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有色金属行业周报：降息预期下调，金银价格回落调整
- 2024-05-27 11:55:46上传人：故城**人存
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投资要点：本周核心关注美联储鹰派信号，联邦基金利率需维持在当前水平更长时间以实现目标。联储官员预计需要观望比之前他们预期更多的时间，才会对通胀降至目标更有信心，暗示他们不急于降息、高利率会保持更久。多名官员还对表达了一旦通胀重燃就进一步加息的意愿。下周重要数据发布:5月31日（周五17:00）美国4月PCE物价
- 1. 行业数据回顾
- 1.1. 贵金属： 金银回调， ETF持有量下降
- 1.2. 工业金属：铜价回调，锌价涨势居前
- 1.2.1. 铜：铜价下跌，铜冶炼加工费维持低位
- 1.2.2. 铝：铝价分化，电解铝利润下降
- 1.2.3. 铅：铅价分化，原生铅开工率上升
- 1.2.4. 锌：锌价上涨，精炼锌企业生产利润上升
- 1.2.5. 锡：锡价下跌，精炼锡开工率上升
- 1.2.6. 镍：镍价下跌，电解镍月度开工率回升
- 1.3. 稀土&钨：镨钕氧化物价格下跌
- 1.4. 小金属：锑维持涨势
- 1.5. 能源金属：锂精矿价 格持平，镍原料价格上涨
- 2. 行情数据
- 3. 本周重要事件回顾
- 3.1. 行业新闻
- 3.2. 公司公告
- 4. 盈利预测
- 5. 风险提示
- 行业周报 有色金属
- 4 / 25 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图1：截至2024年5月24日，上海金交所黄金现货 Au9999收盘价551元/克，周变动
- 1.8%；截至2024年5月24日，期货收盘价 (活跃合约 ):COMEX黄金2335美元/盎
- 司，周变动 -3.5%
- 图2：截至2024年5月24日，COMEX银价格30.5美元/盎司，周变动 -3.9%；
- NYMEX铂价格1035.2美元/盎司，周变动 -5.4%；NYMEX钯价格968.0美元/盎司，周
- 变动-4.4%
- 图3：截至2024年5月24日，美国十年期国债实际收益率 2.14%，十年期国债收益率
- 4.5%
- 图4：截至2024年5月24日，美元指数（ 1973年3月=100）为104.74
- 图5：截至2024年5月23日，黄金 ETF持有量1379吨
- 图6：2024年5月24日，金油比 28.53，金银比 76.46，金铜比 490.69
- 图7：2024年4月，美国 :CPI:当月同比 3.40%，中国:CPI:当月同比 0.30%
- 图8：2024年3月，美国 :PCE:当月同比 2.71%，美国:核心PCE:当月同比 2.82%
- 图9：2024年4月，美国 :失业率:季调3.90%
- 图10：2024年5月21日，COMEX:黄金:非商业净持仓 229806张
- 图11：本周SHFE铜价下跌 0.2%,LME铜价下跌 1.4%
- 图12：本周SHFE铜库存减少 2.6%,LME铜库存增加 8.7%
- 图13：截至2024年5月21日，COMEX:1号铜:非商业净持仓 71694张
- 图14：截至2024年5月24日，CMOEX铜价/IPE布油价0.0581
- 图15：截至2024年5月24日，中国铜冶炼厂粗炼费 TC1.70美元/干吨；中国铜冶炼
- 厂精炼费 RC0.18美分/磅
- 图16：截至2024年4月，房地产开发投资完成额累计同比 -9.8%，房屋新开工面积累
- 计同比-24.6%，房屋竣工面积累计同比 -20.4%，商品房销售面积 -20.2%
- 图17：本周SHFE铝价下跌 0.7%,LME铝价上涨 2.2%
- 图18：本周SHFE铝库存减少 0.2%,LME铝库存增加 2.9%
- 图19：截至2024年5月23日，电解铝成本 17826元/吨，周变化 1.03%，电解铝利润
- 2924元/吨，周变化 -9.05%
- 图20：截至2024年5月23日，氧化铝价格 3815元/吨
- 图21：截至2024年5月23日，阳极价格 4615元/吨
- 图22：截至2024年4月，中国电解铝总产能 4482万吨，电解铝在产产能 4273万吨，
- 产能利用率 95.39%
- 图23：本周SHFE铅价下跌 1.1%,LME铅价上涨 0.5%
- 图24：本周SHFE铅库存减少 21.0%,LME铅库存减少 6.6%
- 铅最新周度开工率为 52.58%
- 铅月度产量 29万吨，同比减少 7.43%
- 5月24日，再生铅利润 -548元/吨
- 图28：本周SHFE锌价上涨 3.5%,LME锌价上涨 2.9%
- 图29：本周SHFE锌库存增加 5.4%,LME锌库存减少 0.8%
- 图30：2024年4月，精炼锌月度开工率 82.26%
- 图31：2024年5月，SMM预计锌锭月度产量 53万吨
- 图32：截至2024年5月23日，精炼锌企业生产利润 -764元/吨。
- 图33：本周SHFE锡价下跌 1.4%,LME锡价下跌 1.4%
- 图34：本周SHFE锡库存增加 1.2%,LME锡库存增加 0.2%
- 图35：2024年4月，国内精炼锡企业平均开工率 68.70%
- 同比减少 25.00%
- 图37：本周SHFE镍价下跌 0.4%,LME镍价下跌 3.8%
- 图38：本周SHFE镍库存增加 2.2%,LME镍库存增加 2.7%
- 图39：2024年4月，电解镍月度开工率 78.30%
- 图40：2024年4月，全国电解镍产量 24650吨，同比增加 39.82%
- 图41：截至2024年5月24日，仲钨酸铵 23.15万元/吨，环比上涨 1.8%
- 精矿（≥65%）15.55万元/吨，上涨1.6%
- 千克，上涨 1.9%；废钨合金刀片 198.50元/千克，上涨 0.5%
- 图44：截至2024年5月24日，废钨磨削料 2.90元/度，上涨 3.2%
- 图45：2024年3月，镁锭产量 64837吨，同比减少 2.25%
- 图46：2024年3月，镁锭全国开工率 55.66%
- 吨
- 图48：2024年2月，锑锭月度全国产量总计 4429吨
- 图49：2024年3月，钛白粉产量 38.69万吨，同比增加 13.65%
- 级硫酸镍较一级镍（板）溢价 -4173元/镍吨
- 图51：本周碳酸锂 :99.5%:电:国产 价格下降 0.5%
- 图52：本周硫酸钴 :21%:国产 价格持平
- 镍产量2.65万镍吨
- 图54：本周有色金属板块跑输大盘
- 图55：周涨跌幅排名前十 &后十
- 表1：基本金属价格及变动概览
- 表2：稀土金属及其氧化物价格概览
- 表3：钕铁硼废料及毛坯价格概览
- 表4：钨价格概览
- 表5：小金属价格概览
- 表6：锂钴镍金属及化合物价格概览
- 表7：锂电池正极价格概览
- 表8：锂电池电解液价格概览
- 表9：已覆盖公司盈利预测（截至 2024.5.24）
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