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2025-2030年中国运输物流市场专题研究及市场前景预测
2025-08-11
医药生物行业月报：医药有望成反弹主力，看好“复苏”+“成长”
- 2024-10-08 10:26:15上传人：酷炸**仙女
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投资要点9月回顾：市场迎来大逆转。2024年9月医药生物板块上涨21.34%，同期沪深300上涨20.97%，医药板块跑赢沪深300约0.38%，位列31个子行业第18位。9月下旬以来，财政、货币、地产等多重刺激政策强势出台，包括下调存款准备金率0.5pp、调降20pp政策利率、降低存量房贷利率约50pp、增加3000亿元保障住房再贷款支持比例、创
- 10 月行业投资观点
- 市场迎来大逆转，看好医药成反弹主力，围绕“复苏”“成长”加大配置 - 4
- 中泰医药重点推荐组合
- 10 月重点推荐：药明康德、爱尔眼科、智飞生物、康方生物、东阿阿胶、贝达药业、诺泰
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- 行业热点聚焦
- （ 1）《关于推进健康乡村建设的指导意见》发布
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- （ 4） 2024 拉斯克奖揭晓
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- 板块收益
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- 本期研究报告汇总
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- 行业政策扰动风险
- - 15
- 研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险
- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 7
- 行业月报
- 够提供中医药服务”，重点关注： 华润三九、仙琚制药 等。
- ◼ 资料来源：
- http://www.nhc.gov.cn/caiwusi/s7812c/202409/c3c0b77918604f31bc4e
- 77d8cdcbaf8f.shtml
- （ 2） 2024 年欧洲内科肿瘤学会（ ESMO ）年会 召开
- ◼ 事件： 9月 13 日至 17 日， 2024 年欧洲内科肿瘤学会（ ESMO ）年会
- 在西班牙巴塞罗那隆重召开 ， 多个国产新药重磅研究发布 。
- ◼ 中泰观点：
- 2024 年欧洲内科肿瘤学会（ ESMO ）年会在西班牙巴塞罗那隆重召开，
- 多个国产新药重磅研究发布：① ADC ：百利天恒 的 BL -B01D1 （ EGFR ×
- HER3 ）：针对尿路上皮癌， 2.2mg/kg 组中既往只接受过一种化疗的后
- 线患者 ORR=75% ， 6个月的 PFS 率为 100% ，针对食管鳞癌，中位治
- 疗线数为 2， 2.5mg/kg 组 ORR=42.3% ， mPFS 为 5.0 个月， 6个月的
- OS 率为 64.5% ；科伦博泰 的 SKB264 （ TROP2 ）：和 Keytruda 联用治
- 疗复发性或转移性宫颈癌， ORR=57.9% ，在接受抗 PD -1疗法的患者中
- ORR=68.8% ；②双抗： 康方生物 的 AK112 （ PD -1× VEGF ）：联合化疗
- 一线治疗三阴性乳腺癌 ORR=72.4% ， PD -L1 CPS ≥ 10 患者的 ORR
- 为 83.3% ， PD -L1 CPS<10 患 者 的 ORR 为 69.6% ； 信达生物 的
- IBI363 （ PD -1× IL-2α）：联合贝伐珠单抗治疗结直肠癌，大部分肝转、
- MSS 、 4L+ ，整体剂量组 ORR=19% ，肝转亚组 ORR=12% ，免疫经治
- 亚组 ORR=25% 。 。
- ◼ 资料来源：
- https://www.esmo.org/
- （ 3） 《以患者为中心的罕见疾病药物研发试点工作计划》 发布
- ◼ 事件： 9月 13 日，国家药品监督管理局药品审评中心（ CDE ）发布《以
- 患者为中心的罕见疾病药物研发试点工作计划（“关爱计划”）》，自
- 发布之日起施行。
- ◼ 中泰观点：
- ◼ “关爱计划”是为了 推动以患者为中心的药物研发，落实国家药监局关
- 于加快推动罕见疾病用药的工作部署而在罕见疾病药物研发领域开展的
- 一项试点工作 。我们认为此项举措能够快速惠及无药可医的罕见病患者，
- 此外，罕见病对应的药物往往因稀缺 性 费用高昂，新机制的药物在国内
- 的研发快速推进，有助于相关企业更有循证医学依据地在海外开展相关
- 研究，而欧美地区则具备较好的药品支付能力。 重点关注： 亚盛医药
- （ HQP1351 在研适应症胃肠间质瘤在第二批罕见病目录中）、 石药集团
- （ SYHA1813 针对胶质母细胞瘤，在第二批罕见病目录中）、 上海医药
- （ B007 在研适应症天疱疮在第二批罕见病目录中）、 中源协和 （ VUM02
- 在研适应症系统性硬化症在第二批罕见病目录中）、 复宏汉霖 （在研小
- 分子偶联药物 HLX99 ，针对渐冻症、帕金森病、阿尔茨海默病等，其中
- 渐冻症、帕金森病在第一批罕见病目录中）、 宜明昂科 （在研 IMC -002
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