2023年，剔除出口后工业机器人产量有所回落
- 图表19： 2023年，剔除出口后产量增速降幅收窄
- 图表20： 年初以来设备工器具投资增速大幅抬升
- 图表21： 工业行业近五年设备投资增速居前
- 图表22： 工程机械增长与基建、地产投资走势较一致
- 图表23： 叉车在工程机械中占比最大
- 图表24： 交运仓储业投资与叉车内销增速走势较一致
- 图表25： 挖机销量与水利投资增长较相对同步
- 图表26： 有色金属、电线电缆是输配电设备重要投入品
- 图表27： 输配电设备的第一大产出为电热产供
- 图表28： 2020年下半年以来，电线电缆价格持续抬升
- 图表29： 电线电缆价格反映电力热力投资增速
- 图表30： 本周，钢厂盈利率延续回弹
- 图表31： 本周，高炉开工率继续提升
- 图表32： 本周，钢材表观消费小幅减少
- 图表33： 本周，钢材社会库存继续去库
- 图表34： 本周，纯碱 开工率小幅回升
- 图表35： 本周，PTA开工率降幅收窄
- 图表36： 本周，涤纶长丝 开工率小幅上涨
- 图表37： 本周，汽车半钢胎 开工率有所回升
- 图表38： 本周，铝行业平均开工率小幅回升
- 图表39： 本周，电解铜开工率有所下滑
- 图表40： 本周，电解铝现货库存小幅去库
- 图表41： 本周，社铜库存延续累库
- 图表42： 本周，全国水泥粉磨开工率有所回落
- 图表43： 本周，全国水泥出货率小幅减少
- 图表44： 本周，水泥库容比延续回升
- 图表45： 本周，水 泥价格指数企稳
- 图表46： 本周，玻璃产量持平上周
- 图表47： 本周，玻璃周表观消费大幅回落
- 图表48： 本周，玻璃库存有所回落
- 图表49： 本周，沥 青开工率小幅回升
- 图表50： 本周，全国高炉开工率大幅下滑
- 图表51： 本周，螺纹钢开工率有所回落
- 图表52： 本周，全国商品房成交小幅回升
- 图表53： 本周，一线城市商品房成交环比增加
- 图表54： 本周，二线城市成交明显上涨
- 图表55： 本周，三线城市成交小幅减少
- 图表56： 4月以来，全国二手房成交降幅较上月增加
- 图表57： 上周，全国二手房成交季节性回升
- 图表58： 上周，全国整车货运流量季节性增加
- 图表59： 上周，绝大多数各省市公路货运流量有所增加
- 图表60： 上周，铁路运输量显著回升
- 图表61： 上周，高速公路货运量明显上涨
- 图表62： 上周，邮政快递揽收量有所回升
- 图表63： 上周，邮政快递业务投递量也有增加
- 图表64： 本周，全国迁徙规模指数节后下滑
- 图表65： 本周，执行航班架次有所增加
- 图表66： 本周，全国样本城市地铁客流总量小幅回升
- 图表67： 本周，约半数样本城市地铁客流量增加
- 图表68： 本周，全国拥堵延时指数也有增加
- 图表69： 本周，多数样本城市拥堵指数有所回升
- 图表70： 上周，票房收入季节性回落
- 图表71： 上周，观影人数有所减少
- 图表72： 上周，乘用车零售量小幅增加
- 图表73： 上周，乘用车批发量环比回升
- 图表74： 本周，出口集装箱运价指数小幅回升
- 图表75： 本周，东南亚航线运价指数由降转升
- 图表76： 本周，欧洲航线运价指降幅收窄
- 图表77： 本周，BDI运价指数季节性回升
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