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2025-2030年全球与中国节能电力驱动系统行业市场现状
2025-11-15
大能源行业2025年第26周周报（20250628）：5月电力装机与新疆内蒙136号文解读重申看好风电设备
- 2025-06-29 15:17:25上传人：on**观者
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投资要点：电力：5月新能源装机创历史新疆内蒙两地136号文配套政策分化（一）5月新能源装机新增创历史，入市影响仍在延续国家能源局于2025年6月23日发布1-5月全国电力工业统计数据：截至5月底，全国累计发电装机容量36.1亿千瓦，同比增长18.8%。其中，太阳能发电装机容量10.8亿千瓦，同比增长56.9%；风电装机容量5.7亿千瓦
- 1.电力：5月新能源装机创历史新疆内蒙两地136号文配套政策分化
- 1.1.装机：5月光伏新增创历史入市影响仍在延续
- 1.2.新疆、内蒙古发布136号文细则政策支持力度省间分化
- 2.风电设备：看好整机盈利改善的产业逻辑
- 2.1.近年来整机利润下滑的主要原因：快速大型化
- 2.2.为什么快速大型化会导致利润率走低
- 2.3.怎么看整机环节的技术壁垒
- 3.定期数据更新
- 4.重点公司估值表
- 5.风险提示
- 源引金融活水润泽中华大地
- 请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明 第4页/共23页
- 图表1：2025年1-5月累计装机以及新增装机情况（万千瓦）
- 图表2：2021-2025年风电与光伏单月累计装机增速（%）
- 图表3：2018-2025年光伏单月新增装机情况（万千瓦）
- 图表4：2025年1-5月分省市光伏新增装机及占比情况（万千瓦，%）
- 图表5：2021-2025年风电单月新增装机情况（万千瓦）
- 图表6：2025年1-5月分省市风电新增装机及占比情况（万千瓦，%）
- 图表7：新疆136号文要点（电价单位：元/千瓦时，含税）
- 图表8：蒙西136号文要点（电价单位：元/千瓦时，含税）
- 图表9：2014—2024年我国陆上和海上风机平均单机容量（MW）
- 图表10：2007—2024年金风科技整机业务毛利率
- 图表11：2017、2020、2023、2024年我国新增风电机组装机容量比例
- 图表12：许继电气2006—2024年直流输电系统毛利率（%）
- 图表13：2015—2024年国内风电整机集中度及厂家数量（%，家）
- 图表14：秦皇岛5500大卡煤炭（元/吨）
- 图表15：环渤海港煤炭库存（万吨）
- 图表16：三峡入库流量(立方米/秒）
- 图表17：三峡出库流量(立方米/秒）
- 图表18：多晶硅致密料价格（元/kg）
- 图表19：双面双玻组件(元/W）
- 图表20：现货市场周度数据2025/6/16-2025/6/22（元/兆瓦时，下图虚线为燃煤发电基
- 准价）
- 图表21：中国液化天然气出厂价格指数(元/吨)
- 图表22：中国液化天然气到岸价(美元/百万英热单位)
- 图表23：全球主要市场LNG价格指数
- 图表24：电力重点公司估值表（元，元/股）
- 图表25：环保重点公司估值表（元，元/股）
- 图表26：燃气重点公司估值表（元，元/股）
- 图表27：电力设备重点公司估值表（元，元/股）
- 图表28：风电设备重点公司估值表（元，元/股）
- 图表29：图表24：煤炭重点公司估值表（元，元/股）
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