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2024-2029年中国化学制药市场专题研究及市场前景预测
2024-06-02
微芯生物：西达本胺稳步增长，西格列他钠高速增长
- 2024-08-19 10:25:24上传人：Em**空洞
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微芯生物(688321)事件：2024年8月15日，公司发布2024年半年度报告：公司实现营业收入3.02亿元，同比增长25.06%；归母净利润-0.41亿元，同比下降126.34%，主要系2023H1微芯新域不再纳入公司合并报表范围，公司不再控制新域后的剩余股份按公允价值计算确认投资收益，从而导致2023H1净利润增加；扣非归母净利润-0.47亿元，同比
- 6%，2024 年上半年西达本胺销量同比增长 11.74% ，收入同比增长 4.15% 。
- 2024 年 7月，西格列他钠联合二甲双胍治疗经二甲双胍治疗控制不
- 佳 2型糖尿病新适应症获批，为 2型糖尿病患者提供了一个联合用药的
- 治疗新选择。 2024 年上半年西格列他钠销量同比增长 396.15% ，收入同比
- 增长 632.48% 。
- 西达本胺联 用 PD -1用于 1L NSCLC 二期数据和西奥罗尼 SCLC 三
- 期数据有望读出
- 西达本胺联合替雷利珠单抗 1L 治疗 NSCLC 已于 2023H2 完成入组，
- 目前处于治疗随访期，预计 2024H2 达到研究终点所需事件数，进入数据
- 分析。
- 西奥罗尼 SCLC 三期试验已结束，临床数据预计将以学术会议、文章
- 的形式进行公开，目前正在推进 Pre -NDA 沟通工作，预计 2024H2 递交 NDA
- 上市申请。
- 综合毛利率维持稳定，期间费用率下降明显
- 2024 年上半年，公司综合毛利率同比降低 2.59pct 至 87.91% ；销售费
- 用 1.50 亿元，受行业反腐对学术推广活动的影响，销售费用率同比降低
- 9.68pct 至 49.55% ；管理费用 0.37 亿元，管理费用率同比降低 6.61pct 至
- 12.14% ；研发费用 1.02 亿元，研发费用率同比降低 33.29pct 至 33.83% ，
- 主要系微芯新域上年同期研发费用纳入合并报表范围， 2023 年 6 月末失
- 去微芯新域控制权后， 2024H1 合并报表不包括微芯新域相关研发费用；
- 财务费用 0.08 亿，财务费用率同比降低 0.17pct 至 2.56% ；综合影响下，
- 公司期间费用率同比降低 49.77pct 至 98.07% 。
- 盈利预测 及 投资评级 ：我们预计 ，公司 2024 -2026 年营业收入分别为
- (50%)
- (38%)
- (26%)
- (14%)
- (2%)
- 10%
- 23/8/15 23/10/27 24/1/8 24/3/21 24/6/2 24/8/14
- 微芯生物 沪深 300
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