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2025-2030年中国半导体用聚四氟乙烯(PTFE)市场专题研
2025-10-30
半导体行业6月份月报：端侧AI创新不断，存储价格涨幅扩大
- 2025-07-03 17:10:46上传人：格桑**很美
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投资要点：2025年6月总结与7月观点展望：6月份半导体行业持续回暖，价格涨幅扩大，关注AI算力AIOT、半导体设备和关键零部件等结构性机会。6月份全球半导体需求持续改善，手机、平板保持小幅增长，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，AI服务器与新能源车保持高速增长，需求在7月或将继续复苏；供给端看，尽管短期供
- 1. 月度行情回顾
- 1.1. 半导体板块涨跌幅
- 1.2. 半导体估值回顾
- 1.3. 公募基金持仓分布
- 2. 半导体供需数据跟踪
- 2.1. 半导体价格与销量
- 2.2. 半导体库存一览
- 2.3. 半导体供给
- 3. 半导体下游需求数据跟踪与预测
- 3.1. 半导体下游需求预测
- 3.2. 全球与中国手机出货量
- 3.3. 全球PC与平板出货量
- 3.4. 全球与中国汽车及新能源车销售量
- 3.5. 全球AI服务器出货量与云厂商资本开支
- 3.6. 智能穿戴出货量跟踪
- 4. 行业重点新闻
- 5. 风险提示
- 证券研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 4/28 请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明
- 行业月报
- 图1 A股各行业月度涨幅排行
- 图2 电子行业各个细分板块近 30日涨跌幅
- 图3 半导体涨幅 TOP10个股排列
- 图4 半导体跌幅 TOP10个股排列
- 图5 2018年以来申万半导体指数波动图
- 图6 2018年以来费城半导体指数波动图
- 图7 A股半导体行业 2013年以来的 PE估值波动图
- 图8 不同板块在不同估值指标下的历史分位数
- 图9 半导体市值 TOP20企业排列
- 图10 公募基金持仓市值行业排列
- 图11 各个季度公募基金配置电子细分板块市值占比
- 图12 各个季度公募配置半导体市值及持仓占比
- 图13 公募基金持仓 TOP20半导体企业排列
- 图14 全球半导体月销售额（亿美元）及同比增速
- 图15 存储芯片模组价格涨跌幅
- 图16 部分SSD产品价格长期波动图
- 图17 部分eMMC产品价格长期波动图
- 图18 部分LPDDRX产品价格长期波动图
- 图19 部分eMCP产品价格长期波动图
- 图20 部分存储芯片产品价格涨跌幅
- 图21 部分DRAM产品价格短期波动图（现货价）
- 图22 部分DRAM产品2019年以来价格长期波动图（合约价）
- 图23 部分NAND产品价格短期波动图（现货价）
- 图24 部分NAND产品2019年以来价格长期波动图（合约价）
- 图25 全球半导体硅片季度出货面积及同比增速
- 图26 全球半导体硅片年出货面积及同比增速
- 图27 日本生产者产成品库存指数月波动走势
- 图28 英特尔各季度库存与周转天数
- 图29 AMD各季度库存与周转天数
- 图30 西部数据各季度库存与周转天数
- 图31 美光科技各季度库存与周转天数
- 图32 TI各季度库存与周转天数
- 图33 ADI各季度库存与周转天数
- 图34 NXP各季度库存与周转天数
- 图35 ST各季度库存与周转天数
- 图36 部分海外代表科技股业绩汇总
- 图37 A股62家上市半导体企业各个季度存货及同环比
- 图38 A股62家上市半导体企业各个季度营收及同环比增速
- 图39 A股62家上市半导体企业各个季度净利润及同环比增速
- 图40 日本半导体设备月出货额及同比增速
- 图41 全球半导体设备季度出货额及同比增速
- 图42 全球四大晶圆厂核心季度数据一览
- 图43 全球半导体下游需求历年销量及预测
- 图44 中国大陆智能手机月出货量（万部）
- 图45 中国大陆智能手机历年出货量（亿部）
- 图46 全球智能手机季度出货量（万部）
- 图47 全球智能手机历年出货量（亿部）
- 图48 全球PC各个季度出货量（万台）
- 图49 全球PC历年出货量（亿台）
- 图50 全球平板电脑各个季度出货量（百万台）
- 图51 全球平板电脑历年出货量（百万台）
- 图52 全球与中国新能源汽车月销售量
- 图53 全球与中国新能源汽车年销售量
- 图54 全球历年汽车总销售量
- 图55 中国历年汽车总销售量
- 图56 2020-2027E AI服务器和非 AI服务器市场规模估算及预测（亿美元）
- 图57 2022-2026E全球AI服务器出货量预测
- 图58 亚马逊（ AWS）季度资本开支（亿美元）
- 图59 谷歌（Google）季度资本开支（亿美元）
- 图60 微软（Microsoft）季度资本开支（亿美元）
- 图61 Meta季度资本开支（亿美元）
- 图62 2025Q1全球TWS耳机TOP5品牌份额
- 图63 2025Q1中国TWS耳机TOP5品牌份额
- 图64 2024年全球可穿戴腕式设备同比增长 4.1%
- 图65 2025Q1全球可穿戴腕带设备市场 TOP5厂商出货量及增长率
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