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投资策略：出口步入景气阶段，谁将受益？
- 2024-05-16 12:10:19上传人：Ja**ve
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分析我国2020年以来的出口数据，我国出口主要呈现出以下特征：一是对国家地区的出口集中度高，十一个国家的出口占比接近8成；二是我国出口自2020年来对美国、香港出口占比出现一定程度下滑，对东盟、俄罗斯出口占比提升；三是我国出口前7大品类占比超过80%。机电、音像设备以及纺织用品等是中国出口主要品类。四是车辆、航
- 一、 中国出口：东盟份额提升，美、香港份额下滑，机电、纺织产品是主要出口品类
- (一) 十一个国家地区出口占比近 8成，美国份额下滑，东盟份额提升
- (二) 机电、音像设备以及纺织品等是中国出口主要品类，过去两年车辆、航空器、船舶及运输设备在
- 我国出口中的占比提升约 3%
- (三) 电机设备是各国进口第一大类产品，欧美对生活类用品进口较多，泰国等对原材料进口更多 . 7
- 二、 全球制造业景气回升，外需持续复苏下我国出口将进入扩张区间
- 三、 出口数据看，船舶、汽车、电子元件以及家电是当前出口景气度最高的行业
- 四、 外需复苏：关注航运、电子、家电等海外营收占比高行业
- 五、 风险提示：
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
- 投资策略
- P3 出口步入景气阶段，谁将受益？
- 图表1： 2020年以来我国出口各国家地区占比均值
- 图表2： 我国对香港、美国出口占比下滑，对东盟、俄罗斯出口占比上升
- 图表3： 我国出口品类主要为机电设备、纺织品等
- 图表4： 我国车辆、航空器、船舶及运输设备出口占比逐渐提升
- 图表5： 欧盟进口中国产品拆分
- 图表6： 美国进口中国产品拆分
- 图表7： 日本进口中国产品拆分
- 图表8： 泰国进口中国产品拆分
- 图表9： 全球制造业 PMI与我国出口具有较高相关性
- 图表10： 我国出口的主要新兴体国家制造业 PMI处于扩张区间
- 图表11： OECD综合领先指标已见底回升
- 图表12： 美国零售商已进入补库阶段，批发与制造商处于去库末期
- 图表13： 当前欧元区通胀已降至 2.4%
- 图表14： 市场定价欧央行在 6月开始首次降息
- 图表15： 欧央行开启降息后将带动 PMI回升
- 图表16： 船舶、汽车、电子元件以及家电等当前出口景气度高
- 图表17： 我国手持船舶订单量保持高增长
- 图表18： 各行业近三年（ 2021-2023）主营收入中海外收入占比
- 图表19： 近三年（ 2021-2023）主营收入中海外收入占比高的三级细分行业
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