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2025-2030年全球与中国猕猴桃鲜果行业市场现状调研分
2025-08-12
重组胶原蛋白研究及产业化先行者，未来增长可期
- 2024-11-19 18:10:31上传人：花儿**雨季
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锦波生物(832982)投资要点：公司专注于功能蛋白基础研究、开发和产业化，重组胶原蛋白赛道具备领先优势。公司成立于2008年，主业为以A型重组人源化胶原蛋白为核心原料的各类终端医疗器械产品、功能性护肤品的研发、生产及销售，2021年，“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”获国家药监局批准上市，是我国自主研制的首个采用
- 1. 重组胶原蛋白 研究 及产业化 先行者
- 1.1. 深耕功能蛋白十五余载，重组胶原蛋白赛道具备领先优势
- 1.2. 管理层从业经验丰富， 学术背景深厚
- 1.3. 公司营收端高速增长，利润率逐年提升
- 2. “ 研发 +产品 +渠道 ” 构筑核心竞争优势，未来 增长可期
- 2.1. 研究水平扎实，在研储备项目丰富
- 2.2. 以重组胶原蛋白为核心，布局多元化领域
- 2.2.1. 薇旖美具备高稀缺性，享显著先发优势
- 2.2.2. 敷料业务竞争壁垒较高， 功能性护肤品增长空间广阔
- 2.3. 直销 +经销双管齐下，线上 +线下并行
- 3. 盈利预测与评级
- 3.1. 盈利预测拆分表
- 3.2. 相对估值
- 4. 风险提示
- 源引金融活水 润泽中华大地
- 请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明 第 4页/共 21页
- 图表 1： 公司发展历程
- 图表 2： 公司主要产品情况
- 图表 3： 公司主要储备产品
- 图表 4： 公司 2016-2024Q3 营收及增速情况 (亿元 )
- 图表 5： 公司 2016-2024Q3 归母净利润及增速情况 (亿元 )
- 图表 6： 公司 2016-2024Q3 毛利率及净利率情况
- 图表 7： 公司 2016-2024Q3 期间费用率情况
- 图表 8： 公司 2020-2022 公司分渠道收入拆分（万元）
- 图表 9： 公司 2020-2022 年公司分渠道毛利率拆分
- 图表 10 ： 公司 2019-2023 研发人员数量情况
- 图表 11 ： 公司研发流程
- 图表 12 ： 公司研发部门及职能
- 图表 13 ： 公司功能蛋白研发平台梳理
- 图表 14 ： 公司五大核心技术平台
- 图表 15 ： 公司 2019-2023 年专利情况（个）
- 图表 16 ： 公司在研项目梳理
- 图表 17 ： 按产品类型拆分营收（亿元）
- 图表 18 ： 2021-2022 年薇旖美营收及占主营业务比重（亿元）
- 图表 19 ： 薇旖美与市场竞品各维度对比情况
- 图表 20 ： 公司部分医用敷料和功能性护肤品产品情况梳理
- 图表 21 ： 公司 2021-2022 年薇旖美品牌直销和经销占比
- 图表 22 ： 公司 2020-2022 年薇旖美品牌拆分品类情况
- 图表 23 ： 公司自有品牌猫旗主页
- 图表 24 ： 公司自有品牌猫旗主页
- 图表 25 ： 公司按产品类型营收预测（亿元）
- 图表 26 ： 公司盈利预测 （百万元 ）
- 图表 27 ： 可比公司估值 表
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