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2025-2030年全球与中国图形液晶控制器行业市场现状调
2025-05-31
半导体行业深度研究：光掩模：高壁垒材料，国产化率低，下游新应用打开成长新空间
- 2025-05-19 15:51:26上传人：满眼**是你
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光掩模，即光刻掩模版，又称光罩掩模版等，是微电子制造过程中的图形转移母版，是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。掩模版的作用是将设计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上，从而实现批量化生产。作为光刻复制图形的基准和蓝本，掩模版是连接工业设计和工艺制造的
- 1. 光掩模：设备 &技术高门槛，美日厂商占据主流
- 1.1. 光掩模：泛半导体产业核心材料
- 1.2. 光掩模经历 了形式的发展和技术的创新
- 1.3. 光掩模产业链：主要依赖进口，国产替代需求旺盛
- 1.4. 光掩模行业壁垒高，与国外差距逐步缩小
- 2. 面板光掩模较成熟，呈逆周期属性， IC光掩模亟待国产化
- 2.1. 市场规模逐年增长，国内需求不断增加
- 2.2. 面板光掩模：逆周期属性，已突破国产化， G11代领跑
- 2.2.1. 显示面板趋向大尺寸 &精细化，掩模版呈现逆周期属性
- 2.2.2. 面板产能向中国大陆转移，为我国掩模版行业发展带来强劲动力
- 2.2.3. FMM掩模版： AMOLED面板上游核心材料，海外巨头长期垄断
- 2.3. IC光掩模：国产替代需求旺盛，与海外差距较大
- 2.3.1. 光掩模是第三大半导体材料，国产替代需求旺盛
- 2.3.2. 光刻掩模技术是决定半导体产品技术发展的主要动力
- 2.3.3. 半导体光掩模价格上涨，国内厂商与海外龙头差距仍较大
- 3. 国产化：把握成熟制程，看好先发优势龙头
- 3.1. 光掩模技术发展：激光直写技术中国起步较晚，电子束光刻仍与海外技术有差距
- 3.2. 复盘海外产业链龙头，国内需加快产品技术研发
- 3.2.1. 凸版印刷：历史悠久老牌印刷企业，光掩模业务高速增长
- 3.2.2. 福尼克斯：全球领先的光掩模供应商，规模扩张迅速
- 3.2.3. 国内企业需把握地缘性优势，通过收购并购，加快产品技术研发
- 4. 投资建议
- 4.1. 清溢光电：规模最大国产光掩模供应商之一，客户拓展实现突破
- 4.2. 路维光电：面板 G11代线领跑，掌握光掩模制造核心技术
- 4.3. 龙图光罩：领先的半导体掩模版厂商，工艺节点已覆盖主流需求
- 4.4. 无锡迪思：华润微旗下光掩模制造企业，技术领先
- 4.5. 豪雅光学：与京东方合资设立中国光掩模子公司，空间有望成长
- 5. 风险提示
- 图1：光掩模工作原理
- 图2：光掩模结构
- 图3：石英掩模版
- 图4：苏打掩模版
- 图5：掩模版生产技术图
- 图6：匀胶铬版光掩模制作流程
- 图7：掩模版产业链图
- 图8：光掩模产业链部分企业
- 图9：光掩模下游应用各领域占比
- 图10：激光直写光刻设备
- 图11：光掩模基本制作流程
- 图12：2023年Q1全球光掩模版市场竞争格局
- 图13：全球光掩模版领先企业高端掩模版供应情况
- 图14：2019-2024H1中国光掩模市场规模
- 图15：2015-2020年中国光掩模玻璃基板需求量分布（单位：万平方米）
- 图16：平板显示掩模版曝光示意图
- 图17：显示面板及掩模版世代发展简图
- 图18：65寸及75寸面板切割效率示意图
- 图19：90寸及23.3寸面板切割效率示意图
- 图20：不同世代掩模版销售额（百万日元）
- 图21：平板显示 用掩模版技术路线预测图
- 图22：全球新型显示面板需求面积预测（单位：百万平方米）
- 图23：2017-2027年全球平板显示掩模版市场规模分地区占比
- 图24：FMM
- 图25：OM与FMM工作对比
- 图26：FMM工作原理
- 图27：全球各类 FMM市场空间占比（按生产方式划分）
- 图28：FMM的类型（根据开孔形状）
- 图29：全球FMM市场空间及预测（百万美元）
- 图30：FMM产业链竞争格局
- 图31：半导体产业链
- 图32：半导体光掩模曝光示意图
- 图33：半导体材料细分领域及占比（单位： %）
- 图34：全球半导体材料市场收入分布（按地区）
- 图35：全球晶圆制造材料市场规模及增速（单位：亿美元， %）
- 图36：2022年全球半导体光掩模版市场竞争格局
- 图37：中国集成电路销售额
- 图38：中国集成电路进口额
- 图39：二元掩模原理
- 图40：通过移相效果提高对比度
- 图41：EUV光掩模原理
- 图42：硅模板掩模放大图
- 图43：1971-2019年晶体管数量遵循摩尔定律不断上升
- 图44：不同制程掩模成本占比图
- 图45：不同制程中的 Mask数量
- 图46：铬版
- 图47：薄膜保护罩原理
- 图48：激光直写技术工作原理示意图
- 图49：激光直写技术流程
- 图50：电子束曝光系统示意图
- 图51：电子束曝光按工作方式分类
- 图52：电子束曝光按扫描方式分类
- 图53：凸版印刷发展历程
- 图54：FY2024Q3凸版印刷各业务板块占比
- 图55：凸版印刷电子板块产品
- 图56：凸版印刷 2019-2024Q3营收及增速（单位：亿美元）
- 图57：凸版印刷 2019-2024Q3净利润及增速（单位：亿美元）
- 图58：凸版印刷 2019-2024Q3毛利率及净利率
- 图59：凸版印刷 2019-2024Q3研发投入（单位：亿美元）
- 图60：福尼克斯发展历程
- 图61：福尼克斯近三年业务结构
- 图62：福尼克斯 FY2020-FY2024营业总收入（单位：亿美元）
- 图63：福尼克斯 FY2020-FY2024扣非归母净利润（单位：亿美元）
- 图64：福尼克斯 FY2020-FY2024销售毛利率及净利率
- 图65：2024公司营收按地区及品类分布
- 图66：2023年业务收入占比（按产品）
- 图67：2023年业务收入占比（按行业）
- 图68：清溢光电营业收入及增速（单位：亿元， %）
- 图69：清溢光电归母净利润及增速（单位：亿元， %）
- 图70：公司销售毛利率及净利率
- 图71：路维光电发展历程
- 图72：路维光电营业收入及增速（ 单位：亿元， %）
- 图73：路维光电归母净利润及增速（单位：亿元， %）
- 图74：路维光电销售毛利率及净利率
- 图75：公司2023年产品按基板材料拆分的营收情况
- 图76：公司2021年产品按下游应用拆分的营收情况
- 图77：龙图光罩发展历程
- 图78：龙图光罩制程覆盖范围
- 图79：龙图光罩产业链
- 图80：龙图光罩营业收入及增速（单位：亿元， %）
- 图81：龙图光罩归母净利润及增速（单位：亿元， %）
- 图82：龙图光罩销售毛利率及净利率
- 表1：掩模版主要成分表
- 表2：掩模版下游行业及应用表
- 表3：掩模版生产环节介绍表
- 表4：掩模版迭代情况表
- 表5：2022年全球主要平板显示掩模版企业收入排名
- 表6：中国大陆部分面板产线的投资情况（ 2024）
- 表7：国内光掩模公司在半导体领域的业务进展
- 表8：凸版印刷三大业务板块
- 表9：福尼克斯全球厂区
- 表10：公司掩模版产品类型
- 表11：清溢光电平板显示用掩 模版产品 /技术研发进展及客户
- 表12：清溢光电半导体用掩模版产品 /技术研发进展及客户
- 表13：清溢光电佛山募投项目
- 表 14：按基板材料公司产品 分类
- 表 15：公司正在从事的主要研发项目情况
- 表 16：公司募集资金投资项目概况（单位：万元）
- 表17：无锡迪思光掩模产品
- 表18：迈特光电股东信息
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