电子行业周报：AI算力投入火热依旧，继续推荐ASIC、存储模组及端侧创新

核心观点AI算力投入火热依旧，继续推荐ASIC、存储模组及端侧创新。过去一周上证下跌0.51%，电子上涨0.95%，子行业中元件上涨5.05%。同期恒生科技下跌2.03%，费城半导体、台湾资讯科技上涨1.94%、1.21%。尽管1Q25受益于国补及AI端侧创新、2Q25受益于关税缓冲期内的抢出口需求，电子板块业绩强劲增长；但在中美关税博弈、宏观