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2025-2030年全球与中国2-氯-6-甲基吡嗪行业市场现状调
2025-06-03
策略周报：出海系列专题6：东南亚四国投资图鉴
- 2024-07-21 19:41:27上传人：心安**归处
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随着贸易摩擦的升级，产能出海的必要性不断增强，从海外建厂的目的地来看，东盟四国（印尼、泰国、越南、马来西亚）具有明显的优势，横向对比呈现不同的特点。经济层面，印尼的体量最大，2021年以来越南、马来西亚经济增速更快，泰国、越南及马来西亚制造业结构以机械及运输设备主导，资本品需求较为旺盛。人口及劳动力要素
- 1、 东南亚四国各自有何竞争优势？
- 2、 泰国：疫后经济修复缓慢
- 3、 印度尼西亚：人口结构年轻，经济有活力
- 4、 越南：疫后经济复苏势头强劲
- 5、 马来西亚：专门为中国设立投资渠道
- 6、 风险提示
- 证券研究报告
- 请务必阅读正文后免责条款部分 3
- 图 1： 东南亚四国主要生产要素对比
- 图 2： 新冠疫情后泰国经济缓慢修复
- 图 3： 当前泰国以服务业为主导产业
- 图 4： 泰国制造业中机械和运输设备行业增加值占比较高
- 图 5： 2019 年泰国人口达峰，疫情后老龄化程度进一步加重
- 图 6： 2022 年泰国政府教育支出占 GDP 比重回落，当前泰国劳动力整体素质水平较高
- 图 7： 泰国行业层面工资水平分化较大
- 图 8： 2021 年以来泰国服务式工业用地价格明显上涨
- 图 9： 泰国不同地区的成品仓库租金水平差异较大
- 图 10 ： 当前泰国能源消费以化石能源为重，石油占比最高
- 图 11 ： 泰国电力生产燃料以天然气为主，可再生能源占比较低
- 图 12 ： 2020 年后印尼经济较快修复，高于新兴市场经济体平均水平
- 图 13 ： 2023 年印尼以服务业为主导产业
- 图 14 ： 印尼制造业中食品、饮料和烟草占比较高
- 图 15 ： 印尼总人口逐年增长，人口结构较为年轻
- 图 16 ： 2020 年以来印尼政府教育支出占 GDP 比重回落， 2022 年印尼劳动力整体素质水平较高
- 图 17 ： 2021 年以来印尼工业用地价格指数持续上行， 2021 年下半年后仓库价格指数呈现上行趋势
- 图 18 ： 印尼能源消费结构以化石能源为主
- 图 19 ： 电力消费层面以煤炭发电为主导
- 图 20 ： 2022 年以来越南经济复苏势头强劲
- 图 21 ： 2023 年越南以服务业为主导产业
- 图 22 ： 2012 年-2021 年 越南人口始终保持增长，人口结构处于黄金时期
- 图 23 ： 2012-2021 年越南人口增长率呈小幅下降趋势，妇女生育率基本维持不变
- 图 24 ： 越南北部和南部成品工厂租金大幅上涨
- 图 25 ： 越南北部和南部工业用地的平均租金
- 图 26 ： 越南能源消费以化石能源为重，煤占比最高
- 图 27 ： 越南电力生产燃料以煤炭为主，可再生能源（除水电）占比较低
- 图 28 ： 2012-2021 年所有产品和工业制品加权平均税率均小幅下行
- 图 29 ： 2011-2021 年进出口关税和企业所得税预算占 GDP 比重呈下降趋势
- 图 30 ： 2022 年以来马来西亚经济持续复苏
- 图 31 ： 2023 年马来西亚以服务业为主导产业
- 图 32 ： 马来西亚制造业中机械和运输设备占主导地位
- 图 33 ： 马来西亚人口始终保持增长
- 图 34 ： 马来西亚人口增长率和妇女生育率小幅下行
- 图 35 ： 马来西亚 2023 年 Q2 以来工业用地租金变化不大
- 图 36 ： 马来西亚不同地区的工业用地租金水平差异较大
- 图 37 ： 马来西亚能源消费以化石能源为重，天然气占比最高
- 图 38 ： 马来西亚电力生产燃料以煤炭为主，可再生能源（除水电）占比较低
- 图 39 ： 所有产品和工业制品加权平均税率均小幅下行
- 图 40 ： 进出口关税和企业所得税占 GDP 比重呈下降趋势
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