手握国产AI芯片独角兽股权，价值亟待重估
- 2024-04-25 19:36:35上传人：陈情**旧酒
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科德教育(300192)立身油墨，转型教育，着眼新兴。公司原名为苏州科斯伍德油墨股份有限公司，专注于环保胶印油墨制造业务。由于原有业务成长性不足，2017年起公司开始谋求转型，通过收购龙门教育切入教育行业，目前公司除传统油墨业务外，在教育领域已经形成了包括中等职业学校、全日制复读学校和职业技能培训服务等的业务布
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- 源引金融活水 泽润中华大地
- 图1：科德教育发展历程
- 图2：科德教育股权结构（截至 2023年三季报）
- 图3：公司营收结构
- 图4：公司毛利结构
- 图5：公司各产品毛利率
- 图6：公司营业收入及同比增速
- 图7：公司归母净利及同比增速
- 图8：公司各业务营业收入（百万元）
- 图9：公司各业务毛利润（百万元）
- 图10：主流芯片架构情况
- 图11：英伟达芯片架构演进
- 图12：国内外主要芯片参数情况
- 图13：CANN软件架构图
- 图14：2022年中昊芯英营业收入及未来营收目标（万元）
- 图15：公司传统教育业务
- 图16：高考报名人数及复读 +中职考生报名人数（万人）
- 图17：5+TMS教管学办学模式
- 图18：中等职业学校数量及同比
- 图19：民办中等职业学校数量及占比
- 图20：中等职业学校办学身份结构
- 图21：2008~2018年出生人口（万人）
- 图22：中等职业学校毕业生毕业去向
- 图23：天津旅外净利润（万元）
- 表1：芯片对比
- 表2：中昊芯英市值测算
- 表3：全国普通中高考复读政策
- 表4：2023年高考复读 +中职生培训市场空间敏感性测算（亿元）
- 表5：龙门教育中高考补习校区
- 表6：职业教育相关政策密集出台
- 表7：公司中职学校情况
- 表8：公司核心板块业绩拆分与盈利预测（百万元）
- 表9：相对估值表
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