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2025-2030年中国电镀有色金属市场专题研究及市场前景
2025-10-15
工业金属行业专题研究：紫金矿业vs南方铜业：估值情况及基本面对比
- 2024-10-12 18:10:51上传人：旧梦**风°
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紫金矿业vs南方铜业估值差异：从PE角度看，紫金矿业和南方铜业有明显差距，截至24年9月21日，紫金的PE（TTM）为16.3x，而南方铜业为29.4x，南方铜业pe较紫金溢价81%；但从EV/EBITDA（海外更多使用的估值指标）角度看，紫金估值为12.1x，南方铜业为17.0x，南方铜业溢价41%，估值的差异较PE没有那么明显。部分投资者基于PE视
- 1.紫 金 矿业 &南方铜 业估 值对比
- 2.紫 金 矿业 &南方铜 业基 本面对 比
- 2.1 资源储 量
- 2.2 盈利构 成
- 2.3 成本情 况
- 2.4 未来成 长
- 2.5 现金流 &投资者 回报
- 3.紫 金 矿业 &南方铜 业估 值差异
- 4.风 险 提示
- 图 1：紫金 矿业 vs 南 方铜业 估值对 比
- 图 2：南方 铜业矿 山主要 分布 在墨西 哥和秘 鲁南部
- 图 3：南方 铜 业铜 储量位 列上 市铜企 第一
- 图 4：紫金 矿业矿 山及项 目遍 布全球
- 图 5：紫金 矿业资 源储量
- 图 6：2023 年铜及 副产品 钼为公 司主要 营收来 源
- 图 7：公司 收 入体 量中较 大一 块来自 于贸易 业务（ 2023 ）
- 图 8：公司 毛利主 要来自 于矿 山产铜 和金（ 2023 ）
- 图 9：A股 市场黄 金公司 估值高 于铜
- 图 10 ：南方 铜业副 产品抵 扣前铜 矿现金 成本
- 图 11 ：南方 铜业 扣 除副产 品抵扣 后铜矿 现金成 本
- 图 12 ：公司 现金加 维持性 资本开 支成本 水平遥 遥领先
- 图 13 ：南方 铜业完 全成本 拆分
- 图 14 ：紫金 矿业矿 山产铜 生产成 本变化 趋势（ 元 /吨）
- 图 15 ：紫金 矿业与 南方铜 业铜成 本对比 （美元 /吨）
- 图 16 ：南方 铜业远 期铜产 量预测 （千吨 ）
- 图 17 ：2024 -2028 年紫金矿业铜 /产量指 引复合 增速 约 9%
- 图 18 ：紫金 矿业上 市以来 平均分 红比 例 40%
- 图 19 ：南方 铜业 上 市以来 平均分 红比 例 58%
- 图 20 ：紫金 矿业 vs 南方 铜业现 金流对 比（亿 元）
- 图 21 ：过去 几年紫 金矿业 铜产量 增速显 著高于 南方铜 业（万 吨）
- 图 22 ：南方 铜业资 本开支 规划（ 百万美 元）
- 图 23 ：公司 现金 加 维持性 资本开 支成本 水平遥 遥领先 （亿元 ）
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