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2026-2031年全球及中国半导体用PTFE内衬管行业市场现
2026-03-25
半导体行业研究周报：存储本周开启涨价，重视光子芯片及SiC板块机遇
- 2025-03-05 22:20:29上传人：紫夜**樱雨
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上周（02/24-02/28）半导体行情领先于主要指数。上周创业板指数下跌4.87%，上证综指下跌1.72%，深证综指下跌3.46%，中小板指下跌3.78%，万得全A下跌2.53%，申万半导体行业指数下跌3.62%。半导体各细分板块有涨有跌，其他板块涨幅最大，封测板块跌幅最大。半导体细分板块中，封测板块上周下跌6.8%，半导体材料板块上周下跌0.
- 1.周观点：存储本周开启涨价，重视光子芯片及 SiC板块机遇
- 1.1存储：本周存储部分产品开启涨价，建议重点关注
- 1.2光子芯片：高传输速度 +高宽带， AI浪潮下核心前景技术
- 1.2.1技术原理：光学和电子学在芯片上的强强联合
- 1.2.2发展之路：计算需求增长 +光计算模型的双重历史
- 1.2.3技术突破：从集成光子学到硅光技术
- 2.半导体产业宏观数据：半导体增长或趋缓，中美市场是核心
- 3.2025年1月芯片交期及库存：整体芯片交期趋稳
- 4.2025年1月产业链各环节景气度：
- 4.1代工：中国成熟制程厂商或掀 起新一轮价格战， AI需求增长下部分厂商加速布局
- 4.2设备材料零部件： 1月，可统计中标设备数量 22台，无可统计招标设备
- 4.2.1设备及零部件中标情况： 1月可统计中标设备数量 22台，同比 -18.5%
- 4.2.2设备招标情况：无可统计招标设备
- 4.3分销商： 2025年分销市场订单预期乐观，关注日系分销商加大在中国半导体市场
- 采购和布局
- 5.终端应用：看好消费电子复苏，关注元宇宙发展走势
- 5.1消费电子： 预计2025年折叠屏手机市场增速放缓，关注海外农业无人机市场增长
- 机会。
- 5.2新能源汽车：汽车头部厂商格局分化，海外市场增长相对低迷。
- 5.3工控：中国工控市场需求增长较快，国产替代快速提升。
- 5.4光伏：受光伏产业链价格持续低位影响，头部厂商订单增长低迷。
- 5.5储能：储能行业订单增长稳定，低价竞争下部分企业营收波动明显。
- 5.6服务器：中国 AI新创DeepSeek增长强劲，全球 AI产业迎来变革。
- 5.7通信：通信市场订单低迷延续，关注中国三大运营商 5G-A商用对供应链影响 .. 30
- 6.上周（02/24-02/28）半导体行情回顾
- 7.上周（02/24-02/28）重点公司公告
- 8.上周（02/24-02/28）半导体重点新闻
- 9.风险提示
- 图1： NAND价格指数
- 图2： DRAM价格指数
- 图3：Flash Wafer最新报价（当前价为美元）（ 02/25）
- 图4：DDR最新报价（当前价为美元）（ 02/25）
- 图5：渠道市场 SSD最新报价（当前价为美元）（ 02/25）
- 图6：行业市场 SSD最新报价（当前价为美元）（ 02/25）
- 图7：渠道市场内存条最新报价（当前价为美元）（ 02/25）
- 图8：行业市场内存条最新报价（当前价为美元）（ 02/25）
- 图9：eMMC最新报价（当前价为美元）（ 02/25）
- 图10：LPDDR最新报价（当前价为美元）（ 02/25）
- 图11：UFS最新报价（当前价为美元）（ 02/25）
- 图12：uMCP最新报价（当前价为美元）（ 02/25）
- 图13： eMCP最新报价（当前价为美元）（ 02/25）
- 图14：闪存卡美金现货报价
- 图15：AI模型训练的算力需求与摩尔定律的对比
- 图16：“后摩尔时代 ”提升算力和能效比的解决路径
- 图17：基于片上集成的光 -电-光非线性方案
- 图18：基于片上集成的全光非线性方案
- 图19：光子芯片与传 统芯片对比
- 图20：光子芯片主要组成
- 图21：光子芯片发展历程
- 图22：光子芯片关键技术突破
- 图23：全球半导体销售额
- 图24：中国集成电路产量
- 图25：中国半导体（ SW）行业指数
- 图26：费城半导体指数（ SOX）
- 图27：电子（申万）各板块涨跌幅（ 2025年1月）
- 图28：电子（申万）各板块涨跌幅（ 2024年1-12月）
- 图29：全球芯片平均交货周期（周）
- 图30：头部厂商 2025年1月订单及库存
- 图31：主要晶圆代工厂动态
- 图32：主要封测厂商动态
- 图33：半导体设备及硅晶圆头部企 业情况
- 图34：2025年1月部分国内企业可统计中标情况（台）
- 图35：2020-2025.1北方华创可统计中标情况（台）
- 图36：2023年北方华创各主要设备类型中标分布情况（台）
- 图37：2024年1-12月北方华创各主要设备类型中标分布情况（台）
- 图38：2011-2025.1国内半导体设备零部件可统计中标情况（台）
- 图39：2011-2025.1国外半导体设备零部件可统计中标情况（台）
- 图40：2020-2025.1华虹宏力可统计招标情况（台）
- 图41：2023年华虹宏力各主要设备类型中标分布情况（台）
- 图42：2024年1-12月华虹宏力各主要设备类型中标分布情况（台）
- 图43：主要元器件分销商最新动态
- 图44：上周A股各行业行情对比（ %）
- 图45：上周子板块涨跌幅（ %）
- 表1：SLC NAND 颗粒美金报价 (2.24-2.28)
- 表2：头部厂商 2025年1月交期及趋势
- 表3：消费电子厂商最新动态
- 表4：新能源汽车厂商最新动态
- 表5：工控厂商最新动态
- 表6：光伏厂商最新动态
- 表7：储能厂商最新动态
- 表8：服务器厂商最新动态
- 表9：通信厂商最新动态
- 表10：上周半导体行情与主要指数对比
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