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2024-2029年中国化学制药市场专题研究及市场前景预测
2024-06-02
医药行业深度研究：立足云南地域优势，加速省外扩张
- 2025-07-04 20:51:07上传人：凉薄**空城
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报告摘要中国药店的市场总体规模在2023年达到了9,233亿元，2019-2023年CAGR达到了7.7%。零售药店数量也在近十年持续提升，总量在2023年达到了66.7万家，店均服务人数在2023年为约2,114人，数量持续下降。相比较而言，美国药店店均服务人数为6,250，日本调剂药局店均服务人数2,299人。云南整体零售药店市场呈现龙头主导、区
- 流的推进力度。 预计2025-2027年药房承接的处方外流规模增量能达到
- 245/383/531亿元，总体规模增量超千亿元。
- 看好具备专业能力，多元经营，全渠道布局的连锁龙头。我们认为，
- 在专业化服务，多元化经营以及全渠道布局方面能够形成优势的连锁企业
- 能够更好地实现差异化竞争，并且更快找到新的增长曲线。专业药房能给
- 药店带来更多高价值的客群，在实现更高客单价的同时提升用户粘性。非
- 药品类的拓展能够降低药店对医保资金的依赖，拓宽收入来源，并且改善
- 毛利率。线上渠道尤其是 O2O使药店能够缓解来自医药电商的竞争，顺应
- 年轻客群的消费习惯。
- 风险提示： 门诊统筹政策落地速度和执行力度不及预期，处方流转平
- 台落地和使用情况不及预期，连锁企业门店扩张速度和新店经营情况不及
- 预期，行业内竞争加剧，医保政策变化等风险 。
- (10%)
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- 医药 沪深300
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
- 行业深度研究
- P2 立足云南地域优势，加速省外扩张
- 目录
- 一、 云南省药店企业仍处快速发展期，加速省外布局
- (一) 药店企业扩容不断，线上销售成为重要驱动因素
- (二) 行业内部竞争加剧，外部环境多变，门店经营承压
- (三) 云南省药店集中度高，加速省外布局
- 二、 政策利好叠加处方流转中心落地将加速处方外流
- (一) 政策频出药店重要性凸显
- (二) 个账改革或给门诊统筹带来新增量
- (三) 处方流转中心有望进一步加速处方外流
- (四) 门诊处方外流带来千亿新增量
- 三、 看好多元经营，全渠道优势经营能力连锁企业
- (一) 多元化经营助力公司开源
- (二) 线上经营能力成就公司未来成长天花板
- 四、 重点上市公司
- (一) 健之佳：注重多元化布局，强化线上经营能力
- (二) 一心堂：直营为主，区域深耕，加速省外扩张
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
- 行业深度研究
- P3 立足云南地域优势，加速省外扩张
- 图表1： 中国药店市场仍持续扩容（亿元）
- 图表2： 零售药店数量仍不断提升（万家）
- 图表3： 线上药房对增长的贡献度持续提升
- 图表4： 线上药房销售规模占比快速增加
- 图表5： 药品类占比继续提升
- 图表6： 全国零售药店 -药品及非药品增长率
- 图表7： 零售药店处方药占比呈现提升趋势
- 图表8： 网上药店销售额保持较高增速（亿元）
- 图表9： 网上药店销售占比持续提升
- 图表10： 日均坪效在 2024年出现下滑（元 /平方米）
- 图表11： 日均人效连续四年出现下滑（元 /人）
- 图表12： 2013年以来客单价变化（元）
- 图表13： 全国各省市连锁化率排行情况
- 图表14： 全国头部连锁药店集中度情况
- 图表15： 云南头部连锁药店集中度情况
- 图表16： 云南主要上市公司覆盖省份情况
- 图表17： 2020-2024年一心堂云南省内门店占比情况
- 图表18： 2020-2024年健之佳云南省内门店占比情况
- 图表19： 药店在全国药品终端销售收入中占比达到接近三成（亿元）
- 图表20： 医保个人账户改革前后变化
- 图表21： 职工个人账户累计结余过去保持持续增长（亿元）
- 图表22： 个帐支出占药店收入比重在 46%（亿元）
- 图表23： 药店支出占到个账支出的四成以上（亿元）
- 图表24： 2023年职工医保统筹基金结余达到 2.6万亿元（亿元）
- 图表25： 处方流转路径
- 图表26： 省级处方流转平台建设情况汇总
- 图表27： 处方外流带来的药品销售增量测算 单位：亿元
- 图表28： 处方外流增量敏感性分析（亿元）
- 图表29： O2O直送店占线下药店销售额比例
- 图表30： O2O市场产品类别销售额占比变化趋势
- 图表31： 上市连锁药房线上药房经营指标对比
- 图表32： 健之佳自营店历年增长情况
- 图表33： 健之佳收入和净利润变化（亿元）
- 图表34： 一心堂自营店历年增长情况
- 图表35： 一心堂收入和净利润变化（亿元）
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