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2025-2030年中国车用氢氧机市场专题研究及市场前景预
2025-05-31
计算机行业月报：中东加速算力建设，国产大模型或将面临更多生态围堵
- 2025-05-19 18:20:39上传人：Ti**落塵
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投资要点：2025年1-3月软件产业增速略有回升。2025年1-3月软件业务收入3.15万亿元，增长10.6%，较1-2月回升了0.7PCT。软件业务利润总额3726亿元，增长11.6%，较1-2月回升了0.9PCT。重点关注子行业的主要数据和动态包括：（1）国产化：H20被禁以后，英伟达表示或将针对中国推出新一代特供芯片，但不会再推出Hopper系列芯片。
- 1. 行业数据
- 1.1. 行业数据： 2025年1-3月软件行业收入增速和盈利水平都呈现回升趋势
- 1.2. 2025年1-3月高景气赛道： IC设计、云计算及大数据服务
- 1.3. 国产化：芯片出口管制政策持续 变化，鸿蒙 PC即将在5月上市
- 1.3.1. 针对AI芯片的政策持续变化，对于国内服务器生态还将产生较大的影响
- 1.3.2. 芯片国产化进程持续深入
- 1.3.3. 国产算力在训练和推理上持续获得突破
- 1.3.4. 鸿蒙PC将在5月19日上市，操作系统的国产化迫在眉睫
- 1.4. AI：重点关注 R2推出进展
- 1.4.1. 2025Q1 AI应用需求呈现爆发性增长
- 1.4.2. DeepSeek：R2的发布有望成为 5月市场关注焦点
- 1.4.3. OpenAI：重回开源赛道，在压力下修改了重组计划
- 1.4.4. Meta：Llama 4性能远逊于同类模型
- 1.5. 算力：智算总体需求旺盛
- 1.5.1. 数据中心厂商分化较为明显
- 1.5.2. 头部科技厂商仍然给出了 2025年积极的投资计划
- 1.5.3. 云计算市场总体呈现加速增长趋势，但是行业集中度仍在下降
- 1.5.4. 中东开启 AI算力建设，致力将能源优势转化为算力优势
- 2. 新闻与公告
- 3. 河南计算机行业动态
- 3.1. 河南计算机行业要闻
- 3.2. 河南计算机行业数据跟 踪
- 3.3. 河南上市公司行情回顾
- 4. 投资策略
- 4.1. 行情回顾： 4月行业领跌，处于上涨后的调整期
- 4.2. 估值：行业的估值位于历史均值之间
- 4.3. 行业观点与投资建议
- 5. 风险提示
- 图1：2019-2025年我国软件业务收入及增速（月度累计值）
- 图2：2019-2025年我国软件业务利润总额及增速（月度累计值）
- 图3：2019-2025年我国软件业务出口数据
- 图4：2021-2025年我国集成电路产量及增速（亿块）
- 图5：2025年1-3月和2024年1-3月我国软 件业务子行业增速对比
- 图6：2023年中国X86服务器市场厂商份额（按销售额）
- 图7：2020Q1-2025Q1 紫光和浪潮存货增长情况（百万元）
- 图8：2021-2025年我国集成电路对进口依赖度和出口占比
- 图9：2022Q1至2024Q4 英伟达分区域收入（亿美元）及占比
- 图10：2023Q1-2025Q1寒武纪、海光收入（亿元）及增速对比
- 图11：2021-2024超聚变收入及增速（亿元）
- 图12：2018-2025年EDA企业国内业务收入及增速（万元）
- 图13：CloudMatrix 384 超节点昇腾云服务与英伟达部署情况性能对比
- 图14：英伟达 DeepSeek-R1推理输出能力（ 2025年2月）
- 图15：2022Q2-2024Q4 中国手机操作系统市场份额
- 图16：2022Q2-2024Q4 全球手机操作系统市场份额
- 图17：豆包大模型调用量最新情况
- 图18：2024-2025年大模型单月份中标项目监测数据（万元）
- 图19：2025Q1大模型订单行业分布（按数量）
- 图20：2025Q1大模型订单行业分布（按金额）
- 图21：2024年润泽科技收入分布
- 图22：2021-2024年润泽科技分项业务收入（百万元）
- 图23：阿里、腾讯、百度的资本开支 （亿元）
- 图24： 5大科技厂商资本投入（百万美元）
- 图25：2020-2025年阿里单季度资本开支及增速
- 图26：2020-2025年腾讯单季度资本开支及增速（亿元）
- 图27：2019-2024年我国公有云规模及增 速（亿美元）
- 图28：2021-2024年我国公用云细分市场增速
- 图29：2024H2我国IaaS市场格局
- 图30：2024H2我国PaaS市场格局
- 图31：2019Q4-2025Q1阿里云收入及其增速
- 图32：2017Q1-2024Q4金山云收入及其增速
- 图33：2022-2024年 智算服务细分市场（亿元）
- 图34：2024H1我国生成式 AI IaaS市场竞争格局
- 图35：河南上市公司近期股价涨跌幅表现（ %）
- 图36：2025年4月中信一级子行业涨跌幅
- 图37：近10年中信计算机行业估值水平（截止 2025.5.16）
- 表1：2024年企业服务器相关业务对比（亿元）
- 表2：OpenAI大模型产品竞品推出情况
- 表3：DeepSeek的主要模型发布情况
- 表4：OpenAI大模型产品
- 表5：OpenAI重要的组织结构变更和重要融资事宜
- 表6：Meta的开源大模型
- 表7：2024年企业IDC相关业务对比（亿元）
- 表8：2025Q1企业IDC相关业务对比（亿元）
- 表9：大模型厂商算力相关投入
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