半导体行业研究周报:中芯华虹2Q指引乐观,台积电4月营收超预期
- 2024-05-14 18:15:50上传人:ιe**.单
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一周行情概览:上周半导体行情落后于全部主要指数。上周创业板指数上涨1.06%,上证综指上涨1.60%,深证综指上涨1.50%,中小板指上涨1.55%,万得全A上涨1.62%,申万半导体行业指数下跌1.14%,半导体行业指数落后主要指数。半导体各细分板块涨跌不一,半导体制造板块上涨幅度最大,其他板块跌幅最大。半导体细分板块中,IC设
- 1. 上周观点: 中芯华虹 2Q指引乐观,台积电 4月营收超预期
- 2. 半导体产业宏观数据: 24年半导体销售恢复中高速增长,存储成关键
- 3. 4月芯片交期及库存:全球芯片交期趋于稳定,交期受库存及需求影响有小幅波动
- 4. 4月产业链各环节景气度:
- 4.1. 设计:库存去化效益显现,需求复苏有望带动基本面持续向好
- 4.1.1. 存储:周期已触底反弹,存储市场整体保持复苏势头
- 4.2. 代工:先进制程需求增长,台积电计划 2024年底3nm产能提升至 80%
- 4.3. 封测:行业厂商订单及营收改善明显,产能利用率持续回升
- 4.4. 设备材料零部件: 4月,可统计设备中标数量 684台,招标数量 57台,同比出现
- 增长
- 4.4.1. 设备及零部件中标情况: 4月可统计设备中标数量同比提升,国内零部件中
- 标数量同比 +18.19%
- 4.4.2. 设备招标情况: 4月可统计设备招标数量 57台,同比 +33.93%
- 4.5. 分销商:行业需求仍存在波动,但全年预期良好
- 5. 终端应用:看好消费电子复苏,关注元宇宙发展走势
- 5.1. 消费电子: 华为新机发布利好国产手机供应链, PC出货量持续回升, XR需求被
- 动明显
- 5.2. 新能源汽车: 电动汽车市场进入存量竞争格局,强者恒强加剧
- 5.3. 工控:国产工业机器人市占率提升,但市场竞争加剧
- 5.4. 光伏:光伏供应链需求维持高景气度, 2024年需求预期乐观
- 5.5. 储能:储能供应链需求走出低谷,库存去化接近尾声,下半年需求加速回升
- 5.6. 服务器: AI服务器订单需求旺盛,供不应求态势延续
- 5.7. 通信:通信行业裁员持续,关注政策对于通信供应链影响
- 6. 上周海外半导体行情回顾
- 7. 上周(05/06-05/10)半导体行情回顾
- 8. 上周(05/06-05/10)重点公司公告
- 9. 上周(05/06-05/10)半导体重点新闻
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