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2026-2031年全球及中国有色金属废料回收行业市场现状
2026-04-05
钨业系列一：或跃在渊，钨产业变局中的出海机遇
- 2025-06-27 12:10:48上传人：走鐹**青春
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来自中国产业升级阶段的外向力与欧美保护本土产业的抵抗力相互碰撞，成为当下供应链重构的底层动力。传统供应体系中，全球80%钨资源来自中国，而高端刀具等应用技术由欧美主导。我们认为，尽管中短期内欧美国家对中国钨金属依赖度仍保持，但其在钨矿开发、终端回收及构建盟友供应链上持续投入，或将削弱中国在优势金属资源
- 1、博弈背景：钨资源的战略价值与供应体系
- 2、政策对垒：中美的双向出牌路径
- 2.1、中国产业政策瞄准转型升级、管控与技术反制
- 2.2、美国产业政策意在降低依赖、重建关键产业节点
- 3、出口趋势：钨产业进入转型加速期
- 3.1、整体出口量下滑，转型高附加值产品出口
- 3.2、钨资源流向集中度高，出口需求呈差异化
- 3.3、贸易摩擦或将加速全球钨产品的供给格局改变
- 4、产业机遇：关注俄罗斯、欧盟及东盟区域市场
- 4.1、地缘政治推动区域化采购，关注俄罗斯新兴需求
- 4.2、欧洲再武装刺激本土制造，关注德国转型需求
- 4.3、对美国、日本出口受挫，工业工具量价多呈下跌
- 4.4、全球产业链转移，关注东南亚、印度增长潜力
- 4.5、产业启示：新兴、转型及稳定市场的区域性机会
- 风险提示
- 图表1：钨金属特性及应用场景
- 图表2：2004年至今出口管制政策及钨价格回顾
- 图表3：美国制造能力扩展与投资优先级（ MCEIP）投资路线图
- 图表4：麦克通（ Mactung）钨矿项目是全球少有的高品位大型钨矿
- 图表5：2020-2024年美国对中国钨产品进口量变化（吨）
- 图表6：2024年美国进口中国的中上游钨产品构成
- 图表7：2024年中国出口美国钨产品份额下降至 10.8%
- 图表8：美国进口钨矿砂及其精矿主要来自玻利维亚（吨）
- 图表9：2019-2024年中国钨原料及其制品出口总量变化（吨）
- 图表10：2024年中国钨原料及其制品出口结构
- 图表11：2018-2024年中国钨原料出口占比变化
- 图表12：2024年中国主要出口钨产品在产量中占比较低
- 图表13：2018-2024年硬质合金刀片进出口单价对比（万美元 /吨）
- 图表14：2018-2024年中国硬质合金刀片进出口量对比（吨）
- 图表15：2022年全球钨原料贸易流向（以重量计）
- 图表16：2022年全球钨原料贸易流向（以价值量计）
- 图表17：2018-2024年俄罗斯快速增长为第三大钨品出口市场（亿元）
- 图表18：2024年中国钨原料及其制品出口流向分布
- 图表19：受出口管制影响， 2025年2-4月中国钨出口大幅下降（吨）
- 图表20：2025年4月中欧市场钨铁价差逐渐恢复
- 图表21：2018-2024年中国工业制造工具进口复合增长率
- 图表22：2018-2024年中国进口工具主要来源的复合增长率
- 图表23：2018-2024年中国工业制造工具出口复合增长率
- 图表24：2024年中国工业制造工具的主要出口方向
- 图表25：2018-2024年切削工具主要出口方向的增长率
- 图表26：2022-2024年切削工具出口数量（万吨）
- 图表27：2018-2024年金工机械用刀及片主要出口方向的增长率
- 图表28：2022-2024年金工机械用刀及片的出口数量（吨）
- 图表29：2018-2024年中国金工机械用刀及片出口量价齐升
- 图表30：2024年中国金工机械用刀及片出口市场分布
- 图表31：2018-2024年凿岩钻具主要出口方向的复合增长率
- 图表32：2018-2024年凿岩钻具主要出口方向（吨）
- 图表33：2018-2024年中国凿岩钻具出口量升价跌
- 图表34：2024年中国凿岩钻具出口市场分布
- 图表35：2018-2024年出口俄罗斯工具的情况
- 图表36：2013-2024年俄罗斯工业生产指数及机械设备制造业产值
- 图表37：2018-2024年印、俄、德、日进口中国金工机械用刀变化
- 图表38：2024年印、俄、德、日进口中国金工机械用刀的细分产品结构
- 图表39：2018-2024年出口德国工具的情况
- 图表40：2013-2024年德国工业指数
- 图表41：2018-2024年出口美国工具的情况
- 图表42：2013-2024年美国工业生产指数
- 图表43：2024年美国进口金工机械用刀及片来源
- 图表44：2024年美国进口金工机械用刀及片价格（美元 /件）
- 图表45：2018-2024年出口日本工具的情况
- 图表46：2013-2024年日本工业指数
- 图表47：2018-2024年出口东盟工具的情况
- 图表48：2019-2024年东盟各国工业增加值同比
- 图表49：2018-2024年出口印度工具的情况
- 图表50：2013-2024年印度工业生产指数
- 请仔细阅读本报告末页声明 Page 5 / 22
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- 有色金属
- 2025年6月26日
- 2.1、中国产业政策瞄准转型升级、管控与技术反制
- 中国的钨行业管制政策覆盖产业链上下游，在钨矿开采及生产环节采用了 总量控制、 矿业权
- 审批管理、产业结构调整指导、行业准入管理 /规范条件、工业发展规划等政策举措。在销售
- 出口环节采用过出口关税、配额管理 /出口许可证制度、管制清单、技术限制、最终用 户审查
- 等具体措施。 自1980至今，中国钨制品出口经历了鼓励出口到严格管制的多阶段调整，完
- 成从初级产品到中高端产品的出口转型。
- 1980-1999年——出口创汇、产业起步
- 改革开放初期，中国对部分钨产品出口实施退税政策，鼓励出口。 1985年中国实施的
- 出口退税政策，钨、锡的出口退税率为 17%。外经贸部出台出口许可证分级管理 的规 定，
- 出口许可证 商品分为三级管理，第一级由经贸部审批签发，第二级由经贸部驻 口岸 特派
- 员办事处签发，第三级由省、自治区、直辖市及计划单列市经贸厅签发。其中 ，钨 被列
- 为一级管理的品种。改开早期国家为了出口创汇，稀缺矿产贸易政策关注出口业绩 ，不
- 对数量进行限制。
- 政府很快也意识到资源流失过快的问题，至 1991年，国务院发布《关于将钨 锡锑 离子
- 型稀土矿产列为国家实行保护性开采特定矿种的通知》，将钨列为保护性开采特定 矿种 ，
- 开始对总量进行配额管理，旨在加强矿产资源管理的法定要求，推动优势矿产 保护 和合
- 理开发。
- 2000-2014年——政策收紧、 产业转型
- 2000年，外经贸部、国家经济贸易委员会、国土资源部开始加强钨行业综合 治理 有关
- 问题的通知，严格控制钨矿开采总量，严格控制钨品生产总量，严格控制出口 总量 。次
- 年，开始加强钨矿开发管理工作，依法查处无证开采 ,坚决取缔个体 (联户)采钨 ，进 一步
- 规范和加强采矿权管理，对钨矿开采企业进行一次全面清查。 2004年，国土 资源 部开
- 始下达钨精矿总量控制指标，并加强开采监督管理。
- 2005年，发展改革委等部门开始加强行业准入和产品出口管理，进一步完善钨、锡、
- 锑行业准入制度，调整关税政策，引导产业转型。 2005年5月1日，国家财政部、税
- 务总局将钨及钨制品的出口退税下调（由 13%调至8%）； 2006年起，将钨及钨制品
- 的出口退税再次下调（由 8%调至5%）；2006年11月22日起，禁止钨精矿加 工贸 易；
- 2006年9月15日起，钨品出口退税全部调整为零； 2007年起，初级钨产品 的暂 定关
- 税提高5%～15%，其中，钨衄等稀有金属原矿的出口关税至 15%，APT、三氧 化钨 、
- 钨粉、碳化物钨、未锻轧钨等钨产品征收 5%的出口关税。 2008年，又将钨铁、衄 铁的
- 出口关税从之前的 10%上调至20%。
- 2015-2019年——政策放松、产业升级
- 上一阶段中国政策逐步收紧，虽然对稀缺矿产出口过快增长有所缓解，但也引 发欧 美主
- 要消费国的不满，并诉之于世贸组织。 2014年8月，由于 W TO就美、日、欧 申诉 中国
- 稀土、钨、衄出口管制措施案做出最终裁决，以中国败诉收场，因此中国稀缺 矿产 贸易
- 政策做出重大调整，从管制型出口转向更开放的出口贸易政策。 2002-2015年期间 ，钨
- 制品被列入出口配额商品管理范围，并对直接出口企业资格制定严格的准入制 度 。自
- 2015年起，中国对钨及钨制品取消配额管理，实行出口许可证管理制度。
- 同时也在此期间，中国瞄准钨产业升级，并进一步规范生态环 保要求。 2016年2月，
- 工信部制定《钨行业规范条件》，废止 2006年12月发布的《钨行业准入条件》。 201 8
- 年11月，国家统计局发布《战略性新兴产业分类 (2018)》，“硬质合金及制品制造”列入
- “新材料产业”。 2019年11月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（ 2 01 9年
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