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策略深度报告：关税博弈下的大类资产策略

  1. 2025-06-04 20:20:37上传人：苏烟**oい
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核心结论：5/12中美会谈联合声明大超预期，虽然后续谈判或仍有波折，且行业关税值得警惕，但关税冲击最激烈的阶段基本过去，市场情绪逐步修复。海外宏观聚焦滞和胀角力，交易逻辑沿着滞胀-衰退-宽松轮动。美股走强，美债和美元走势背离，衰退风险仍需警惕。美股冲击前高动能不足，预计高位震荡。美债脉冲4.5后的做多机会显

  • CONTENTS
  • 3. 国内策略：危与机并存，重回哑铃配置
  • 2. 海外策略：滞与 胀角力，等待降息信号
  • 1. 关税进展：升级后缓和，资产逻辑摇摆
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