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量价齐飞，龙头扬帆
- 2024-05-03 12:16:23上传人：画一**容°
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紫金矿业(601899)投资摘要全球布局领先的铜金矿石提供商。紫金矿业是一家在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究的大型跨国矿业集团。公司在中国17个省（区）和境外15个国家拥有重要矿业投资项目，包括境内的西藏巨龙铜矿及朱诺铜矿、黑龙江多宝山铜山铜矿、福建紫金山铜
- 1 紫金矿业：国际领先的铜金矿石提供商
- 1.1 公司全球化布局国际领先
- 1.2 营收盈利稳健增长
- 1.3 地勘能力是核心竞争力，铜金储量国际领先
- 2 铜板块：铜价上行叠加产能释放
- 2.1 铜价：供给扰动不断，铜价维持高位
- 2.2 世界级项目逐渐投产，公司产量增速可观
- 3 金板块：黄金大时代，量价齐升利润加速释放
- 3.1 金价：二次通胀与衰退预期交织，黄金大时代来临
- 3.2 并购罗斯贝尔，波拉格复产，矿产金产量稳步提升
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测
- 4.2 投资建议
- 5 风险提示：
- 图 1：公司业务分布
- 图 2：公司营收（亿元）及增长率 （%）
- 图 3：公司归母净利润（亿元）及增长率（ %）
- 图 4：2023年公司矿种毛利贡献结构
- 图 5：公司各业务毛利率情况（ %）
- 图 6：铜价走势（单位：元 /吨 ，美元/吨）
- 图 7：科卢韦齐铜（钴）矿
- 图 8：卡莫阿铜矿
- 图 9：巨龙铜矿
- 图 10：多宝山铜矿
- 图 11：长期来看，实际利率指标常失效，但赤字率和黄金价
- 格关系紧密
- 图 12：2月美国国债净发行开始加速
- 图 13：罗斯贝尔金矿
- 图 14：武里蒂卡金矿
- 图 15：波格拉金矿
- 图 16：山西紫金 -义兴寨金矿
- 图 17：海域金矿
- 图 18：萨瓦亚尔顿金矿
- 表
- 表1：紫金矿业各矿种资源量与储量情况（ 2023年）
- 表2：紫金矿业自主勘探能力强（ 2023年）
- 表3：公司资源量和储量对我国矿产资源的自主性至关重要
- （2023年）
- 表4：公司营收拆分（单位：亿元）
- 期，市值为 2024年4月26日数据）
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