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2025-2030年中国维生素茉莉香米市场专题研究及市场前
2025-08-10
科技行业2025年中期展望：AI、国补、智驾推动科技行业增长
- 2025-06-09 17:22:22上传人：Ko**惟美
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展望2025年下半年，DeepSeek、国补、智能辅助驾驶将持续推动科技行业成长，美关税不确定性将得以消化：2025年上半年的这三条投资主线以及一个不确定性因素有望在2025年下半年延续。其中，DeepSeek持续推动AI算力芯片行业需求成长。中国的智能手机等数码产品国补刺激作用减弱，而高端智能手机占比提升会延续。智能辅助驾驶渗
- AI大模型行业：技术创新推动行业高速增长，下游需求爆发
- DeepSeek催化，AI大模型性能提升，成本下行
- 云服务厂商保持资本支出， AI数据中心需求持续增长
- 全球AI算力芯片行业具备较大成长空间
- 消费电子行业：国补刺激需求逐步放缓，智能辅助驾驶接棒走强
- 智能手机：略微下调全球出货量预测，但高端需求有望保持更高增速
- 消费电子产业链：美关税政策打压情绪，智驾需求提升基本面增长确定性
- 中国半导体行业： AI算力和国产替代
- 全球半导体行业或将在下半年进入下行周期
- 中国半导体晶圆代工：新增产能逐步满足国产替代需求
- 中国功率半导体：新能源车需求持续往上， AI算力逐步贡献增量
- 2025年下半年科技行业配置策略
- 科技硬件行业估值及回报
- 科技硬件行业指数及估值表现
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