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2025-2030年全球与中国反癸烯基三氟硼酸钾行业市场现
2025-08-11
深度报告：发轫之初，走硬“核”之路
- 2024-08-15 19:05:20上传人：Na**幼稚
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中国核电(601985)核电主业走上发展快车道，积极推动核能“三步走”战略。公司深耕核电主业，2020年收购中核汇能，布局新能源领域发展，开启“核电+新能源”双轮驱动战略。截至24H1，公司核电控股在运机组数量为25台、控股在建及核准待建机组15台，稳居核电第一梯队。公司遵循中核集团“三步走”战略：1）热堆：自主打造三代
- 1 三业并举，核电 步入高速发展期
- 1.1 扎根核电主业，绿电装机规模同步扩张
- 1.2 财务分析：业绩稳定提升，资本开支高速增长
- 2 核电：自主化三代核电技术，迈入全面建设阶段
- 2.1 需求：核电步入密集核准期，产业景气上行
- 2.2 电量：发电出力稳定，核电发电量持续上行
- 2.3 盈利：电价相对稳定，规模化降本提升盈利
- 2.4 产能：厂址资源充足，高额投资建设新机组
- 2.5 技术：“华龙一号”批量建设，四代堆应用领域多元化
- 3 风光：装机规模发展迅速，与核电形成互补
- 3.1 风光装机陆续投产，贡献业绩新增量
- 3.2 力争高质量项目， REITs 募资助力绿电发展
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测假设与业务拆分
- 4.2 估值分析
- 4.3 投资建议
- 5 风险提示
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