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2025-2030年中国橡胶通用设备市场专题研究及市场前景
2025-10-03
油气弹簧领军企业，行星滚柱丝杠配套电动缸打开增长空间
- 2025-01-09 21:21:13上传人：錵開**落幕
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万通液压(830839)投资要点：液压油缸“小巨人”，2024H1境外开拓效果显著。万通液压是主营自卸车专用油缸、机械装备用缸、油气弹簧等产品的专精特新“小巨人”企业。产品广泛应用于汽车、能源采掘设备、工程机械、JG装备等领域。2023年公司营收6.69亿元（yoy+32%）、归母净利润7935万元（yoy+25%）。公司2024H1境外收入3264
- 1.液压油缸“小巨人”，2024H1境外开拓效果显著
- 2.油气弹簧与空气弹簧差异性？行业现状怎么看？
- 2.1.定义：车辆油气悬架的组件，提供支撑和缓冲作用
- 2.2.发展：国外高压密封技术领先，部分零部件尚未国产化
- 2.3.性能：成本虽约空气悬挂2倍，但安全性好、减振性能强
- 2.4.空间：2023年我国油气弹簧市场规模为104亿元左右
- 3.电动缸与液压缸、气缸相比情况？空间如何？
- 3.1.定义：电力驱动的机械装置，结构简单、受温度影响较小
- 3.2.竞争：高端产品部分关键部件依赖进口，智能是未来方向
- 3.3.市场：下游宽泛，2022年中国电动缸规模约11.56亿元
- 4.行星滚柱丝杠和滚珠丝杠区别？国内企业发展？
- 4.1.定义：与滚珠丝杠比，行星滚柱丝杠有承载能力强等优点
- 4.2.竞争：2022年中国厂商仅占国内市场份额的19%
- 4.3.市场：2022年全球行星滚柱丝杠市场规模为12.7亿美元
- 5.盈利预测与评级
- 6.风险提示
- 请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明 第4页/共39页
- 源引金融活水润泽中华大地
- 图表1：2021年11月15日北交所开市，万通液压成为北交所首批上市公司
- 图表2：公司实际控制人是王万法先生
- 图表3：公司产品主要包括自卸车专用油缸、机械装备用油缸和油气弹簧等
- 图表4：郑煤机集团是公司2023年第一大客户
- 图表5：公司经多年积累，形成“研发+生产+销售+服务”一体化的经营模式
- 图表6：2023年公司实现营收6.69亿元（yoy+32.46%）
- 图表7：2023年公司实现归母净利润7935万元（yoy+25%）
- 图表8：2023年机械装备用油缸创收4.76亿元（亿元）
- 图表9：2024H1公司油气弹簧业务毛利率达42.74%
- 图表10：2024Q1-Q3公司毛利率达27.12%
- 图表11：2023年公司期间费用率为8.42%
- 图表12：2021-2024H1公司境内收入占比维持90%左右
- 图表13：2024H1境外业务毛利率为47.49%
- 图表14：油气弹簧是油气悬架的组件
- 图表15：油气悬架系统由弹性元件和减振器等组成
- 图表16：油气弹簧主要结构包括活塞杆、缸体、节流阀系和相应的连接体等
- 图表17：油气弹簧工作原理示意图
- 图表18：油气弹簧根据结构可以分为单气室、双气室和以及两级压力式三种
- 图表19：两级压力式油气弹簧在载荷变化时提供更稳定的刚度
- 图表20：计算机技术进步、汽车产业发展等推动油气弹簧产业发展
- 图表21：国外油气弹簧高压密封等技术领先国内
- 图表22：国内主要油气弹簧企业有中国北方车辆研究所、中航气弹簧等
- 图表23：气体弹簧单位质量的储能量高于其他弹性元件
- 图表24：油气弹簧的安全性、减振性优于空气弹簧
- 图表25：与传统悬架相比，油气悬架在减振性能、舒适性、通用性等方面具有优势
- 图表26：油气悬架的抗侧倾性、制动距离、损耗性和维护周期等方面优于空气悬架
- 图表27：油气悬架降本途径主要包括产线、工艺、产品结构优化和标准化设计
- 图表28：油气弹簧主要用于非公路自卸车、工程车辆等领域
- 图表29：2023年我国油气弹簧市场规模为104亿元左右
- 图表30：2023年中国宽体自卸车市场规模为124亿元
- 图表31：预计2024年中国宽体自卸车销量yoy+2.5%
- 图表32：2024年中国半挂车产量预计同比增长1.3%
- 图表33：2010年至2023年我国的国防支出预算年复合增长率约7.1%
- 图表34：2023年国内特种结构汽车行业产量为7.55万辆，同比增长19.84%
- 图表35：2021年国内工程车销量为16.9万辆
- 图表36：2023年我国汽车销量达3009万辆（yoy+12%）
- 图表37：2023年我国新能源车销量949.5万辆（yoy+38%）
- 图表38：2024H1公司油气弹簧业务创收5,229万元，同比增长119%
- 图表39：电动缸系统是由高性能伺服电机、电动缸主体、传动机构等组成
- 图表40：电动缸主要按照结构和功能和安装方式进行分类
- 图表41：电动缸具有结构简单、受温度影响较小、维护工作量小等优点
- 图表42：20世纪初期电机和传动技术的初步结合为电动缸的出现奠定了基础
- 图表43：国内主要竞争对手包括力姆泰克、苏州通锦、上海冀望和西安方元明等
- 图表44：高性能、智能化和定制化服务是电动缸行业未来发展方向
- 图表45：电动缸的下游包括工业自动化、包装机械、机器人、军工和娱乐等领域
- 图表46：2022年中国电动缸行业市场规模约11.56亿元
- 图表47：2022年我国电动缸销售均价为4320元/台
- 图表48：公司完成10T电动转向缸及控制系统研制等技术结项
- 图表49：行星滚柱丝杠主要由丝杠、螺母、滚柱、内齿圈及保持架等部分组成
- 图表50：标准式行星滚柱丝杠是行星滚柱丝杠中应用最广泛的类型
- 图表51：行星滚柱丝杠具有承载能力强、寿命长、体积小、传动效率高等优点
- 图表52：1874年滚珠丝杠的基本构造在美国以专利申请的形式问世
- 图表53：全球代表性行星滚柱丝杠企业产品对比
- 图表54：行星滚柱丝杠制造加工壁垒主要包括结构设计、力学分析和材料热处理等
- 图表55：南京工艺、博特精工等是国内行星滚柱丝杠头部企业
- 图表56：2022年国产行星滚柱丝杠厂商合计国内市场份额占比仅为19%
- 图表57：行星滚柱丝杠在汽车等领域具有替代优势
- 图表58：数控机床是行星滚柱丝杠主要应用方向
- 图表59：2022年全球行星滚柱丝杠市场规模为12.7亿美元（单位：亿美元）
- 图表60：丝杠是电动缸的重要组件
- 图表61：万通液压营业收入、归母净利润、毛利率预测关键假设
- 图表62：万通液压可比公司估值表（截至20250108）
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