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2026-2031年全球及中国半导体应变片行业市场现状调研
2026-06-12
半导体行业研究周报：存储模拟拐点或现，智驾+光子芯片风起云涌
- 2025-02-26 22:20:18上传人：清风**作伴
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上周（02/17-02/21）半导体行情领先于主要指数。上周创业板指数上涨2.99%，上证综指上涨0.97%，深证综指上涨2.25%，中小板指上涨2.58%，万得全A上涨2.06%，申万半导体行业指数上涨8.36%。半导体各细分板块全部上涨，半导体制造板块涨幅最大，其他板块跌幅最大。半导体细分板块中，封测板块上周上涨3.2%，半导体材料板块上周
- 1. 周观点：存储模拟拐点或现，智驾 +光子芯片风起云涌
- 2. 半导体产业宏观数据：半导体增长或趋缓，中美市场是核心
- 3. 2025年1月芯片交期及库存：整体芯片交期趋稳
- 4. 2025年1月产业链各环节景气度：
- 4.1. 设计：库存去化效益显现，需求复苏有望带动基本面持续向好
- 4.1.1. 存储：本周存储现货市场多数价格 “下探寻底 ”，嵌入式产品结构性分化行
- 情延续
- 4.2. 代工：中国成熟制程厂商或掀起新一轮价格战， AI需求增长下部分厂商加速布局
- 4.3. 设备材料零部件： 1月，可统计中标设备数量 22台，无可统计招标设备
- 4.3.1. 设备及零部件中标情况： 1月可统计中标设备数量 22台，同比 -18.5%
- 4.3.2. 设备招标情况：无可统计招标设备
- 4.4. 分销商：2025年分销市场订单预期乐观，关注日系分销商加大在中国半导体市场
- 采购和布局
- 5. 终端应用：看好消费电子复苏，关注元宇宙发展走势
- 5.1. 消费电子： 预计2025年折叠屏手机市场增速放缓，关注海外农业无人机市场增长
- 机会。
- 5.2. 新能源汽车：汽车头部厂商格局分化，海外市场增长相对低迷。
- 5.3. 工控：中国工控市场需求增长较快，国产替代快速提升。
- 5.4. 光伏：受光伏产业链价格持续低位影响，头部厂商订单增长低迷。
- 5.5. 储能：储能行业订单增长稳定，低价竞争下部分企业营收波动明显。
- 5.6. 服务器：中国 AI新创DeepSeek增长强劲，全球 AI产业迎来变革。
- 5.7. 通信：通信市场订单低迷延续，关注中国三大运营商 5G-A商用对供应链影响。
- 6. 上周（02/17-02/21）半导体行情回顾
- 7. 上周（02/17-02/21）重点公司公告
- 8. 上周（02/17-02/21）半导体重点新闻
- 9. 风险提示
- 图1：全球半导体销售额
- 图2：中国集成电路产量
- 图3：中国半导体（ SW）行业指数
- 图4：费城半导体指数（ SOX）
- 图5：电子（申万）各板块涨跌幅（ 2025年1月）
- 图6：电子（申万）各板块涨跌幅（ 2024年1-12月）
- 图7：全球芯片平均交货周期（周）
- 图8：头部厂商 2025年1月订单及库存
- 图9： NAND价格指数
- 图10： DRAM价格指数
- 图11：Flash Wafer最新报价（当前价为美元）（ 02/11）
- 图12：DDR最新报价（当前价为美元）（ 02/11）
- 图13：渠道市场 SSD最新报价（当前价为美元）（ 02/11）
- 图14：行业市场 SSD最新报价（当前价为美元）（ 02/11）
- 图15：渠道市场内存条最新报价（当前价为美元）（ 02/11）
- 图16：行业市场内存条最新报价（当前价为美元）（ 02/11）
- 图17：eMMC最新报价（当前价为美元）（ 02/11）
- 图18：LPDDR最新报价（当前价为美元）（ 02/11）
- 图19：UFS最新报价（当前价为美元）（ 02/11）
- 图20：uMCP最新报价（当前价为美元）（ 02/11）
- 图21： eMCP最新报价（当前价为美元）（ 02/11）
- 图22：HBM制程发展
- 图23：HBM比重转进（依位元计算）
- 图24：三星等厂商占 DDR3市场主要份额
- 图25：DDR3价格走势一览（元）
- 图26：24Q2-24Q3 NAND FLASH产品合约价涨跌幅预测
- 图27：24Q3-24Q4 DRAM产品合约价涨跌幅预测
- 图28：主要晶圆代工厂动态
- 图29：主要封测厂商动态
- 图30：半导体设备及硅晶圆头部企业情况
- 图31：2025年1月部分国内企业可统计中标情况（台）
- 图32：2020-2025.1北方华创可统计中标情况（台）
- 图33：2023年北方华创各主要设备类型中标分布情况（台）
- 图34：2024年1-12月北方华创各主要设备类型中标分布情况（台）
- 图35：2011-2025.1国内半导体设备零部件可统计中标情况（台）
- 图36：2011-2025.1国外半导体设备零部件可统计中标情况（台）
- 图37：2020-2025.1华虹宏力可统计招标情况（台）
- 图38：2023年华虹宏力各主要设备类型中标分布情况（台）
- 图39：2024年1-12月华虹宏力各主要设备类型中标分布情况（台）
- 图40：主要元器件分销商最新动态
- 图41：上周A股各行业行情对比（ %）
- 图42：上周子板块涨跌幅（ %）
- 表1：头部厂商 2025年1月交期及趋势
- 表2：头部存储厂商减产 DDR3
- 表3：部分国产 DDR3量产厂商情况
- 表4：消费电子厂商最新动态
- 表5：新能源汽车厂商最新动态
- 表6：工控厂商最新动态
- 表7：光伏厂商最新动态
- 表8：储能厂商最新动态
- 表9：服务器厂商最新动态
- 表10：通信厂商最新动态
- 表11：上周半导体行情与主要指数对比
- 表12：上周涨跌幅前十半导体个股
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